新基金密集開募 吸金2,000億 本月逾十檔出擊 數量攀近年高峰 台股、債券、多重資產商品挑大梁

全球市場期待新冠肺炎疫情過後的「報復性」需求商機，台股新基金提前出現「報復性」募集動作，本月逾十檔新基金開募，數量為近年來單月新高，擺脫第2季低迷景象。這些新募基金主要為債券及多重資產基金，股票基金則多數為台股基金，關鍵詞都是「收益」，全體募集金額上看2,000億元。7月首先開募的基金為國泰台灣高股息基金及國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878），備受矚目都是以台股的高息訴求為特色。國泰台灣高股息基金可以選擇配息級別，除每月配息外，每半年再配息一次。至於國泰永續高股息，則是國內第一檔結合ESG永續企業及高股息的ETF，也是第一檔採取每季配息的台股ETF。這檔ETF來勢洶洶，有與元大高股息（0056）一別苗頭的味道。由於投資人詢問熱度高，募集期間從原本的三天拉長到五天。明（6）日則有四檔基金首募，新光全球宅經濟基金為國內第一檔宅經濟相關基金，看好宅經濟不只是在疫情嚴重時興盛而已，商機才剛開始。新光投信指出，電子商務今年預估成長16%，明後年成長趨勢仍然向上。聯邦高息策略多重資產基金、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金、瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金也在6日同步開募，各有特色。聯邦高息策略多重資產基金訴求為高息低波動，除了高收益債及新興市場債，會納入不動產抵押貸款證券（MBS）、投資等級債及公債來降低波動。瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金，是國內第一檔納入債券持有到期機制的目標日期基金，訴求是結合兩種商品各自優勢。投資組合會隨著時間調降風險，兼顧安全性及收益性。至於7月中之後開募的基金，安聯特別收益多重資產基金主要投資在優質企業的「特別收益」（Preferred Securities），這類證券兼具股債特質，包括特別股、永續債、次順位債等，希望在兼顧品質同時能獲取多重收益。另外，宏利投信首度推出傘型組合基金，以準備退休金為主軸，三檔子基金分別針對積極、穩健及保守投資屬性。