新iPhone砷化鎵供應鏈傳敲定　台相關業者3Q續衝

市場預期蘋果(Apple)將推出新一代iPhone產品，其砷化鎵(GaAs)供應鏈名單也格外受人注目。原先有消息指出，此次供應商將從原本的TriQuint及Skyworks分食訂單，改由Avago頂替Skyworks位置，惟據了解，新一代iPhone將由Avago、TriQuint及Skyworks等3家業者供應，其中Avago在單台iPhone供貨的零組件金額則為最高。隨著砷化鎵元件在iPhone中的供應鏈版圖改變，預估對於台系砷化鎵3家業者均是正面幫助，在第2季營收基期已墊高下，仍有機會持續成長。原本iPhone 4所搭載的5顆功率放大器(PA)，由TiQuint及Skyworks共同供應。然而先前市場消息指出，Skyworks在新一代iPhone中將缺席，由Avago取代，不過據了解，新一代iPhone仍將由上述3家業者共同供應，預估以1隻iPhone整體砷化鎵元件採購金額約6美元來看，Avago將是大贏家，將佔2.75美元比例。隨著國際砷化鎵大廠在供應版圖上的變動，預估對台系砷化鎵供應鏈也有影響。在晶圓代工端部分，宏捷科技一向為Skyworks主要代工廠，Avago則是在穩懋半導體下單；至於上游磊晶(epi)部分，全新光電科技已打入TriQuint供應鏈中，也是穩懋的主要供應商，故順勢打入Avago中，另外，全新也已小量出貨給Skyworks。據觀察，對穩懋與全新來看，公司佔下一代iPhone中的供貨比重，將是該系列產品有史以來純度最高的一次。針對客戶動態，全新低調以對不願評論。展望第3季，全新表示，6月歷經客戶端年中調整庫存故營收下滑，不過以7月出貨情況來看，將回歸到新台幣2億元以上水準。除了智慧型手機領域外，全新也十分看好下半年平板電腦成長動能，因以蘋果設計來看，iPad中所搭載的砷化鎵元件規格與iPhone相同，隨著下半年出貨量增加，可望帶動砷化鎵元件出貨。穩懋部分，第2季已連續3個月創下歷史新高紀錄，預估穩懋第3季在客戶端帶動下，有望持續成長。因根據Avago於5月的法說會上指出，已打進多款4G智慧型手機供應鏈，且也取得19款新型智慧型手機及平板電腦設計，此對代工夥伴穩懋與而言，均是正面挹注。