中租迪和債權證券化中信銀發行52億元

沈寂兩年多的台灣證券化市場再見證券化商品成功案例。由中國信託商業銀行擔任主辦顧問，證券化標的為中租迪和公司所承作的租賃及分期款債權證券化受益證券（Asset-backed Securities）已於8月13日正式發行，總發行金額為新臺幣52.75億元，其中優先順位A券及B券採公募發行，金額共計新臺幣42.55億元，主要由機構法人認購，次順位受益證券採私募方式，金額為新臺幣10.2億元，由中租迪和自行持有作為信用增強之用。中信銀法金執行長陳佳文表示，受到美國次級房貸事件影響，全球證券化市場急速萎縮，台灣亦不例外，本案的成功發行證明台灣資本市場已重新燃起對證券化商品信心，而中租迪和持續信賴並採行證券化籌資的靈活操作，相信未來將會有許多企業考慮跟進，讓台灣證券化市場繼續成長。這也是中國信託第一個擔任主辦顧問、為客戶量身訂做的證券化案，未來中國信託團隊將持續提供資產證券化相關的顧問服務，為客戶開啟另一扇籌資大門。中信銀指出，本案成功發行的主因為本商品標的資產為國內的租賃及分期債權，投資人較易了解，且中租迪和公司曾於2007年8月23日成功推出過首宗租賃及分期債權證券化，當時該檔資產品質未受金融海嘯影響，表現穩定，致投資人重拾對證券化商品之信心，並造成超額認購。國內租賃業龍頭中租迪和公司致力追求多元化的籌資管道，而利用證券化發行，除可取得中長期穩定的資金外，也可增加財務強度。