新雙i產品9月上市，拉貨潮全面啟動…

蘋果新一代iPhone和iPad將在9月上市，國際通訊大廠為降低功率放大器（PA）成本，已進一步對台灣代工廠釋單，全新（2455）和宏捷科（8086）從9月起，來自客戶端的訂單大幅成長，從9月到12月的營收展望看俏。蘋果概念股近期呈現強勁走勢，不過，全新和宏捷的漲幅相對落後，主要是因為全新是透過為TriQuint代工，宏捷科是透過Skyworks等通訊大廠，間接供應蘋果的功率放大器。不過，全新和宏捷受惠的程度不落人後，全新第二季的營運創下新高，第三季有機會走高，宏捷科第二季的獲利至少倍增，第三季營運持續走高。由於全新在新一代iPhone的供應量大增，加上傳出宏捷科大客戶搶下iPad 3，讓全新昨（21）日股價漲停，以59元收盤，上漲3.8元; 宏捷科則以33.8元收盤，上漲0.6元。蘋果已開始對零組件廠祭出降價壓力，讓砷化鎵廠直接受惠。據了解，TriQuint和Skyworks等大廠自行生產PA和透過台灣代工，其成本至少相差25%至30%，據透露，在蘋果新一代產品上市後，國際大廠釋出的訂單會更多，廠商透露，目前第四季給的預估量相當不錯。在iPhone 3GS和iPhone 4的功率放大器，主要是由TriQuint、Skyworks共享，新一代iPhone 5中新加入Avago，由於Avago 在台灣的主要代工夥伴是穩懋，穩懋再下單給全新，新一代iPhone上市，全新將是在iPhone系列上市以來，供應純度最高的一款手機。全新第一季毛利率為39%，預估第二季還能再上揚，今年全新以搶攻市場占有率為主。全新的目標是未來三年全球市占率逾50％。新一代iPhone尚未發表，但宏捷科一度因為傳言不在iPhone 5的供應鏈中，遭先前認養的法人砍殺。但據透露，目前已確定主力客戶Skyworks仍在新一代iPhone 5的供應鏈中，且各地區的規格不同，北美以外地區的手機內PA，Skyworks供應的不只一顆，第四季下給宏捷科的預估訂單「相當不錯」。此外，Skyworks開始將聲波濾波器整合至功率放大器（PA)，預期該項整合元件產品，將成為Skyworks明年第二、三季的成長動能，Skyworks也將會釋出更多標準元件的代工訂單。宏捷科表示，目前已將製程全數從4吋轉6吋，從下半年起的毛利率會大幅上揚。