新光00970B ETF募集開始，12月2日起招募投資者加入|新光投信

台灣金融市場再掀新波潮，新光投信最新推出「號召債券ETF百萬投資人計畫」，以創新策略吸引廣大投資者關注。該計畫核心為12月2日新募集的「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF」（簡稱：新光BBB投等債20+，ETF代號：00970B），目標是成為台灣第一檔百萬受益人的債券ETF。

新光投信於11月18日官網正式開放投資人申請預購，並於12月2日至5日展開募集繳款。ETF每股發行價定為10元，並採用月配息機制，為投資者提供穩定的投資回報。

根據市場分析，2025年全球經濟預期持穩，通膨趨緩，歐美央行降息潮來臨，美國主要大型企業獲利前景看漲，違約風險降低。特別是純美國企業，其債信評等鎖定在BBB投資等級，為投資者提供了較為安全的投資選擇。

截至10月31日，新光BBB投等債20+ ETF的追蹤指數殖利率達6.08%、票息率有5.74%，優於A級公司債的殖利率。該指數選擇的長天期高票息債券，未來在降息期間也有機會掌握潛在的債券資本利得。

新光投信表示，00970B ETF主要追蹤的是「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，該指數每月底進行調整，主要網羅美國優質龍頭公司的債券，成分債篩選條件嚴格，包括票面利率達5%以上、個別債信評介於BBB+~BBB-、債券距離到期達20年以上等。

該ETF的成分債主要來自美國龍頭企業，如能源、藥妝連鎖、媒體及核電公司等，並適度分散風險，目前成分債檔數已有165檔。

此外，市場法人強調，川普再次入主白宮對美國企業未來獲利前景具有正面影響。Refinitiv預估，標普500企業今明兩年盈餘成長分別有9.4%及15.0%，顯示強勁的企業獲利預期。這不僅帶動美股表現，也推動美國投資等級企業債券的前景，尤其是鎖定BBB級美國公司債，中長期息利表現頗具吸引力。