全訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/222.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/10/254.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年8月31日 臺證上一字第1101804739號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,537,000股，每股 面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年9月14日臺證上一字 第1101805018號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年10月25日 ，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/10/25~110/10/29(2)承銷價：每股新台幣104.49元(3)公開承銷數：6,783,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：50,000股(5)占公開承銷數量比例：0.74%(6)過額配售所得價款：新台幣5,224,500元

1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,537,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣81元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣122.48元； 公開申購承銷價格為每股新台幣104.49元，總計新台幣885,173,540元， 業已全數收足。二、現金增資基準日：110年10月21日。

1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,370,000元，發行　　　普通股7,537,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司　　110年9月14日臺證上一字第1101805018號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣81元，依　　投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及　　其數量加權平均價格為新台幣122.48元，高於最低承銷價格之1.29倍，故公開　　申購承銷價格以每股新台幣104.49元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市松山區光復北路11巷35號B1(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2768-6668

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,370,000元，發行　 普通股7,537,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年9月14日臺證上一字第1101805018號函申報生效在案。二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計754,000股供 員工認購外，其餘6,783,000股依證券交易法第28條之1規定及110年4月15日 股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷， 不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄 認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分， 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理之。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前 興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後 簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣81元(競價拍賣底價)， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購； 公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.29倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣91元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：110年10月4日至110年10月6日。 2.公開申購期間：110年10月13日至110年10月15日。 3.員工認股繳款日期：110年10月15日至110年10月19日。 4.競價拍賣扣款日期：110年10月14日。 5.公開申購扣款日期：110年10月18日。 6.特定人認股繳款日期：110年10月20日至110年10月21日。 7.增資基準日：110年10月21日。六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:(1)訂約日期:110/09/28(2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行永福分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行(3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行台南分行7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報、自由時報、經濟日報2.報導日期:110/09/233.報導內容:(1)工商時報-第SA1版智慧台灣專刊／智慧保健篇 報載第二段「...，預估，全訊科技今年總體營收及獲利將有機會同創新高，並計劃 於第四季掛牌上市。」。 報載第五段「...，計劃編列2,000億元國防特別預算，全訊將有絕大機會取得多項國 防單位的標案訂單。」。 報載第六段「...，屆時，營收將邁入雙位數億元產值。」。(2)工商時報-第B05版上市櫃3／集中市場 報載第一段「...預計10月下旬掛牌上市...，相關訂單能見度看至2024年，在手訂單 金額約25億元，...」。 報載第四段「...國防相關訂單能見度已達2024年，在手訂單金額約25億元...」。(3)自由時報-第A09版財經新聞 報載第一段「...10月下旬即將掛牌上市，...，在手訂單達25億元、目前國防相關訂 單能見度已達2024年，...」。(4)經濟日報-第C04版上市櫃公司 報載第一段「...，目前尚有25億元訂單...，預計10月下旬掛牌上市，...」。 報載第四段「展望未來，行政院在9月16日通過為期五年國產自製上限2,400億元軍購 特別預算，全訊可望取得多項防禦型武器與雷達次系統標案訂單，...」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之上市掛牌時間，仍待主管機關核准，係以主管機關公告為主。本公司並未對外公佈財務預測，有關本公司財務營運資訊，請依本公司於公開資訊觀測站之公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/09/221.召開法人說明會之日期：110/09/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播方式舉辦上市前業績發表會4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。(2)直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【全訊科技股份有限公司上市前業績發表會】 https://www.youtube.com/watch?v=vmoa6fzhJos 即可觀看，QA提問請MAIL至 5222@transcominc.com.tw。(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.transcominc.com.tw/Chinese/investorRelations_detail.php?arg=DMV4yhMvitEhTins4g7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:110/08/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,537,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:75,370,000元6.發行價格:發行價格暫定每股新台幣100元。惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格與實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:754,000股8.公開銷售股數:6,783,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條，保留發行新股10%計754,000股，由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。其餘90%計6,783,000股，擬依證券交易法第28條之1及110年4月15日股東常會決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，不受公司法第267條原股東按原有股份比例儘先分認之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，擬提請董事會授權董事長洽特定人認購之；而對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股案待董事會審議通過，向主管機關申報生效後發行之，並擬提請董事會授權董事長辦理訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):465,5185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,6076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,0947.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):158,6198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,7029.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,70210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1611.期末總資產(仟元):1,223,14212.期末總負債(仟元):256,28313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):966,85914.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)　2.報導日期:110/06/163.報導內容:第C04版上市櫃公司　報載第一段「…砷化鎵廠全訊（5222）近期向證交所遞件申請興櫃轉上市，預期最快下半年掛牌上市，…。」。報載第三段「…，最快明年第1季量產貢獻營收，…。」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)本公司申請上市櫃進度係以主管機關公告為主。(2)本公司並未對外公佈財務預測。(3)有關本公司營運資訊，請依本公司於公開資訊觀測站之公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/06/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/06/035.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/05/273.報導內容:第SA4版智慧台灣專刊／智慧科技篇報載第一段「…，累計前4月營收達306,059萬元，…。」。報載第二段「…，全訊啟動申請直接上市的新方向。」。報載第三段「…，總產能上看15億。」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)本公司累計前4月營收應為306,059仟元。(2)本公司申請上市櫃進度係以主管機關公告為主。(3)本公司並未對外公佈財務預測。(4)有關本公司營運資訊，請依本公司於公開資訊觀測站之公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/132.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,2105.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,0416.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 86,7507.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 83,7428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 66,9949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,99410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6611.期末總資產(仟元):1,233,70712.期末總負債(仟元): 332,69913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):901,00814.其他應敘明事項:無

