中信證取得台電107億公司債主辦承銷商

台電為籌措電源開發基金，89年度第二期無擔保公

司債22日開價，由中信證券（6008) 取得主辦承銷商，

包銷金額48.7億元。協辦承銷商則包括大華證24.7億元

、台證證 10億元、建弘證13.6億元、金鼎證5億元、花

旗5 億元。

台電這次發行的無擔保公司債，發行額度五年期57

億元，十年期50億元，總金額107億元，發行年期5年及

10年票面利率為五年券 5.6%、十年券6.05%；還本付息

方式，一年付息一次，到期日一次還本。

中信證這次取得台電公司債總發行量107億元，是

繼台電發行89年度第1期103億公司債後，再次取得主辦

承銷商資格，而日前龍邦開發發行 5年期10億元銀行擔

保公司債，也是由中信證取得主辦，到目前為止，中信

證今年已有4件債券承銷案件，總金額高達235 億元。

中信證表示，中信證券資金管理部自 1991年成立

以來，積極參與債券市場經紀業務，全力發展公司債市

場承銷業務，去年總發行件數市場排名第 2名，今年至

目前為止發行件數及金額均已領先同業，且還在不遺餘

力地爭取更多業務，積極朝第一名邁進。