元大投信代客操作上路 年度目標100億元

鉅亨網記者張宜芬／台北• 1月17日 01/17 16:56

元大投信代客操作業務正式展開，由杜純琛副總領

軍，以 100億元為年度初期目標。

杜純琛曾經榮獲最佳傑出基金經理人獎，他表示，

目前元大投信的主要客戶群鎖定 4個方向：一、郵匯、

勞保局等退休基金，二、產壽險、銀行團之自有資金、

上市、櫃企業，三、未上市公司大股東之自有資金，四

、中實戶、法人大戶等。由於擁有證券集團的優勢，目

前已有不少企業法人戶已決定自 2月開始委託下單。預

計第 1季將可順利完成年度30%的達成率。

杜純琛表示，台灣代客操作市場商機潛力很大，以

新加坡為例，代操委託總金額是基金總資產規模的 3倍

，也就是說以目前台灣共同基金總規模 1.2兆元來估算

，代操的市場至少有 3兆元的空間。

杜純琛說，從國外經驗中發現，代操客戶評鑑被委

託人的標準，往往績效表現並非第 1考量，反而以經營

團隊的操守做為首要考量。元大投信將精挑 3位經理人

專責代操，除了要求基金操作經歷以外，更強調操盤人

道德紀律的規範，並要求操盤人必須遵守風險控管及停

損點的設立。

元大投信代操業務的另一項特點為電子化的一對一

服務，客戶可透過嚴密的網站隨時直接了解投資現況及

經理人建議。