科技興旺 法人看好台灣科技龍頭|聯博投信

科技股在近期市場中雖然有些震盪，不過隨著AI和自動化等長期趨勢的持續發展，法人們普遍認為，這些科技股的成長潛力還是相當可觀的，適時的低位布局會是個不錯的選擇。美國半導體協會（SIA）預測，AI和物聯網（IoT）將會推動全球半導體產值的持續增長，預計到2030年，產業總營收將超過1兆美元。從歷史數據來看，從2000年到今年8月底，MSCI科技總報酬指數的漲幅高達476%，標普500指數上漲241%，台灣加權股價指數上漲251%，從長期來看，科技股確實有著強大的成長潛力。 今年AI股的狂飆之勢在8月時突然緩和，市場對後市表現的看法也有些分歧。不過，野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，隨著美國通膨放緩和政府關門危機的解除，股市進入了反彈階段，AI族群在Nvidia（輝達）的帶領下，再度成為市場的強勢股。進入Q4以後，全球科技產業的庫存去化已經完成，加上許多科技大廠預計在2024年對AI相關資本支出將會增加，這些訊息為市場帶來了更多的題材和想像空間。 AI產業的需求預計在未來幾年將會以倍數的速度增長，預計到2025年，全球市場規模將達到2,000億美元，未來三年的投資額將翻倍。AI的長期基本面看好，帶動相關產品供應鏈的需求大增，因此，一旦科技股出現拉回，就可以考慮逢低布局。 聯博投信分析，自從去年11月ChatGPT發布以來，各行各業都在討論生成式人工智慧的商業潛力。今年第二季的美股法說會中，S&P 500企業中有32%提及AI相關主題，高達8成的科技公司也提及了AI相關主題。雖然將技術變現的道路還不是很清晰，但可以確定的是，AI相關的軟體、服務和基礎設施的支出預期將會呈現爆發式成長。預計從第四季到明年，美國經濟可能會走緩，一旦度過景氣放緩階段，AI帶來的盈餘成長效應，就有望開始發酵。