元大投信劉宗聖解密：ETF 2.0七大革新之路|元大投信

台灣ETF市場近年來可是經歷了高速成長，如今站在轉型的十字路口。為了討論未來的發展方向，經濟日報和元大投信聯手舉辦了「打造友善普惠金融 創新基金解決方案」論壇，吸引了業界和投資界人士共同參與，共同探討台灣ETF市場的未來。這場論壇請來了元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠，還有華南銀行經理王貞德、台中銀證券董事長葉秀惠以及理財達人怪老子，從多個角度探討台灣ETF市場的發展。 劉宗聖在會上表示，台灣ETF市場的成長速度非常快，過去20年，共同基金經歷了主動式操作的黃金期，而從2000年開始，被動式投資逐漸崛起，成為市場的新主流。他預期，台灣ETF市場還有機會維持三到五年的榮景。然而，這個時刻，我們需要進行全面的轉型，從產品設計、風險管理到投資策略，從「1.0」進階到「2.0」。 劉宗聖解釋了「1.0」和「2.0」的七大轉變要點，包括整合主被動投資思維、追求客製化需求、機器或AI協助人力進行人機協作、穩定優先的投資邏輯、講究配息、顧問費和績效費的關係，以及更多動態調整的投資組合。他強調，資產管理業2.0的精神是客戶導向、服務導向且高差異化的模式。 元大投信在這方面的努力也不遑多讓，他們建立了整合AI的「ETF AI智能投資平台」，並將主被動投資團隊整合為「One Team」，積極創新，打造符合市場需求的新產品。今年，元大投信將推出「ETF連結基金」，這種基金可以通過連結ETF的基金上架到銀行，推動傳統基金、銀行及財富管理族便利投資ETF。此外，元大投信還將與台中銀證券合作，推出股債ETF可每月扣款的定期定額服務，滿足投資者對於分散和風險控管的更高需求。