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美國聯準會（Fed）表明不會立即降息，國際資金持續流入債市， 根據統計，整體債市連四個月買超，儘管各家法人鐘情的債券不一， 但最看好還是長天期投資等級債。

富達投信表示，統計顯示各區域投資等級債比非投資級債更吸金， 如美國投資等級債及歐洲投資等級債分別連十周、連八周買超；非投 資級債基金或新興市場債的流向較不一致，時而呈現淨流入、時呈現 淨流出。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金經理人黃鈺民指出，市場 預期Fed會延後降息時間，普遍共識仍為最晚下半年將展開降息循環 ，一旦展開降息，將為債市帶來大多頭行情，現在正是逢低布局長天 期投資級債券的絕佳時機，國際資金也將因而湧入債市卡位。

長天期債券存續期間長，對利率感敏度更高，未來若市場利率走低 ，相對短天期債券具資本利得優勢，其中，美國投資等級債近三年平 均殖利率皆在5％以上具吸引力。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄認為，雖然聯準會降息時間點 尚未底定，市場對於降息時點的臆測也為債市表現帶來波動，不過整 體來看，基於年內降息的可能性高且市場對於穩健收益型產品的配置 需求仍強烈，在利率風險也已不若去年高的狀況下，長天期投資級債 仍具備投資價值。

其中債信品質佳、收益水準又具吸引力的長天期BBB投資級公司債 更有望吸引資金配置，且重視ESG經營的企業在全球永續發展共識下 ，也更容易吸引資金目光，因此若ESG+長天期BBB投資級公司債，一 次滿足收益、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

富達投信強調，3月全球投資等級債上揚1.2％，儘管目前投資等級 債利差已大幅縮窄至金融海嘯後水位，但殖利率具吸引力，對美國投 資等級債態度保持中立，整體基本面雖穩健，但部分發行商已出現分 歧，因此偏好較不易受景氣循環影響，且槓桿程度較低的企業，相對 看好歐洲投資等級債，主要原因是歐洲央行鴿派言論及評價面相對便 宜。

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為了解台灣民眾對永續議題的認知和行動，富達投信年初進行「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」，86.5%受訪者表示生活受氣候變遷影響，96.8％認同維持生物多樣性是重要議題，77.3％願意選擇能解決氣候問題之投資商品，且高收入族群意願更高。

「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」顯示，86.5％受訪者認同氣候變遷對生活產生影響，且前三大影響分別為氣溫上升、未知病毒傳染病風險增加、自然環境破壞或污染。96.8％受訪者意識到維持生物多樣性是重要的議題，最害怕生物多樣性喪失導致未知病毒產生與傳染病風險增加，其次為糧食減少及原物料價格上漲。

富達國際亞洲盡責治理主管王芳表示，大自然在實現淨零排放上扮演關鍵角色，生物多樣性有助減緩氣候變遷，而氣候變遷導致生物多樣性喪失加速。生物多樣性喪失是一種系統性風險，正如台灣民眾所意識到，進一步自然破壞將對社會產生重大影響，造成包括供應鏈中斷、氣候變遷加速、醫藥發展受阻、全球經濟損失、新疾病產生、大規模飢荒與營養缺乏等問題。

調查也顯示，68.4％民眾同意生物多樣性問題主要是政府與企業的責任，認為企業可採取的首要行動為內部能源轉型，和確保上下游合作廠商符合環境永續原則，其次則為支持或投資對自然永續有益的項目。

不僅對政府和企業有期許，受訪民眾也認為自己不能缺席。62.3%拒絕消費破壞環境及生態之企業的產品；在投資報酬率相同的情況下，77.3％願意選擇投資能解決氣候問題的商品，且高收入群體意願更高。

王芳表示，樂見台灣民眾對於永續議題高度的認知和行動力。為因應全球自然危機，各地政策制定者已祭出一系列倡議及規範，致力改善自然的揭露，促使企業設定與自然相關的目標，並與企業議合探討其對自然的影響等。同時，無論對企業主或民眾來說，透過投資來實踐和支持永續，是創造多雙贏的好選擇。

富達研究顯示，在市場下跌時，以疫情期間為例，富達ESG評級較佳之標的相對抗跌，ESG評級較高的股票報酬亦優於評級較低的股票；MSCI ESG評等則顯示，2013年以來高評等企業表現優於低評等企業 。

