新光投信：AI帶動美科技股升機展望|新光投信

在科技領域的浪潮中，新光投信的專家孫光政預測，未來AI代理的興起將帶來一個新的紅利時期。他指出，2025年將是AI技術發展的重要分水嶺，AI的應用將不再僅限於輝達（NVIDIA）等知名企業，而是將融入全球各項科技應用中，引發AI商機的爆炸性成長。

孫光政強調，隨著生成式AI的問世，AI技術已經深入到各行各業，從節省時間到優化工作流程，從提升生產力到提高效率，AI的影響力無遠弗屬。而近期推出的DeepSeek技術，以其平價和開源的模式，被視為AI領域的殺手級新應用。這項技術的突破，使得AI從訓練模式轉向推理模式，並能夠創建更小、更有效率的模型，同時保留大部分的推理能力，並減少對硬體資源的需求。

儘管短期內GPU的需求可能會有所減少，但對於雲端科技大廠來說，這將有助於吸引積極開發ASIC解決方案，帶動AI客製化晶片的興起。DeepSeek的出現，不僅加速了AI的普及，對消費應用端和邊緣運算也有顯著好處。未來，隨著更多類似模型的問世，終端AI設備的需求將隨之提升，從而形成邊緣AI潛在換機潮。

安聯投信的台股團隊也指出，北美雲端巨頭持續增加資本支出，AI應用的普及將加速。雖然市場對於高階晶片需求的放緩有所擔憂，但北美雲端服務提供商（CSP）的資本支出仍保持高成長。此外，DeepSeek降低推理成本，使得企業更容易開發和使用AI技術，推動AI技術在更多實際應用中的普及，從而有利於AI軟件、服務和邊緣AI的加速發展。