新光投信債券新品「新光BBB投等債20+」即將上櫃掛牌

近期，美國月配型債券ETF市場新兵紛紛亮相，其中新光投信推出的「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）以其獨特優勢受到市場矚目。該ETF以純美國為投資地區，100%投資於BBB級債券，並鎖定20年以上長天期，將於明日（17日）正式上櫃掛牌，讓投資人能夠透過各大證券商直接交易，或選擇融資融券、不限用途借貸以及定期定額等投資方式參與。

該ETF預計將於2025年2月進行首次評價，明年3月首次除息，4月首次領息，成為存債族掌握美國多樣化BBB級債配置機會，創造穩定現金流的新工具。新光投信經理人王韻茹表示，目前美國長天期公債殖利率吸引人，10年公債殖利率達4.27%，20年公債則攀升至4.56%，而美國投資等級債殖利率更是高達5%以上，若再鎖定BBB等級的投資等級債，平均到期殖利率可達5.8%左右，甚至平均可達6%左右的高殖利率水準。

券商財富管理主管指出，今年來台灣ETF市場呈現股冷債熱現象，高股息ETF在吹降息風後，美債、美投等債等高票息或高殖利率優勢的ETF受熱迎，持續上演吸金熱潮。新光BBB投等債20+ETF作為新債券ETF新兵，進場布局時機剛好，能夠搭上美長債殖利率攀升、債券價格低檔的時機，有機會獲得投資甜頭。此外，該ETF發行價為10元小資價，預期將吸引更多一般投資人參與，甚至有望成為存債族的新天菜。

新光投信表示，展望2025年債市，建議投資者密切關注川普2.0政策風向，優先選擇信用品質較高的美國BBB級長天期公司債作為債券配置的主攻手。除了美國長天期債存續期間較長，未來降息期間有望維持較佳資本利得表現外，BBB級債券的高票息特點，讓投資者在逢高進場時能兼顧未來利差收斂機會。而這類債券ETF的每月領息機制，則為喜愛美債的投資者提供了攻守兼備、美利債現的新選擇。