元大投信劉宗聖：打造全方位金融生態圈

元大投信董事長劉宗聖昨（6）日分享，元大金控正在打造一個綠色金融生態圈，該生態圈有三個面向，其中元大投信負責的是產品流。在營運上，元大投信已實施ISO14064-1、ISO22301、ISO27001等國際標準，未來將繼續跟進金控的指導，深化ESG（環境、社會、公司治理）相關工作。昨日，經濟日報與元大金控聯合舉辦了「永續金融 永續投資論壇」，在專題座談中，劉宗聖與元大證券資深副總曾鴻展、元大銀行副總呂俊煌及ERM Taiwan環境管理顧問合夥人李麗琪共同探討了「永續ESG投資新趨勢」。 劉宗聖強調，元大金控作為先行者，透過整合投融資、產品流、金流、資訊流，助台灣進行ESG轉型。他認為，在追求ESG的過程中，可以放棄短期的績效和規模，以綠色金融為目標。目前，元大投信下有超過7,000億元的基金規模，佔比超過一半，並獲得了晨星永續評級五顆地球的最高評級。 根據投信投顧公會的統計，目前台灣符合歐盟SFDR標準的ESG基金共有80檔境外基金和逾40檔境內基金，其中境內ESG基金規模已超過4,000億元，受益人數超過170萬，這在亞太地區來說是相當不錯的成績。 劉宗聖還提到，金管會在2021年針對投信ESG基金提出了防漂綠的八大監理準則，要求策略、目標、方法等都要符合標準，特別是信託契約及公開說明書，才能正式被定義為ESG基金。此外，證券期貨永續轉型執行策略中也包含了與投信相關的11項具體措施，預計明年規模超過6,000億元的投信也需揭露永續報告書。