因華生技製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

因應本公司上櫃申請作業需求，委請簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/11/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/10/01∼106/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/11/215.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:106/08/213.報導內容:新聞標題：因華藥物授權報佳音節錄應澄清之報導內容：(1)因飛諾近期將與美國藥廠Glenmark簽署正式銷售合約(已經完成意向書簽署)，準備申請藥證中，最快明年在美國開賣。(2)土耳其方面，已經與當地M藥廠簽訂銷售意向書。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述節錄報導內容，本公司澄清說明如下：(1)因飛諾於2017年3月與美國藥廠Glenmark簽訂意向書(Non-binding term sheet)，尚未簽訂正式銷售合約，目前準備申請美國藥證中，於美國開賣時點係屬法人及媒體推測。(2)因飛諾於土耳其市場，目前與土耳其當地藥廠洽談中，本公司尚未與當地M藥廠簽訂銷售意向書，確定簽約時點，以本公司之公司官網上公佈之消息或於公開資訊觀測站公佈之重大訊息為主。6.因應措施: 除本公司於公開資訊觀測站公告之訊息外，其餘媒體之報導、轉載、臆測，請投資人審 慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:依據相關法令辦理主動公告。

本公司研發中 Gemcitabine口服新藥獲得美國食品藥物管 理局 (US FDA) 通過人體臨床試驗審查(IND)， 核准同意因華 生技執行膽管癌人體療效、藥物動力學及安全性臨床試驗。 1.事實發生日:106/08/012.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 一、研發新藥名稱或代號：D07001-Softgel Capsules (Oral Gemcitabine Hydrochloride) 二、用途：治療膽管癌的 Gemcitabine口服新藥 三、預計進行之所有研發階段：二期臨床試驗 四、目前進行中之研發階段：已完成美國人體PK試驗與台灣一期臨床試驗 (一)提出申請／通過核准／不通過核准：通過美國食品藥物監督管理局申請多國多中 心的膽管癌人體臨床試驗(IND No.：129288)核准 (二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 (三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：抗癌新藥二期臨床試驗後，將 視罕見癌症之臨床治療結果，來決定擴大治療人數或考慮向美國食品藥物監督管 理局提出新藥申請。 (四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以保障投資人權益，暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：若一切順利完成，預計在108年2月完成收案。 (二)預計應負擔之義務：該小分子新藥係因華生技獨立研發，擁有100%專利權，待完 成並通過美國食品藥物監督管理局要求之相關臨床試驗即可申請上市。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年截至6月自結營業收入資料更正如下： 更正前為37,028仟元，更正後為37,050仟元； 差異原因主係會計師調增非屬折讓性質之營業費用，致營業收入增加。6.因應措施:資料更正後重新上傳到公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: 上述非經常性之銷貨折讓重新分類至營業費用，本期損益並無影響。

1.事實發生日:106/06/272.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司106年度現金增資總發行股數6,388,000股，每股發行價格新台幣18元， 實收股款總金額為新台幣114,984,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：106年06月27日

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:一、承認事項:（一）承認105年度營業報告書及財務報表案。（二）承認105年度虧損撥補案。二、討論事項:（一）通過修訂本公司章程案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過本公司發行限制員工權利新股案。（五）通過擬申請股票上櫃案。（六）通過擬辦理現金增資發行新股供股票上櫃前公開承銷之股數來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於民國106年6月19日截止，惟仍有部 份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自106年6月20日起至106年 7月20日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至臺灣新光商業銀行分行及全省各分 行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時 除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部 (地址:台北市承德路三段210號B1，電話:02-25865859)

1.事實發生日:106/06/012.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司調整106年現金增資案之發行價格、發行股數及延長特定人繳款期 間。6.因應措施:本公司催繳期間原自106/05/10~106/06/12，自即日起暫停繳款。7.其他應敘明事項: 若貴　股東有任何疑問，請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部洽 詢（電話：02-2586-5859）。

