台灣科技股债平衡策略投信介紹|復華投信

【復華投信看2024：股債雙漲可期，科技股成關鍵】 近年來，投資環境不斷變化，復華投信總結了多項因素，預測2024年將是股債雙漲的一年。復華投信強調，美國聯準會（Fed）升息循環可能即將結束，甚至可能進行降息，加上經濟軟著陸和企業獲利動能的提升，對於股債市場來說，這是一個極佳的投資機會。 復華投信建議，在2024年第1季，投資者可以採用「股八債二」的策略，將資金分配在台股及科技股等成長題材上。在債市方面，則應該著重於信用風險低的投資等級債，並同時把握AI應用放量及「債牛」回歸的投資契機。 對於台股和科技基金的配置，復華投信建議總比重可達八成，其中兩成應該布局聚焦電子產業的台股ETF，四成則透過主動式選股的台股基金，布局績優高成長股及中小型股，另外兩成則以全球科技基金參與AI趨勢潮流。 復華投信指出，AI供應鏈的崛起帶動電子股成為台股2023年的多頭領頭羊，ETF更是大贏家，成為掌握台股行情的熱門標的。以復華台灣科技優息（00929）為例，這檔台股月配息ETF，百分百布局電子股，從2023年6月初掛牌到年底的總報酬率達32.4%，優於同期間加權及電子類指數。 復華投信官網公告，為確保投資分散性，進行00929追蹤指數編製規則調整，預計將穩健大型股權重上升、中小型下降，進一步優化並提升追蹤指數報酬風險比表現。 至於全球債券基金配置，復華投信建議兩成，掌握利率高位、美國公債殖利率回落的債券多頭行情。復華全球債券基金成立逾20年，為國內首檔海外債券基金，主要投資全球高評等公債、公司債及金融債，並將透過策略性配置參與各國央行貨幣政策轉向的投資機會。