新韓信用卡公司發行 國際板首檔社會責任債 滙豐承銷

韓國最大信用卡公司「新韓信用卡公司」（Shinhan Card）來台發 行首檔國際板社會責任債， 由滙豐（台灣）銀行協助定 價及承銷，發行額3億美元、票面利率1.375％、期限5年，成為台灣 第一檔在櫃買國際板債掛牌發行的社會責任債券，也是今年來韓國發 行人在國際板籌資的最大金額案件。這檔社會責任債券預計6月底掛牌交易，募得資金將依據「新韓金 融集團」（Shinhan Financial Group）永續發展債券框架，及其永 續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計畫或活動。滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，滙豐希望在快速成長的永續金融市場中發揮領導作用，同時結 合滙豐的國際網絡及跨境服務專長，為各地區的客戶創造 機會，加速永續轉型。滙豐台灣說明，這檔社會責任債由該行擔任共同簿記行 （Joint Bookrunner）及主辦承銷商（Lead Manager），有助推動台 灣國際債市場交易動能，對台灣資本市場國際化及金融業務多樣化的 發展，都具有正面意義。觀察台灣國際板債發行量逐年升溫，統計2020年突破600億美元， 創單年發行新高紀錄，後續連鎖效應帶動下，國際板債有機會吸引更 多國際發行人參與，進而提升台灣金融業者開發與設計相關業務的經 驗及競爭力。統計2020年全球共有逾138檔社會責任債發行，發行額年增逾七巷 倍至1,477億美元，在整體永續發展債占比則大幅提高至20.2％。