台灣記憶體廠商迎來歐美大單潮|台灣美光記憶體

台灣記憶體產業近期動態緊湊，多家知名廠商在美國總統川普宣佈關稅調升政策前，紛紛加緊生產，以應對即將來臨的市場需求。其中，台系記憶體模組廠透露，由於客戶急單以及原廠減產的雙重影響，產品供應將持續加緊，直至農曆年前完成交貨。

市場分析人士預測，在這波市場熱潮的推動下，群聯、威剛、十銓、廣穎、創見等台灣記憶體模組廠的業績有望獲得顯著提升。這主要是因為，近期NAND Flash原廠如三星、SK海力士、美光及鎧俠等已開始減產，預計減產效應將在第二季或第三季逐漸顯現，NAND Flash價格在下半年有望止穩並逐漸回升。

根據台系NAND Flash模組廠商的透露，不少歐美台工控系統廠商在川普上任前，為避免未來關稅上升帶來的成本增加，紛紛提前拉貨。這波拉貨潮從2024年11月、12月持續至2025年1月，顯示客戶對市場未來的預期相當積極。

由於蛇年農曆年節較早，歐美聖誕節假期後，台灣即將進入放春節假期，因此客戶在近2至3周內加緊拉貨，預計模組廠將持續加班加點，以確保在農曆年前完成所有交貨任務。

在記憶體價格方面，TrendForce預計2025年第一季DDR4價格將季減10至15％，第二季再季減5至10％，主要受到中國大陸記憶體指標廠長鑫存儲積極擴產的影響。目前市場上的DDR4供給過剩，對現貨價格造成壓力，消費級DRAM現貨折扣已達46％。

不過，與DRAM價格承壓不同，NAND Flash的情況則較為穩定。TrendForce預計，2025年第一季NAND Flash價格將較上季下降13至18％，第二季較第一季下降0至5％，跌幅收窄，甚至可能持平。台系記憶體模組廠認為，雖然上半年NAND Flash價格看跌，但隨著原廠減產效益的顯現，下半年行情有望止穩並逐漸回升。