台塑化、台電 引爆200億元發債潮

虎年開春以來首波公司債發行潮，近期即將正式展開！台塑集團旗下台塑石化，率先標售5年期公司債，昨日開標結果出爐，得標利率落於1.55％，成功發行60億元；券商透露，預計在今日發出標單的台電公司，可望1次發行120～150億元公司債，兩家公司合計釋出超過 200億元的籌碼。身為國營事業的台電，本周自台塑化手中接棒發行公司債，券商主管說，本次預計發行有擔保120～150億元公司債中，年期可能包括3 、5、7和10年，並由兆豐銀行擔任保證行。券商主管分析，目前市場普遍預期，台灣央行升息，最快落於今年下半年後，換言之，下半年的市場利率變數較多，因此，手中還有發債額度的企業，都會盡量爭取在上半年完成，以節省利息支出。由於台電公司債為信評優等生，加上國內游資寬鬆，預期3至5年短券，將會有具交易需求的券商眷顧，而7年和10年券，也都有銀行和保險等金融機構業者買盤捧場。昨日公布公司債標售結果的台塑化，5年期無擔保公司債採固定利率1.55％計息，此得標利率，符合市場預期水準，並由得標10.5億元的群益證券擔任主辦券商，發行條件為每年單利計、付息1次，屆滿第4、5年底分別還本1/2。