巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/05/10

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/13

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月06日

臺證上一字第1131800844號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣235,290,000元，發行普

通股23,529,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

113年3月27日臺證上一字第1131801158號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年5月13日，

並自同日起終止興櫃買賣。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/09

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」

第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股23,529,000股，競價拍賣

最低承銷價格為每股新台幣62.5元，依投標價格高者優先得標，每一

得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格

為每股新台幣74.59元；公開申購承銷價格為每股新台幣70元；

總計新台幣1,720,484,650元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年05月09日。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/09

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/13~113/05/17。

(2)承銷價：每股新台幣70元。

(3)公開承銷數：20,000,000股(不含過額配售數量)。

(4)過額配售數量：50,000股。

(5)占公開承銷數量比例：0.25%。

(6)過額配售所得價款：新台幣3,500,000元。

<摘錄公開資訊觀測站>

原於113/4/22已上傳113年股東常會議事手冊及會議補充資料於113年5月7日董事會通過盈餘分配表通過修正故申請更新

1.事實發生日:113/05/08

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依113/5/7董事會通過盈餘分配修正案之內容更正

6.更正資訊項目/報表名稱:更正113年股東常會議事手冊及會議補充資料

第37頁

7.更正前金額/內容/頁次:113年股東常會議事手冊及會議補充資料第37之盈餘分配表

可供分配盈餘:3,855,641,776元，期末未分配盈餘:3,427,131,316元

8.更正後金額/內容/頁次:113年股東常會議事手冊及會議補充資料第37之盈餘分配表

因減除庫藏股註銷保留盈餘189,950,650後可供分配盈餘:3,665,691,126元，

期末未分配盈餘:3,237,180,666元

9.因應措施:重新上傳113年股東常會議事手冊及會議補充資料

10.其他應敘明事項:有關財務報告之內容之稅後淨利、法定盈餘公積、

股東配發現金股利等

之金額無影響

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,954,440

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):521,118

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):272,075

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):311,634

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):249,293

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):249,293

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17

11.期末總資產(仟元):17,332,519

12.期末總負債(仟元):9,658,299

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,674,220

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/07

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)黃聰榮

(2)柳婉郁

(3)鄭丁旺

6.新任者簡歷:

(1)黃聰榮：本公司董事長

(2)柳婉郁：本公司獨立董事

(3)鄭丁旺：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/05/07

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/07~115/11/12)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/07

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)黃聰榮

(2)柳婉郁

(3)鄭丁旺

6.新任者簡歷:

(1)黃聰榮：本公司董事長/正億企管顧問股份有限公司董事長

(2)柳婉郁：本公司獨立董事/中興大學農資學院教授

(3)鄭丁旺：本公司獨立董事/前政治大學校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/05/07

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/07~115/11/12)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.01290000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：428,510,460

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

1.如嗣後有其他因素影響可參與分配股利之股

數，致配息率需修正時，擬授權董事長全權

處理並調整之。

2.本次現金股利配發之除息基準日及發放日擬

授權董事長訂定之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/07

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因113/5/7董事會決議通過未分配盈餘修正案，

112年度盈餘分配案屬可供分配盈餘漏列庫藏股註銷所減除保留盈餘189,950,650元

股利分派情形更正申報作業經董事會決議通過之內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年股利分派情形已經董事會通過

7.更正前金額/內容/頁次:

112年度股利分派情形

可分配盈餘: 3,855,641,776元，減除股東配發現金股利428,510,460元，

分配後期末未分配盈餘:3,427,131,316元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年度股利分派情形表

可分配盈餘: 3,665,691,126元，減除股東配發現金股利428,510,460元

分配後期末未分配盈餘:3,237,180,666元

9.因應措施:重新更正股利分派公告

10.其他應敘明事項:本更正事項對於112年稅後淨利,法定盈餘公積,

股東股利分配金額等無影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/06

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年05月06日

下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年05月07日起至

113年06月07日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行台中分行

及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數

撥入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣235,290,000元，

發行普通股23,529,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司113年03月27日臺證上一字第1131801158號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣62.5元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格

及其數量加權平均價格為新台幣74.59元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開

申購承銷價格以每股新台幣70元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23 ~ 113/04/24

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年4月23日至113年4月24日由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/04/12召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw

7.其他應敘明事項：無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/04/19

3.報導內容:工商時報於113年04月19日B04版報導內文提到「...首季EPS上看1.2至1.3元

，今年每股有機會賺逾5元。」、「法人預估，巧新今年毛利率約28%，明年將突破30%

，每年可望維持營收雙位數成長。」等報導。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導有關公司EPS及毛利等內容係屬法人推估。

有關公司營收、財務等重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權

益，特此說明。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣235,290,000元，

發行普通股23,529,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司113年03月27日臺證上一字第1131801158號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額 15%

即3,529,000股予員工認購外，其餘85%即20,000,000股依證券交易法第28條之1

規定及112年11月13日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商

辦理市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，

擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定

書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣62.5元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格

則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之

1.12倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣70元溢價發行，惟最終

承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113年04月22日至113年04月24日

2.公開申購期間：113年04月30日至113年05月03日

3.員工認股繳款日期：113年04月30日至113年05月06日

4.競價拍賣扣款日期：113年05月02日

5.公開申購扣款日期：113年05月06日

6.特定人認股繳款日期：113年05月07日至113年05月09日

7.增資基準日：113年05月09日

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

（1）訂約日期：113/04/17

（2）委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行台中分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行民生分行

（3）委託存儲專戶機構：彰化商業銀行前鎮分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券

交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所

及聯絡電話。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司 股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)3393-0898

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/12

1.召開法人說明會之日期：113/04/12

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區(地點：台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀參加參加凱基證券與IRTrust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/03/27

1.召開法人說明會之日期：113/03/27

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/03/08召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw

7.其他應敘明事項：無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀參加參加凱基證券與IRTrust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/03/27

1.召開法人說明會之日期：113/03/27

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與112/03/17召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw

7.其他應敘明事項：無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股補充說明:其他應敘明事項(3)更新暫定價格為每股66元

1.董事會決議日期:113/03/07

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,529仟股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣235,290仟元

6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣56元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長

依上市前公開承銷相關證券法令及市場狀況，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:3,529仟股

8.公開銷售股數:20,000仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除依公司法第267條規定，保留發行股份之15%，計3,529仟股由本公司員工認購，

其餘85%現金增資發行新股計為20,000仟股，依證券交易法第28-1條規定與本公司

112年11月13日經股東臨時會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行

發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募

集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應

客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。

(2)本案經董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂

定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

(3)本公司初次上市掛牌前現金增資案發行價格經董事會授權董事長全權處理，

經向證券交易所申報現金增資案，暫訂價格為每股66元，係符合中華民國

證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則

第五條之二規定：「如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委

託之機構申報案件前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數

之七成。」，並業經本公司董事長核准在案。(補充說明)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>