瀚亞投信與亞國泰世華聯手打造2030年愿景基金

【台灣金融新聞】在這個利率低迷、市場波動增大的時代，投資者們都在尋找新的投資機會。針對這一現實，瀚亞投信與國泰世華銀行攜手，共同推出了一款全新基金——瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金，這款基金主打「低利高波動時代，目標投資新選擇」的概念，為投資者帶來目標明確的投資機會。 瀚亞2030基金是台灣首檔整合債券持有到期機制之目標日期基金，它結合了投資組合隨時間調降風險、一籌籌操作選股以及收益目標訂定等優勢，旨在提高投資的安全性及收益性。瀚亞投信副投資長林如惠表示，目標導向商品近年來發展迅速，尤其是在美國和台灣，對於投資目標、時間和收益率都較明確的目標型商品，需求快速成長。 該基金的特色之一是將債券持有到期投資等級債納入投資組合，並將持有到期債券區域以成熟市場為主，約三分之二，這與目前市場上目標到期債以新興市場債為主有所不同。此外，該基金將在基金投資策略上分階段布局，隨著時間的推移，逐步降低特別股比重，並將資產轉向風險和波動度較低的美國公債、M & G收益優化基金或短債基金。 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金預計於2020年7月成立，並於2030年7月到期。該基金有三種幣別計價，包括台幣、美元和南非幣，其中台幣和美元提供積極配息和月配級別，南非幣則僅提供月配級別。對於有配息或外幣投資需求的投資者來說，這款基金將是一個值得考慮的選擇。