台灣中傑-KY上市在即，信託證券主辦公開承銷啟動投標|中國信託綜合證券

中國信託綜合證券近日主辦了中傑-KY（6965）的上市前現金增資發行新股案，該案採取了競價拍賣及公開申購兩階段承銷的方式進行。競價拍賣吸引了眾多投資者參與，共計有12,471張競價拍賣申請，底價每股為100元，投標時間從14日開始，持續至18日，並於20日進行開標，投標保證金要求為4成。承銷價格則定在每股128元，並於24日開放給公眾進行公開申購。

中傑-KY自1983年成立於台中大雅，專注於運動鞋、休閒鞋及皮鞋的製造代工。該公司擁有豐富的技術和經驗，能夠開發和製造各種類型的鞋款。主要客戶包括New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等知名品牌。為了保持長期穩定的合作關係，中傑-KY設立了專屬研發中心。近期，該公司還與老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red和日系品牌Descente建立了合作，這些品牌屬於高毛利、高單價產品，並已於去年第四季開始出貨。既有客戶Under Armour則以戶外和高爾夫等利基鞋款為主。未來，中傑-KY計劃新增運動和籃球鞋款，以提升出貨量。

去年，中傑-KY的產量達到了4,100萬雙，創下了歷年新高。產品銷售地區廣泛，分佈在中國37％、美洲35％、歐洲16％、亞洲11％及其他地區。生產基地主要集中在中國大陸和越南。目前，該公司正在規劃在河南廠擴充產能，並計劃在越南北件省、印度和印尼進行廠區擴建。印度廠已於去年底開始出貨，年產量約60至100萬雙。印尼廠則預計在2026年投產，今年的產量將提升至4,300至4,400萬雙。隨著各廠區的擴廠進度不斷推進，將為公司帶來持續的產能增長和營運成長動能。

去年全年，中傑-KY的累計營收達到了270億元，年增長達2成，並交出了一份亮眼的成績單。去年前三季的營收毛利率為15.6％，每股稅後純益（EPS）為9.22元。展望未來，隨著製鞋產業景氣的復甦和訂單的增溫，中傑-KY的主要客戶成長動能預計將高於市場平均水平，有望受益於同步成長並持續提升市占率。此外，海外雙印擴廠的效益也將持續發酵，為公司未來的成長提供堅實的基礎。

中國信託證券近年來積極協助優質企業進入資本市場，去年輔導上市櫃掛牌案件再創新高，並獲得了主管機關的肯定。該公司榮獲證交所及櫃買中心頒發的多項榮譽，包括「攜手同行獎－證券承銷商」、「推動創新獎－證券承銷商」和「推薦輔導上櫃績效獎－證券承銷商」。作為IPO穩居台灣前三大券商，中國信託證券同時也輔導海外企業回台申請上市櫃，其市占率在市場中位居第一。