富達表示，身為全球許多企業及投資人重要的資產管理夥伴，除致力支持全球的永續倡議，亦從企業營運到業務推廣皆落實永續。

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富達投信17日發布2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查顯示，86.5%受訪者表示生活受氣候變遷影響，96.8%認同維持生物多樣性是重要議題，77.3%願意選擇能解決氣候問題的投資商品，且高收入族群意願更高。

富達國際亞洲盡責治理主管王芳表示，樂見台灣民眾對永續議題高度認知和行動力。

透過投資來實踐及支持永續，是創造多雙贏的好選擇。富達研究顯示，在市場下跌時，以疫情期間為例，富達ESG評級較佳標的相對抗跌，ESG評級較高的股票報酬也優於評級較低的股票。MSCI ESG評等則顯示，2013年以來高評等企業表現優於低評等企業。

此調查樣本為居住台灣地區25至54歲民眾共1,200名，性別、年齡、地區配額依照比例分配，其中含高收入族群（年收入新台幣125萬元以上）120份，調查期間為今年2月6日至23日。

調查顯示，86.5%受訪者認同氣候變遷對生活產生影響，且前三大影響分別為氣溫上升（82.5%）、未知病毒傳染病風險增加（65.8%）、自然環境破壞或汙染（62.7%）。

96.8%受訪者意識到維持生物多樣性是重要議題，最害怕生物多樣性喪失導致未知病毒產生與傳染病風險增加（67.6%），其次為糧食減少（63.1%）及原物料價格上漲（59%）。

調查也顯示，68.4%民眾同意生物多樣性問題主要是政府與企業的責任，認為企業可採取的首要行動為內部能源轉型（64.3%）和確保上下游合作廠商符合環境永續原則（61.8%），其次為支持或投資對自然永續有益的項目（57.8%）。

不僅對政府和企業有期許，受訪民眾也認為自己不能缺席。62.3%拒絕消費破壞環境及生態之企業的產品。在投資報酬率相同下，77.3%願意選擇投資能解決氣候問題的商品，且高收入群體（81%）意願更高。

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富達國際走過半世紀，跨足全球近30個據點，深耕台灣超過35年， 長期專注自下而上的投資研究，同時將永續置於投資流程核心，積極 透過治理參與提升長期回報及管理風險，為投資人打造全方位收益解 決方案。富達堅實的投資專業更屢獲國內外獎項肯定，今年再獲最佳 資產管理公司獎、多檔債券及股票基金亦脫穎而出。

富達今年獲獎基金包括固定收益及趨勢主題收益兩大類別。其中， 富達之固定收益產品為理柏台灣基金獎大贏家，富達美元非投資等級 債券基金已第12度獲獎；富達美元債券基金連續第四年獲獎；富達亞 太入息基金連續第二年獲獎；富達全球優質債券基金則首度獲獎。

固定收益資產擁「收益」

富達認為，鑒於過去幾個月美國經濟表現具韌性且通膨數據黏著度 高，故提高了軟著陸情境可能性。儘管今年更有可能出現軟著陸，但 「不著陸」說法已經開始影響市場表現。全球主要央行準備今年開始 降息，然降息時間表仍仰賴數據評估。地緣政治風險隨著11月美國大 選時間趨近而上升；中美兩國持續的衝突，或更廣泛加劇市場波動。

統計資料顯示，目前各類債券殖利率均已高於15年來歷史均值，美 國公債及美、歐投資等級債評價更較其它資產具吸引力，建議偏好低 風險低波動且重視長期穩定收息的投資人，可適當布局固定收益資產 ，尤其著重優質債券。

趨勢主題資產追「增長」

關於趨勢主題收益產品，得獎常勝軍富達全球科技基金，繼2023年 榮獲Smart智富台灣基金獎、2017年理柏台灣基金獎等殊榮，今年第 二度獲頒傑出基金金鑽獎。富達對全球科技相關產業保持長期正向看 法，投資人可掌握其企業長期結構性增長趨勢，惟須審慎選股，著重 評價面和基本面評估，篩選出可受惠科技產業整合的優質企業。

