《保險達人》永達保經業務儲備協理李培甄從客戶立場出發 用專業成就非凡保險之路

在大型壽險公司已有11年資歷的李培甄，在用心幫許多客戶規劃風 險保障之後，發現愈來愈多人有退休規劃的需求，於是轉戰在退休市 場明確定位的永達保經，專注退休規劃的學習，站在每個客戶的立場 用專業滿足他們在退休方面的需求，贏得客戶的信任，達成10屆MDR T終身會員，寫下自己保險生涯的高峰。轉戰永達保經17年，業務儲備協理李培甄28年的保險生涯，讓她在 風險保障、退休規劃，都能給客戶專業且適切的規劃。回憶當初投入 保險業的初衷，李培甄透過壽險、醫療險幫客戶轉嫁人生的風險，在 每次的理賠過程中看到保險可以幫助家庭的價值，也是支持自己持續 在保險業奮鬥的動力。隨國人對保險接受度愈來愈高，李培甄卻發現大家對退休規劃所知 甚少，以為要儲備退休金就是靠公職靠政府勞退，因此決定提升個人 專業學習以協助客戶退休與傳承規劃，接觸後發現長期專注在退休市 場的永達保經，才是真正可以提供客戶全生涯風險規劃以及成就保險 專家的平台。「不論是家庭期需要的保險保障、退休儲備金、傳承期需要的資產 保全，我都可以給客戶完整的規劃。」李培甄說，相較過去在保險公 司只著重商品的銷售，永達保經重視的是從客戶需求出發，不斷學習 和保險相關的法律面、功能性和機能性及財經趨勢，以求能提供給客 戶最專業的完整規劃。堅持凡事從客戶立場出發的李培甄，對自己的專業能力有超高要求 。李培甄花費許多時間和律師、會計師學習交流，不斷與時俱進跟上 法規的變化，就是為了能給客戶最精準的服務，她說，退休、傳承規 劃對客戶來說是「牽一髮動全身」的事情，唯有不斷提升專業，同時 將專業融會貫通和串聯，才能給客戶最適合的配置。這樣的自律成就了李培甄在永達完成MDRT終身會員的榮耀，下一個 階段，她期許自己邁向組織進階，希望能夠在永達優質平台架構輔助 下，傳承多年的經驗與所得，培育更多的保險新兵。