貝萊德證券投信：政策鬆綁 利多基金募集|貝萊德證券投資信託

金管會公布鼓勵投信躍進及境外基金深耕計畫獲選名單

金管會於30日公布2024年「鼓勵投信躍進計畫」及「鼓勵境外基金深耕計畫」獲選名單，其中台灣投信業者元大投信、復華投信、野村投信和第一金投信雀屏中選，而境外基金深耕計劃方面，則有摩根投信、貝萊德證券投資信託（簡稱貝萊德）、富達投資、Goldman Sachs和富蘭克林證券投資信託等5家資產管理集團獲得認證。

獲選的投信業者和資產管理集團將享有為期一年的優惠措施，自今年10月1日起至2025年9月30日止，適用於募集基金、ETF等業務。

其中，元大、復華、野村和第一金等4家投信業者可申請募集不受現行投資範圍限制的投信基金，或連結國外ETF的基金。元大投信選擇放寬募集投信基金檔數和送審海外投信基金的時間審查，而復華投信和野村投信則縮短了海外投信基金送審時程，將原本30個營業日縮短至12個營業日。

境外基金部分，貝萊德、摩根、富達、Goldman Sachs和富蘭克林等5家資產管理集團符合評估指標，可依據境外基金管理辦法申報募集及銷售案件。此外，這些集團募集銷售境外基金的國內投資人投資比例上限也放寬至70%。

值得注意的是，貝萊德等境外基金深耕計畫業者辦理資產管理人才培訓計畫，並與台灣校園合作提供培訓，而富蘭克林證券投資信託則透過在台灣辦理金融理財教育推廣，具體提升我國資產管理業務的經營與發展。