3檔TISA基金 近一年績效破200％

集保所自去年6月底推動TISA帳戶上路已一年，最早參與的12檔TI SA台股基金績效成績單出爐，近一年含息報酬率落在68％∼230％，施羅德台灣樂活中小基金、凱基台灣精五門基金及玉山中小型股基金繳出破200％的亮眼績效；統一台灣動力基金、玉山高成長基金、統一大滿貫基金及兆豐國民基金表現亦不俗，有逾180％含息報酬率。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，台股短線面臨AI類股漲多進整理格局，但受惠AI投資，我國出口額持續創高，主計處亦上修今年G DP成長至9.64％，創16年來新高，在總經數據有撐、AI供應鏈獲利又持續上修，目前指數回檔有助市場評價面適度調整，投資人可依自身財務目標及風險承受度，透過定期定額分散進場時點、落實長期紀律投資，惟仍須留意市場及淨值變化風險。

投信指出，玉山旗下台股基金各擁特色，玉山中小型股基金採60％以上比重配置在實收資本額小於80億或總市值小於350億之上市櫃公司，專注挖掘具備高成長潛力與股價爆發力的中小型隱形冠軍，玉山高成長基金則是兼顧大型與中小型股，及科技、金融與傳產類股間的成長契機。在操盤團隊策略選股下，搭上AI成長列車，創造基金超額報酬。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈認為，台股自6月23日創下高點後開始拉回整理，上周反覆測試月線；由於近期成交量降低，若反彈走勢呈現低量且未能實質收復月線之上，盤勢依然較弱，建議可在指數月季線間分批進場，以掌握後市上升行情。