公告本公司經主管機關核准106年現金增資調整發行價格、發行股數及延長特定人繳款期間1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司106年現金增資發行新股， 業經金融監督管理委員會106年3月29日金管證發 字第1060009119號函申報生效在案。後於106年5月19日經董事會決議調整發行價格 、發行股數及延長特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會106年5月31日金管證 發字第1060020574號函核備在案。(2)發行價格由每股新台幣23元調整為每股新台幣18元， 發行股數由5,000,000股調整 為6,388,000股，可募得資金為新台幣114,984仟元，增資計畫資金用途皆維持不變 。(3)本公司106年度現金增資作業時程原訂於106年5月18日募集完成， 為因應特定人參 與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定 人之繳款期間延長至106年8月19日。6.因應措施:本公司因延長特定人繳款期間致原股東或認股人等可能主張其權利受損部 份，特訂相關補償方案補償之。 壹、已繳款之原股東及員工之補償方案： 一、請填具「股款退回申請書」，檢附員工或原股東認購繳款書存查聯影本或匯款證 明文件聯影本並加蓋股東原留印鑑，若遺失繳款收據，請填具切結書並加蓋股東 原留印鑑，於申請期間截止日(106年6月9日)前， 親自送達或掛號郵寄 (以郵件 送達為準)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(台北市承德路三段 210號B1)辦理。擬訂退款計算方式及相關補償方式如下： 1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加 計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數(註2)×1.07%(註1)/365)】 2.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工仍有認購意願者，本公司將加計 利息退還溢繳納之股款，計算公式如下： 【認購股數×(原現增價格－調降後之現增價格)】 ×【1＋(自繳款日至實際退款日 之天數(註2)×1.07%(註1)/365)】 註1：利率係以106年5月8日臺灣銀行公告之一年 ~未滿二年定期儲蓄存款牌告固 定利率計算之。 註2：實際退款日暫訂為106年6月13日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。 二、本公司將依據調整後之發行價格及股數，對於部份已繳款之原股東及員工，將就 其未繳款部份之股數，補發「現金增資繳款通知書」相關程序如下： 1.適用對象：已繳款之原股東及員工。 2.繳款期間：106年6月13日至6月19日。 3.可認購股數：持有股數＊認股率－已認股數 4.繳款程序：暫訂為106年6月13日，寄發通知書上印製調整後每股發行金額新台幣 18元，每仟股認購 85.38696817股，原股東及員工於繳款期間至新光銀行全省及 各分行繳納。 三、利息補償金額達新臺幣二萬元者,將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」 之規定扣取補充保費。 四、利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。 貳、對於未繳款之原股東及員工之補償方案： 本公司將依據調整後發行價格及股數，寄發「現金增資繳款通知書」相關程序如下： 1.適用對象：未繳款之原股東及員工。 2.繳款期間：106年6月13日至6月19日。 3.可認購股數：持有股數 ＊認股率 （視股東意願，重新評估是否繳款） 4.繳款程序：暫訂為106年6月13日，寄發通知書上印製調整後每股發行金額新台幣 18元，每仟股認購 85.38696817股，原股東及員工於繳款期間至新光銀行全省及 各分行繳納。7.其他應敘明事項: 承諾書 因華生技製藥股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理一○六年現金增資發行新股乙 案，業經金融監督管理委員會民國106年3月29日金管證發字第1060009119號函申報生 效在案。 因近期市場客觀環境變動致影響本公司股價，經考量資本市場的變化及為提高原 股東及員工之認購意願，以期能完成此次資金募集，本公司業於民國106年5月19日經 董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請調降本次現金增資發行價格、增加發行 股數與延長特定人繳款期間，暨原股東及員工等可能主張其權利受損部份之補償方案 。 本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提 出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人：林智暉 中華民國一○六年五月十九日

1.董事會決議日期:106/05/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):為3,833∼6,388仟股之間4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:預計發行新台幣38,330∼63,880仟元。6.發行價格:暫定為每股新台幣18元至30元之間。7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之15%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之85% 由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由 股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事 長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案所訂發行價格、發行股數、延長募集期限、實際原股東、 員工及特定人繳款期間、增資基準日等及其他未盡事宜，董事會授權董事長全權處 理。(2)本次現金增資其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀環境需要修正或調 整時，董事會授權董事長依法令全權處理之。(3)本公司此次調整現金增資價格、股數及延長募集期限，原股東及員工等可能主張其 權利受損部份之相關補償方案，待主管機關核准後再另行公告。

公告本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請106年現 金增資案調整發行價格、發行股數與延長募集期間1.事實發生日:106/05/192.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司106年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會106年3月29日金管證發 字第1060009119號函申報生效在案。(2)原申請發行價格為新台幣23元，有鑑於客觀環境之變動及綜合考量認購人投資意 願及資金募得之可行性，以確保現金增資計畫順利進行，故擬向主管機關申請調 整發行價格、發行股數，茲因調整後相關作業期間將超過原募集期限，故擬同時 向主管機關申請延長募集期限。(3)本現金增資變更案俟經主管機關核准後，另行公告價格、發行股數及相關補償方 案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核准後，授權董事長依規定全權處理。