此外，另一個備受投資人關注的趨勢主題收益產品富達日本價值基 金，亦獲頒理柏台灣基金獎。富達認為日股為目前配置仍低的投資人 帶來具吸引力的價值，建議關注價值投資理念，尋求擁有較佳定價能 力、利潤不斷增加、且持續進行公司治理改革的投資機會。

就目前利率和經濟走向充滿不確定性前提下，追求收益和鎖定優質 資產至關重要。建議投資人根據自身理財目的、投資目標、時間長短 、風險承受度、預期報酬等因素，選擇適合的投資標的和資產配置。

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基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第16年，17日 舉辦頒獎典禮總，今年共頒發106個分類大獎，其中3年期共37個，5 年期共36個，10年期共33個，以及4個團體大獎，包括股票、債券、 混和、整體，共計82檔基金，並有39家資產管理/基金公司獲獎，占 台灣所有核准海內外基金數10％。

截至2023年12月31日，在台註冊可銷售的基金（主基金）已達2,0 29檔，共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評 選標準，5年期獎項共1,026檔，10年期獎項則共有823檔。理柏台灣 基金獎競爭激烈，共有4檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期 、5年期、10年期獎項，分別是安本基金－前緣市場債券基金A月配息 （美元）、統一強漢基金（新台幣）、野村中小基金、聯博－國際醫 療基金A（美元）。

獲獎的39家資產管理/基金公司中，有7家資產管理/基金公司囊括 至少5項大獎，分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎，施羅德 投資管理和富達基金獲得8項大獎，景順投信獲得6項大獎，聯博投信 和統一投信獲得5項大獎。

至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型 團體大獎的M ＆ G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投 資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎

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近年來，ESG永續議題從大眾熟知的氣候變遷延伸到生物多樣性的 喪失。為了解台灣民眾對永續議題的認知和行動，富達投信年初進行 「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」，86.5％受訪者表示 生活受氣候變遷影響，96.8％認同維持生物多樣性是重要議題，77. 3％願意選擇能解決氣候問題之投資商品，且高收入族群意願更高。

「2024氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」顯示，86.5％受訪 者認同氣候變遷對生活產生影響，且前三大分別為氣溫上升、未知病 毒傳染病風險增加、自然環境破壞或污染。96.8％受訪者意識到維持 生物多樣性是重要的議題，最害怕生物多樣性喪失導致未知病毒產生 與傳染病風險增加，其次為糧食減少及原物料價漲。

富達國際亞洲盡責治理主管王芳表示，大自然在實現淨零排放上扮 演關鍵角色，生物多樣性有助減緩氣候變遷，而氣候變遷導致生物多 樣性喪失加速。生物多樣性喪失是一種系統性風險，正如台灣民眾所 意識到，進一步自然破壞將對社會產生重大影響，造成包括供應鏈中 斷、氣候變遷加速、醫藥發展受阻、全球經濟損失、新疾病產生、大 規模飢荒與營養缺乏等問題。然而，導致生物多樣性喪失的直接驅動 因素極為複雜，其中五大關鍵為氣候變遷、人類活動導致陸地和海洋 的用途改變、捕撈漁獲等直接生物利用、新物種入侵、環境污染。

富達身為全球許多企業及投資人重要的資產管理夥伴，除了致力支 持全球的永續倡議，亦從企業營運到業務推廣皆落實永續。富達認真 看待生物多樣性，將其作為選擇和管理投資的一部分，尤其重視將大 自然相關風險納入永續投資策略和企業治理，積極建構一系列可供投 資人參與的投資方案，以期協助投資人就自然生態相關危機的投資風 險和機會作出更理想的資產配置。



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統計外資連11周買超日股，即使日股創新高後偶爾拉回，但國際資 金仍源源不斷流入，法人認為，這顯示國際法人相當看好日股後市， 且看好標的不斷外擴中。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日本企業高度展現成本 轉嫁能力，維持獲利與創造現金流的韌性，預料2024年在財務重整將 持續發酵，搭配削減成本有成之下，日本企業獲利空間值得期待。近 期日本成長股表現較為疲弱，拖累大盤高檔震盪，反觀中小型股走勢 較具抗跌性，類股快速輪轉下，具產業成長且評價較低的個股容易受 惠，預期日本化學與原物料等產業有望掀起一波補漲行情。

