群益債券ETF——月度固定派息專業基金|群益投信

美國聯準會（Fed）升息潮似乎要告一段落，台灣的群益投信昨（8）日就傳出好消息，即將在20日開始募集群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債（00937B）ETF，這可是台灣市場上第一檔採用月月配息的ESG債券ETF，還有收益平準金機制，募集價格設定在15元。截至今年9月底，群益投信管理的債券ETF規模已達到3,156億元，市占率更是高達19%。 群益投信在台灣債券ETF市場上的表現實在是亮麗，無論是ETF檔數、規模還是受益人數，投資級公司債ETF都稱霸市場。該公司不斷根據市場變化和投資人需求進行產品設計的精進，讓投資人能夠有更多元化的投資選擇。 這次推出的群益ESG投等債20+，追蹤的是ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，主要鎖定美國市場發行的美元公司債券，並結合ESG評等與信用評等，精選那些在永續經營能力和償債能力都相當出色的BBB級投資等級公司債。 為了兼顧收益和流動性，群益ESG投等債20+選取票面利率大於4.5%、單檔債券次流通在外金額10億美元以上的債券。此外，為了分散風險，該ETF還設定單一產業比率上限10%，並將醫療、金融、能源、媒體及電信債的比重各設定為10%，其他產業的比重則都不到一成；美債佔比近八成，其他則主要為歐債。 群益ESG投等債20+的經理人曾盈甄分析，Fed在最近一次的利率政策會議中如市場預期暫停升息，升息循環可能已經接近尾聲。根據過往經驗，債券天期愈長，愈有望在Fed緊縮政策結束後獲利，特別是20年期以上BBB級公司債指數的漲勢最為強烈。曾盈甄強調，整體投資級債指數中，BBB級債占比最高，這也反映了投資級債市交易以BBB等級為主，需求高且流動性活絡。