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2023年10月27日
星期五

日盛投信全新2.0版:锁定收益,目标到期基金|日盛投信

目標到期債基金再進化!<日盛投信>推出2.0版,提前結算機制鎖利升級,同步掌握債息、資本利得雙頭甜機會!

過去,目標到期債基金多採取持有到期策略,但為了讓投資者能夠同時獲得債息和資本利得,<日盛投信>近期推出了升級版的機動到期債基金。

這款升級版基金特別設計了提前結算機制,能夠在債市高殖利率環境下,為投資者鎖住獲利機會,並降低未來利率不確定的投資風險。

復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示,這種設計有助於投資者掌握投資效率較佳的時期,並且由於選擇成熟市場信用評等A級以上的優質債券,這些債券基本面佳,不易大幅波動,因此可以分散投資風險。

杜承豪還提到,當美國聯準會開始降息時,A級投資等級債券因較優的信用品質,其資本利得高於BBB及非投資等級債的機率大,違約風險也較低,將是降息循環下的債市布局首選。

富蘭克林證券投顧則建議,由於全球股債市對以巴衝突的反應有限,但區域不穩定可能導致油價攀升,增添通膨風險,建議投資者可考慮投資高品質債券,如美國公債和投資級公司債。

駿利亨德森投資客戶投資組合經理全球主管Philip Wood分析,債券殖利率已來到2008年~2009年金融海嘯以來的高檔,從債息收益的角度看,現在是進場的好時機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調,美國經濟軟著陸的機率升高,科技相關非投資級債券具有高殖利率和成長主題,將有相對投資價值。

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