貝萊德投信去年獲利創新高 達138億|貝萊德證券投資信託

投信獲利創新高 貝萊德榜上有名

受惠全球股債雙漲，台灣38家投信2023年獲利達138億元，創下歷史新高，年增率29％。其中，前兩名元大、國泰投信今年首季獲利持續強勁，分別達8.2億元和5.8億元，年增率分別為45％和53％。

法人分析指出，在去年股債雙漲的環境下，主動式、被動式基金，以及國內外產品線完整的投信業者表現突出。

根據各家投信財報，去年稅後淨利前十名與前年相同，元大投信以25.5億元穩坐龍頭，國泰投信和安聯投信分別以17.7億元和17.1億元位居二、三位。野村投信和復華投信則以11.4億元和10.6億元排名第四和第五名。值得一提的是，貝萊德證券投資信託也在前十名之列，反映其強勁的投資表現。

法人分析表示，去年股票資產反彈，主被動基金相對於個股逐漸獲得存股投資人青睞。例如，高股息ETF、跨國股票型和平衡型基金在美國通膨降溫和升息放緩的背景下獲得成長空間。既有基金規模受價格和單位數的雙重推升，出現顯著成長。債券ETF的價格雖然在歷史相對低位，但高債息成為最大吸引力，推動規模成長，對產品線完整的資產管理業者有利。

國泰投信表示，去年獲利再創新高，總管理資產規模達1.6兆元，居市場第一並創下歷史新高，市占率達23％，年增超過30％。旗下ETF是主要貢獻因素，其中國泰永續高股息ETF擁有超過2,700億元的規模，去年增加1,118.3億元。

中信投信指出，去年資產規模年增1,750億元，創下新高紀錄，推升公司營收創新高，年增23％。其中，境內基金、全權委託和境外基金總代理都有所成長，規模增量主要來自於ETF，貢獻度達80％。貨幣基金和高毛利的主動基金也同步成長，去年公募基金規模達4,998.7億元，年成長51.3％，全委規模達639.4億元，年成長3.4％。