中國信託證券 全新 啖光通訊大商機

輝達（NVIDIA）2日宣布向Lumentum和Coherent各投資20億美元，積極鎖定矽光子與光互連技術，而輝達GTC大會3月中旬即將登場，讓光通訊題材成為市場焦點。砷化鎵磊晶廠全新（2455）無懼台股重挫，逆勢勁揚5.23％，市場看好其資料中心相關營收攀高。

輝達豪擲40億美元布局光通訊領域，搶啖光通訊與矽光子技術未來巨大商機。全新受惠CSP持續擴建AI資料中心，以及400G、800G光模組快速普及1.6T逐步放量，目前光電子營收占比約近3成，今年整體營收可望呈現高雙位數成長，資料中心業務則挑戰翻倍。

此外，在AI高速傳輸領域方面，其發射端日本客戶貢獻擴大，接收端受惠台系資料中心需求回溫，1.6T接收端PD磊晶已打入美系大廠供應鏈，預估今年3∼4月將開始出貨。