星宇航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/10/24

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/10/25

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月04日

臺證上一字第1131803701號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股470,000,000股，

每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月18日

臺證上一字第1131804232號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年10月25日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/10/23

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行新股470,000,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣17.39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為23.28元；公開申購承銷價格為每股

新台幣20元，總計新台幣10,448,972,870元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年10月23日。

1.事實發生日:113/10/22

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/10/25~113/10/31

(2)承銷價：每股新台幣20元

(3)公開承銷數量：399,500,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：0股

(5)占公開承銷數量比例：0%

(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:113/10/21

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年10月21日

下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年10月22日起

至113年11月22日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行國外部分行

及全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數

撥入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:113/10/11

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/10/11

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行國外部分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行

(3)委託存儲專戶機構：華南商業銀行城東分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/11

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣4,700,000,000元，

發行普通股470,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

113年09月18日臺證上一字第1131804232號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣17.39元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量

加權平均價格為新臺幣23.28元，高於最低承銷價格之1.15倍，

故公開申購承銷價格以每股新台幣20元溢價發行。

三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/01

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣4,700,000,000元，發行

普通股470,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年

09月18日臺證上一字第1131804232號函申報生效在案。

二、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，訂為每股新台幣17.39元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所

得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台

幣20元溢價發行。

三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計70,500,000股由本公司員工認購，

本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘

85%計399,500,000股，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113/10/04~113/10/08

2.公開申購期間：113/10/15~113/10/17

3.員工認股繳款期間：113/10/15~113/10/21

4.競價拍賣扣款日期：113/10/15

5.公開申購扣款日期：113/10/18

6.特定人認股繳款日期：113/10/22~113/10/23

7.增資基準日：113/10/23

8.員工認股催繳期間：113/10/22~113/11/22

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:113/09/30

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北巿大同區承德路三段210號B1

(3)股務代理機構聯絡電話：02-2586-5859

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/30

1.召開法人說明會之日期：113/09/30

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台中市西屯區朝富路99號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：參加人員以第一金證券邀約對象為主。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/20

1.召開法人說明會之日期：113/09/20

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區中山北路二段39巷3號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：參加人員以第一金證券邀約對象為主。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/25

1.召開法人說明會之日期：113/09/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群二路199號8樓

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.starlux-airlines.com

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司承租6架A321neo型客機之相關訊息(補充公告剩餘3架之交易金額和交易對象)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

A321neo客機

2.事實發生日:113/9/16~113/9/16

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：本次補充公告3架。

交易總金額：每架約新台幣21億元，並將依實際年度調幅變動。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Avolon Leasing Ireland 3 Limited (本次補充公告剩餘三架)

與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依據合約。

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：市場價格

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展航網

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/16

1.召開法人說明會之日期：113/09/16

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：參加人員以國泰證券邀約對象為主。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/12

1.召開法人說明會之日期：113/09/12

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/05

1.召開法人說明會之日期：113/09/05 ~ 113/09/06

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段66號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：9/5及9/6各舉辦乙場法人說明會，參加人員以元大證券邀約對象為主。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/02

1.召開法人說明會之日期：113/09/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段108號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/08/29召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/29

2.公司名稱:星宇航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司以自購方式取得1架A350客機。

6.因應措施:本案已於108/3/15董事會決議通過。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):實際交機時間為法國土魯斯當地時間8/28。

1.董事會決議日期:113/08/28

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股470,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣4,700,000,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣9,400,000,000元。

，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同

議定之。

7.員工認購股數或配發金額:70,500,000股。

8.公開銷售股數:399,500,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定

本次現金增資保留發行新股總數之15%計70,500,000股由本公司員工認購，其餘85%

計399,500,000股依證券交易法第28條之一規定與本公司113年6月14日股東常會

決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售

，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、

義務與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因

法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處

，亦同。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長

訂定繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/29

1.召開法人說明會之日期：113/08/29

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/19

2.發生緣由:113年4月21日本公司同仁於桃園機場航班作業完畢後，未確認管制門是否確

實關閉，致違反民用航空法第47-1條第3項。

3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣25萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:針對本事件，本公司於事件發生後，立即配合機場保安主管

機關之調查，除找出事件肇因外，並製作案例宣導資料予公司持有機場通行證之所有地

勤同仁知悉。宣導完成至今未再發生類似異常案例。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。