元大打造全新組合式ETF新品亮相|元大投信

元大投信積極拓荒ETF銷售新天地，與台中銀證券等多家券商締結策略聯盟，預計將推出組合式DTF和智能投資服務，為台灣市場帶來全新的合作模式。元大投信董事長劉宗聖透露，公司正與台中銀證券等約二到三家券商進行合作洽谈，未來將以全方位、智慧化的經營策略，颠覆傳統銷售模式。 目前投信基金銷售多倚重銀行、投信等傳統平台，隨著證券業財富管理業務的擴大開放，券商代銷基金的模式逐漸興起。元大投信則是另辟蹊徑，結合自身已建立的ETF AI投資平台，提供客製化服務。知情人士透露，元大投信與台中銀證券合作後，後者的銷售通路將完全融入元大，初期合作將推出台灣50、高股息、美債20年、S&P 500及MSCI A股等組合式商品，提供定期定額扣款服務。 與現行富邦投信及富邦證券等合作模式相比，元大投信的ETF由券商評估客戶喜好決定，而非投信自主選配。此外，元大ETF AI投資平台集結國際資產管理與機器人投顧經驗，能推出避險、增益、價差等交易策略，傳出已有券商欲與元大建立「策略」導向合作。 劉宗聖表示，過去券商銷售ETF的模式有限，而元大將開創一次買多檔、多次買多檔的新模式，並與交易策略共同行銷，使全方位解決方案更普及。今年，元大投信還將在銀行推創新策略，傳出金管會已通過發行連結ETF的共同基金（Feeder Fund），初期以台股ETF為標的，元大台灣50、高股息兩檔大規模ETF有望先發。