公告本公司受台南市政府環境保護局執行違反空氣汙染防制 法裁罰事宜1.事實發生日 :110/04/262.發生緣由:本公司接獲台南市政府環境保護局來函，其於110年4月1日至本公司廠區稽查，發現本公司未依所領有固定污染源許可證所登載洗滌液流率值操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項、第4項暨固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定，爰依同法第62條第1項第5款暨公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法規定裁處理。3.處理過程:本公司將依裁處書中記載之期限繳納罰款，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已於110年4月25日改善完成，本公司未來將加強操作人員教育訓練及設備維護保養。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資發行新股:新台幣149,741,220元，每仟股無償配發370股。資本公積轉增資發行新股:新台幣40,470,600元，每仟股無償配發100股。(2)現金股利:新台幣60,705,900元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:110/05/075.最後過戶日:110/05/106.停止過戶起始日期:110/05/117.停止過戶截止日期:110/05/158.除權（息）基準日:110/05/159.現金股利發放日期：:110/05/2610.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.股東會日期:110/04/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)申請股票上市案。(2)本公司股票申請上市時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案。(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。(6)修訂本公司【董事選任程序】案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/042.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,047,060股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:40,470,600元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行拼湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司之股務代理機構登記；逾期未辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人案面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會決議通過並申報主管機關生效後，由董事會另訂增資基準日。(2)本案增資相關事宜如經主管機關核定修正或因法令修訂需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:110/01/192.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國109年度營業報告。(2)本公司民國109年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司資本公積發放現金報告。(5)本公司民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。(6)修訂本公司【董事會議事規範】報告。(7)修訂本公司【道德行為守則】報告。(二)承認事項：(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)申請股票上市案。(2)本公司股票申請上市時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案。(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。(6)修訂本公司【董事選任程序】案。(四)選舉事項:無。(五)臨時動議:無。(六)散會。5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議。9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：(1)受理期間：110/01/28~110/02/17 17時止(2)受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：南部科學園區台南市新市區大順七路90號)(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年3月16日至110年4月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。(三)本則重大訊息為原110/01/19所發布，今新增資本公積發放現金案等報告事項、盈餘轉增資發行新股案及資本公積轉增資發行新股等討論事項，特此公告。