編織台股基金致勝錦囊

台股投資市場愈趨火熱，國內主動型基金也大秀拳腳。新光投信更 是迎來「發光發熱」的一年，新光投信國內投資部資深協理吳文同， 擔任新光創新科技、大三通基金經理人成績斐然。其中，創新科技基 金今年來更以逾55％的報酬率完勝大盤，榮登國內基金績效第二位。幕後操盤手 績效卓越台股基金今年來整體績效頗佳，統計台股基金今年以來績效表現， 就有高達202檔繳出優於大盤成績。而績效排名前15強的台股基金， 平均報酬率更逾四成，完勝大盤逾三倍，其中新光投信包辦四檔為最 多，包括新光創新科技、新光店頭、新光台灣富貴、新光大三通均入 列，而創新科技及大三通兩檔基金，幕後基金經理人均是吳文同。吳文同由證券研究員做起，過去曾任職群益投信台股基金經理人及 投資長，前年才轉戰新光投信，不僅擔任國內投資部資深協理，更身 兼新光創新科技、新光大三通兩檔台股基金之經理人，以兩年時間拚 出好成績。「有好的團隊，才能創造績效，也能把績效延續下去。」談起今年 來基金績效的勝利，吳文同很是謙虛，將本次成績歸功於優異的「團 隊」。一檔基金的成功，除了基金經理人領頭，華麗的團隊陣容必不 可少，吳文同回想自己剛加入新光投信團隊之際，國內投資部門人員 大約僅六人左右，目前已擴增至11～12人。擇才之道 掌握三重點「其實我在團隊裡就是『負責問問題』的人」，吳文同表示，自己 最常在團隊報告時拋出問題以釐清觀念。他認為，自己僅是扮演好大 方向的「統籌者」、進度的「督促者」、品質的「把關者」，「我覺 得每個人都有不同的看法，不應該是都用我的看法」充分討論後再取 得共識是最佳解。吳文同稱，能「找到對的人」是他的優勢，在成員中，不只有資深 研究員，也有多位剛自大學、研究所畢業的「社會新鮮人」。儘管資 歷尚淺，但因學生時期就與金融市場接軌，讓他直誇「態度積極、上 手速度快」，成團隊強大「潛力股」。而他也點出「擇才」三大重點 ：人品、思考能力、人脈。首先，團隊成員必須具備邏輯能力，才能 「以理服人」；而「人脈」，則是與產業面連結的不二法門，研究員 需透過跟上市櫃公司互動，才能獲取第一手消息。碳中和 Q4投資首選台股近期維持震盪格局，更受大陸限電、美國聯準會（Fed）縮減 購債等利空襲擊。吳文同則指出，技術線型弱勢、量能未能放大，造 成的停損賣壓、籌碼凌亂恐才是最大問題。不過，他點出，投資人可 關注「碳中和」主軸底下的電動車、綠電概念股，有望成第四季焦點 。吳文同認為，在疫情趨緩後，亞洲、歐美，甚至東南亞各國經濟活 動都將更加熱絡，屆時用電需求將居高不下；然大陸「限電」更使全 球能源不足問題浮上檯面，在「碳中和」浪潮下，各國勢必將加速清 潔能源的發展建置，加上中央政策致力推動綠能產業，台廠中連帶儲 能、電池相關者亦將受惠。展望第四季，他則直言，台股恐怕「仍要在橫盤震盪中度過」，「 台股之前有『航海王』的大量帶領，一天就有1百億的成交量，之後 可能不會有一檔股票出這麼大的量。」他分析，電動車、綠能概念股 可望成為表現較佳的族群，但還不足以擔綱大盤主流，預估台股短線 未能走出「大格局」。