元大投信獲頒中小型優質投信躍進計畫殊榮｜元大投信

金管會今公布「鼓勵投信躍進計畫」名單，其中元大投信搖身一變，與國泰、富邦及永豐等四家投信一同入選。值得一提的是，金管會在今年6月對中小型投信的評估標準進行了放寬，讓永豐投信成為首家達到「中小型投信」躍進計畫標準的投信公司。證期局副局長郭佳君透露，這四家投信都有資格享受基本優惠措施，像是可以申請募集不受現行規定限制的投信基金，還有ETF連結基金等。

其中，國泰投信選擇適用送審投資海外的投信基金申報生效期間從30個營業日縮短為12個營業日，並且在法令規範下可提出更多優惠。元大投信和富邦投信也選擇了相同的做法。金管會強調，這四家投信都符合基本必要條件，包括無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失，並且在投研能力及國際布局方面也表現亮眼。

在人才培育方面，元大投信和國泰投信表現突出。國泰投信在2020年底受相關企業委託的金額超過新台幣4千億元，並且適合退休理財的目標日期組合基金資產規模成長顯著。富邦投信則在發行以永續相關主題基金方面表現出色，並且在盡職治理守則的落實上取得顯著成果。