富邦投資級債 雙主軸出擊

富邦投信與盧米斯賽勒斯 (Loomis)專業搭檔打造的「富邦全球投資等級債券基金」，12月6日正式展開募集。由於投資等級債券具備適合作為資產配置核心標的之特質，富邦全球投資等級債券基金以雙債 (公司債+政府債)搭配的優勢，無論景氣多空皆能在投資人的資產配置中占有一席之地。富邦投信本次發行的全球投資等級債券基金由公司債市場權威「盧米斯賽勒斯資產管理公司 (Loomis, Sayles &Company, L.P.)」擔任海外投資顧問，是法儲銀資產管理旗下重要成員。盧米斯賽勒斯全球債券團隊認為，全球信用市場十分靈活，也因此具備更多投資機會，投資得以更多元化，也能利用不同的利率、信貸循環進行投資規劃，該團隊對於信用市場、公債有深入的研究，可以發掘出優異投資機會，並有超過40名分析師進行由下而上信用研究，追蹤全球50種以上產業、超過一千檔債券，陣容非常堅強。富邦全球投資等級債券基金的投資核心鎖定以全球投資等級債券為主，規模上限為新台幣150億元。由於穩健型投資人對於配息有一定程度的喜好，該基金並依配息與否區分為A 、B類型供投資人選擇。投資等級債具有長期波動度低、與股市低相關、違約率低、順應景氣等之優勢，相當適合投資人在資產配置中作為核心標的之選擇。特別是該基金在資產配置上將採取「雙債搭配」的策略，也就是依據景氣波動來適度配置「公司債+政府債」的部位，慎選公司債投資標的以尋求信用貼水，搭配穩健的政府債來調和投資組合波動。富邦全球投資等級債券基金經理人陳怡靜指出，以現階段正值低利率、低通膨的景氣復甦階段來說，未來基金成立進場後，為能參與景氣復甦的榮景，將適度增加投資級公司債的比重，公司債及政府債配置約將以8：2的比例配置，並加碼BBB等級、減碼AAA等級債券。至於國家配置比重將以美國約占55-60%為重心，其次是歐洲約近40%。（項家麟）