滙豐台灣 承銷全台首檔國際板社會責任債

滙豐（台灣）商銀宣布協助「新韓信用卡公司」完成國 際板社會責任債券定價，發行總額滙面額3億美元，票面 利率為1.375％，期限將維持5年。滙豐台灣表示，這是全台第一檔在櫃買中心國際板債券 市場掛牌發行的社會責任債券，也是今年截至目前為止韓國發行人在 國際板籌資的最大金額案件。該社會責任債券預計於6月底正式掛牌 交易，所募得資金將依據「新韓金融集團」的永續發展債券框架及其 永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計畫或活動。繼去年成功發行新台幣30億元的綠色債券後，滙豐台灣 今年再度承銷社會責任 債券證明其對協助環境或社會達到永續發展 的承諾。滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，這一 檔新的社會債券建立在滙豐長期的永續發展基礎上，並希 望在快速成長的永續金融市場中發揮領導作用，同時結合滙豐 的國際網絡及跨境服務的專長滙各地區的客戶創造機會，加速 永續轉型。中野泰直進一步指出，隨著投資人對於永續型商品的需求迅速增加 ，這將進一步鼓勵金融市場推出對環境、社會以及ESG有助益的籌資 與投資工具，而社會責任債券可望在ESG金融中佔有更重要的地位。滙豐台灣指出，該次社會責任債券是由滙豐台灣 擔任共同簿記行以及台灣主辦承銷商，不但有助於推動台灣國際債券 市場之交易動能，對於台灣資本市場國際化及金融業務多樣化的發展 ，都具有正面意義。滙豐集團致力引領永續金融發展。2020年滙豐集 團擴大永續承諾，宣布目標在2030年前提供7,500億至1兆美元的融資 和投資，用於支持氣候行動和促進聯合國永續發展目標。此外， 8377;豐已承諾成為零碳排放銀行，與《巴黎協定》設定在2050年或 更早之前實現的零碳排放目標相一致。在2016年，滙豐集團還利用其專業知識，協助國際資本 市場協會制定《社會責任債券發行人指南》，幫助現今的社會債券制 定自願性標準。