富蘭克林證券投顧指出，未來推動日股進一步走揚的觸媒，可留意 日本企業公司治理改善狀況，日股相對全球其餘股市有其特殊的公司 治理改革紅利，東京證交所自2024年1月起每月將公佈已響應其要求 的公司名單，這將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來持續壓 力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利與買回庫藏股等股東友 善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標。

富達投信投資長陳威宏分析，日股今年持續表現強勁，日經225指 數創1989年來新高，3月日本央行更決定取消負利率政策，加上近年 企業治理改善，種種利多因素已持續拉抬日股。這也為目前配置仍低 的投資人帶來具吸引力的價值，建議關注價值投資理念，尋求擁有較 佳定價能力、利潤不斷增加、且持續進行公司治理改革的投資機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，目前東證主板已有40％ 開始揭露東京證交所（TSE）要求的公司治理相關資訊，股價也有明 顯提升。以三菱商事為例，2020年8月巴菲特進場時，三菱商事股價 淨值比才0.6倍，如今已提升至1.68倍，期間股價也獲得價值重估、 漲幅超過144％。日股仍有許多企業待揭露公司治理細節及提升股價 淨值比，預計將續成為另一波上漲動能。



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展望龍年，法人指出，全球經濟平穩著陸機率高。不過，美國聯準會（Fed）降息時程及幅度、財政、大選、地緣政治等都是變數，建議龍年投資宜適當配置優質股債，打造相對穩健的收益投資組合。

美國通貨膨脹數字高於預期，市場降低對於Fed在3月降息的預期。聯博投信認為，Fed走向降息的最後一哩恐怕會比預期牛步，市場也會持續波動，目前對Fed今年降息幅度已從6至7碼（1碼為0.25個百分點）下修到5至6碼。

富達投信投資長陳威宏認為，龍年投資的關鍵，在於持續關注高利率對未來經濟成長影響的遞延效應。由於短期美國經濟表現仍具韌性，且主要國家央行從緊縮貨幣政策逐漸轉向寬鬆，投資人宜選擇性承擔風險，同時審慎挑選優質標的，增持全球優質股與美元優質債券。

在股票方面，陳威宏表示，市場不確定性仍高，投資人可採取全球存股優勢策略，以獲取收益並因應波動，因為股息收益是抗通膨及抗波動的良好工具。若同時搭配ESG永續投資策略，更能強化下行風險保護。

統計顯示，在暫停升息期間及暫停升息後，股息收益績效佳。1930年以來，投資股票獲得的總報酬中，近40%來自股息。此外，過去20年來，股息持續成長指數表現優於S&P 500指數，波動也較低。若以獲利具韌性的高品質企業獲取股息，搭配個股選擇權收益提高資本成長潛力，有望追求年化報酬率7%至8%。

在債券方面，陳威宏認為，從基本面、政策面、收益面來看，固定收益投資在龍年可望有不錯表現。他建議投資人，選擇以美國為主的公債，搭配投資等級公司債，鎖定較能承壓的大型優質企業，同時因應不同景氣循環，靈活彈性調整資產配置。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維建議，穩健型投資人不妨藉由多元配置各債種布局債市。



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富達投資因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜。想要交易富達投資股票可以利用這平台參考富達投資的股價，想要買的可以參考賣價，想要賣出的參考買價，直接把要買或要賣的股票填入表單，或者直接加入LINE與版主聯繫，直接溝通。

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富達投資股票的交易流程

交易流程如下：

1.報價撮合：

買賣方提出要投資富達投資或要賣富達投資時，版主都會先行報富達投資的價位等，彼此協議出雙方同意的成交價格；成交後，按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。

2.賣方:約時間及地點交付富達投資股票

未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式，要先確認好是哪一種。

賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交，未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程，當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商)，確認賣方股票及印章沒問題時，則馬上匯款，當匯款確認收到時，則會用印，完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款，立即會入帳，過去地點都會約在銀行刷摺確認，但現在手機網路銀行查詢入帳方便，所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)

3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票：

當雙方協議好成交價後，會確認股票是實體股票還是無實體股票，確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點，然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構，完成過戶的手續，並依與買方約定的時間地點，交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行)，買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商，辦理匯入買方的集保)

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富達投資是未上市股票也是有價證券，建議當面交易，銀貨兩訖，避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任，否則還是以當面交割較為安全。

富達投資股票如何買賣?

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