更正公告本公司無106年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一之情事。1.事實發生日:106/05/102.董監事放棄認購原因:無。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:無。4.特定人姓名及其認購股數:無。5.其他應敘明事項: 本公司董事認購股數超過1/2，無放棄認購股數超過1/2，特此更正澄清。

1.事實發生日:106/05/092.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於民國106年5月9日截止，惟仍有部 份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自106年5月10日起至106年 6月12日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至臺灣新光商業銀行分行及全省各分 行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時 除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部 (地址:台北市承德路三段210號B1，電話:02-25865859)

公告本公司106年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:106/05/092.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股務比率 董事 健喬信元醫藥生技(股)公司 735,288 100% 董事 啟航創業投資(股)公司 174,070 100% 董事 許長山 56,927 100% 董事 李世仁 1,336 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/05/022.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 （學學文創志業一樓）4.召集事由:壹、報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會同意報告書。貳、承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度虧損撥補案。參、討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.本公司發行限制員工權利新股案。5.擬申請股票上櫃案。(本次增列)6.擬辦理現金增資發行新股供股票上櫃前公開承銷之股數來源案。(本次增列)肆、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:106/04/112.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣23元6.員工認購股數:保留增資發行股數之15%計750仟股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計4,250仟股， 按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行63,590,500股 計算，每仟股認購66.83388242股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5 日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董 事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:106/04/2513.最後過戶日:106/04/2014.停止過戶起始日期:106/04/2115.停止過戶截止日期:106/04/2516.股款繳納期間:106/05/02∼106/05/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106年4月11日18.委託代收款項機構:臺灣新光商業銀行大直分行及全國各分行19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行內湖分行20.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:106/03/292.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣23元6.員工認購股數:保留發行新股總數15%之股份計750,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股份計 4,250,000股，按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發 行63,590,500股計算，每仟股認購66.83388242股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日 起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股， 授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:106/04/2513.最後過戶日:106/04/2014.停止過戶起始日期:106/04/2115.停止過戶截止日期:106/04/2516.股款繳納期間:106/05/02∼106/05/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年3月29日金管證發字第　 1060009119號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:106/03/142.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:50,000,000元。6.發行價格:暫定為每股新台幣23元至32元間。7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之15%計750仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之 85%計4,250仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由 股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事 長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及研發支出。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫主要內容，包含但不限於所需資金金額、每股發行價格、計畫 項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機 關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限及其他未盡事宜，提請董事會授權董 事長全權處理。

1.董事會決議日期:106/03/142.預計發行價格:每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):2,200,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)發行價格：每股新台幣10元，發行新股方式配發。(2)既得條件：員工認購後須符合績效指標條件。若於主管機關審核過程中，因主管機關 審核之要求應修正本辦法時，授權董事長先行修正，並於嗣後董事會追認後始得發行 。(3)發行股份之種類：本公司普通股股票。(4)未達成既得條件之處理方式：本公司將依法按原發行價格收買其股份並辦理註銷，惟 其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。5.員工之資格條件:(1)員工資格條件：以本公司之正式編制內之全職員工為限。(2)得獲配之股數：實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參酌年資、職等、職務、 工作績效、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策所需，由董事 長核定後，提報董事會經同意，惟如有具經理人身份之員工或具員工身份之董事者， 應先提報薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司專業人才，並激勵員工及提 升員工對公司向心力，以創造公司及股東利益。7.可能費用化之金額: 本次發行限制員工權利新股合計2,200,000股，暫以一Ｏ六年三月一日本公司普通股股 票收盤均價每股新台幣27.25元，預估全數發行可能費用化之總費用為新台幣 37,950,000元。每年分攤之費用化金額對民國一Ｏ七年度、民國一Ｏ八年度之估算分別 為18,975,000元、18,975,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 若以一Ｏ六年三月一日本公司目前實際流通在外股數63,380,000股，預計發行限制員工 權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率為3.47%，對每股稅後盈餘影響情形於民 國一Ｏ七年度、民國一Ｏ八年度分別約為0.2994元、0.2994元。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之 處分。(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。惟配股配息亦需一併交付信託。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 本公司發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理 。11.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元