多重資產基金 卡位股債兩頭甜 9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點，優先掌握明年行情

根據FactSet最新調查，華爾街上修美股企業獲利展望，調高標普 500成份股公司Q3盈餘，為兩年來首見。法人預估，2024年企業獲利 轉為樂觀，股債預期看好下，2024景氣復甦投資上車潮已啟動。趁歷 史統計市場表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點 ，建議可以透過全球多重資產基金布局，卡好卡滿利基資產標的，優 先掌握明年股債市兩頭甜行情。新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示，近期美國10年公債殖利 率不再創高，轉為區間震盪，預估美國聯準會9月升息機率降低，市 場共識認為11月將升息1碼，且有很高機率是11月為本輪升息循環終 點，伴隨華爾街最新上修美股企業Q3獲利展望，為近兩年來首見，預 估從9月開始，在美國聯準會可能入進入升息終局之際，加上企業獲 利轉趨樂觀，全球股債市低接買點隱然浮現，也提供全球多重資產基 金，開始布局2024年優質資產良機。陳世偉表示，根據2006年、2018年兩次美國「升息觸頂」後相關統 計數據顯示，過去全球股市在升息觸頂3個月之後，平均上漲達3.99 ％；如果是觸頂6個月之後，平均漲幅來到10.46％；如果是觸頂1年 之後，全球股市平均報酬更上看到17.27％；同樣觀察全球債市，全 球投資等級債在升息觸頂3個月之後，債市上漲5.14％、6個之後上漲 9.85％，1年之後績效更來約22.6％雙位數表現。陳世偉建議，現階段適合透過全球多重資產基金的攻守兼備特性， 進場先卡位布局股債優質資產，透過主動管理精選個股及持債，還能 掌握基本面較佳的切入時點，同時，透過投資團隊主動管理，確保投 資標的高品質及風險控控，有望卡位未來景氣復甦格局之下，股債市 甜蜜的初升段行情，中長線價差報酬有利可圖。