新光00970B：美長債專業投資信基金介紹|新光投信

2025年，隨著美國總統川普上任，市場分析師預測美國企業將迎來新政府和新政策的利多加持，這將大幅提升美國企業的獲利潛力。在此背景下，台灣新光投信把握住這一時機，為投資人提供一個掌握美債逢低買盤進場的契機，同時也看到了資金湧進高殖利率美長債的機會。於是，新光投信決定於12月2日推出一款全新的ETF——「新光BBB投等債20+ETF」（證券代號00970B），這將成為國內首檔100%純美國20年期以上、純BBB投資等級的ETF，也是投資美國長天期投等債的最佳工具。

新光BBB投等債20+ETF的經理人王韻茹表示，這款ETF主要追蹤的是「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，聚焦於全球流動性最好的美國債市。通過5星（5 STAR）優選策略，該ETF篩選出具有良好分散性、平均持債檔數超過100檔的投資組合。根據ICE的統計數據，截至10月31日，該指數的成分債檔數已達165檔，發行人有84家，指數平均到期殖利率達6.08%，平均票面利率達5.74%，表現均優於BBB同等級的美國公司債和A級美國公司債指數。

從指數波動度來看，00970B追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數的年化標準差為12.26%，波動度較ICE同等級的成熟市場大型美元公司債指數的12.34%低。此外，根據ICE歷史資料統計，自2020年疫情發生以來，近4年創下了「零違約」的紀錄，顯示其具有良好的信用管理紀錄。

法人分析指出，00970B作為國內第一檔訴求純美國、百分之百投資在BBB等級、且為20年長天期的債券ETF，正好滿足了領息投資人追求「息利雙收」的期待。目前進場布局，正是掌握時機的絕佳時刻。以00970B最新成分債的特性來看，其擁有高票息和高殖利率的兩大優勢，除了可以享受高票息債券的收益外，還可以提前布局被市場低估的標的，獲取未來投資的良好人氣回報。對於廣大存債族來說，這款ETF成為新一代月配息好債ETF的新選擇，以10元發行價入手，正是時機。