TISA級別基金 規模破1.4億 |安聯投信

TISA級別基金上架滿二個月成績單出爐，TISA級別基金官方上架共 有27檔、滿月的有17檔，據投信投顧公會統計，上架第二個月申購狀 況20多檔，合計吸引上億元資金流入，較首月大幅成長近4倍，總規 模達1.4億元。

其中，元大台灣卓越50ETF連結基金規模就占63％，但17檔滿月基 金近一個月績效全都正報酬，表現最佳的是統一台灣動力基金TISA級 別，漲幅逾38％。

法人認為，0050連結基金績效與0050連動，是目前TISA級別基金中 唯一市值型被動投資，能有效避免人為選股風險。0050連結基金TIS A級別採不配息設計，會將股息自動再投入，除了增加複利效果，也 為投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。0050最新規模已突破 7,300億元，經理費率再下降至約0.1005％，未來突破7500億將降至 低於0.1％，0050連結基金持有0050，將同步受惠。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，近期AI類股回檔原因較偏向 短期的獲利了結賣壓。AI市場需求仍保持強勁，美國雲端巨頭紛紛提 高資本支出，帶動今年預估資本支出金額成長率上修至36％，加上新 進業者及國家主權AI的投入，持續推升伺服器需求，預期明年雲端資 本支出成長趨勢將延續，且有上修空間。

凱基台灣精五門基金研究團隊建議，想重點布局具備技術與訂單優 勢領導廠商，參與台股AI紅利，可利用TISA級別的基金定期定額扣款 ，分批布局，有助分散高檔風險，投資門檻親民，相對有助投資人穩 住長線投資節奏。

法人指出，目前架上的TISA級別基金，同時具備股、債多重資產、 且聚焦AI科技題材的僅有「中信科技趨勢多重資產基金TISA級別」， 該基金同時持有美國7巨頭與其他科技頂尖企業，網羅目前主流生成 式AI、互聯網等科技趨勢概念產業，還配置投資等級債、及部分非投 資等級債，長線來說相對更有表現空間。

安聯投信認為，下半年全球市場在漲多後進入高檔震盪期，首批推 出的安聯四季成長組合基金採無申購手續費、低至0.6％管理費，並 兼具成長性與穩定性，成為TISA專案中少數能同時滿足兩者的配置型 方案。