宏利投信看後市… 蘋概金融 將成台股主流

台積電法說會釋出利多消息，但市場出現三星搶單傳言，台積股價回落，外資除摩根士丹利對台積看法保守外，其他仍對台積與台股後市持正面看法。宏利台灣高股息基金經理人陳伯禎指出，雖然大盤短線出現修正，但台股後市仍站在正面，他推測資金會從半導體流向金融類股。陳伯禎認為，9月iPhone6推出後若獲市場不錯反應，蘋果概念股將是資金追逐的主要對象之一，而利率可能上調，有助壽險獲利，加上合併題材，金融類股也可望是台股下半年主流之一。宏利投信投資長王彥傑指出，iPhone6將上市，Apple給供應鏈價格較前代產品高，前期拉貨潮使相關台廠營收有機會出現9%的成長幅度，預期第三季報公布會交出獲利佳績。外資目前持股已佔台股市值37%左右，來到歷史新高，就算有所調節，在台股基本面持續看好下，外資持股仍會有35%左右持股水準。除看好Apple供應鏈，王彥傑也看好鏡頭、組裝、軟板等族群，以及微軟即將停止支援Win7主要支援，帶動企業換機的PC相關類股，特別是NB族群，以及雲端應用領域。王彥傑指出，觀察重點是美國聯準會的利率政策是否升息，帶動資金回流美國，短期要看台灣第三季電子產業公布的獲利是否符合市場先前樂觀預期，否則外資作多台股態勢不變。(孫震宇)