瑞祺電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/132.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/4/164.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月2日奉臺灣 　證券交易所股份有限公司臺證上一字第1071800858號函核准。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,005,000股，每股面額　新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月14日臺證上一字　第1071801057號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年4月16日，並自　同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/4/16~107/4/20(2)承銷價：每股新台幣101元(3)公開承銷數量：6,805,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：0股(5)佔公開承銷數量比例：0%(6)過額配售所得價款：新臺幣0元

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股8,005,000股，競價拍賣最低承銷　價格為每股新台幣87.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格　認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣133.49元；公開申購承銷價　格為每股新台幣101元；總計新台幣985,380仟元已全數收足。(2)現金增資基準日：107年4月12日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A52.報導日期:107/04/113.報導內容:法人看好瑞祺電今年業績成長逾兩成，獲利亦可望成長雙位數。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載之預測性財務資訊為法人之臆測推估，相關財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,050,000元，發行普通股8,005,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月14日臺證上一字第1071801057號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣87.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣133.49元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣101元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨相關事宜(更正競價拍賣扣款日期)1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因臺灣證券交易所競拍系統於下午1時30分後登錄時忙碌，致有部份投資人反應無法登錄進行投標，為免影響投資人權益，臺灣證券交易所將本公司競價拍賣案件之投資人投標截止時點順延至107年3月27日下午6時。另投標保證金及投標處理費扣繳日、開標日、未得標保證金退還日期、得標剩餘款項扣繳處理日、得標剩餘款項及得標手續費扣繳日、投標處理費、得標價款及得標手續費、沒入保證金價款解交日皆往後順延一個營業日，惟公開申購日程及掛牌日期不變，故更正本公司107年3月20日股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨相關事宜重訊內文之競價拍賣扣款日期，原公告日期為107年4月2日更正為107年4月3日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,050,000元，發行普通股8,005,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月14日臺證上一字第1071801057號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,200,000股由員工認購外，其餘計6,805,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資發行普通股8,005,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣80,050,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣87.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。四、本次現金增資認股之繳款期間:(1)競價拍賣期間：107年3月23日至107年3月27日(2)公開申購期間：107年3月31日至107年4月3日(3)員工認股繳款日期：107年4月10日(4)競價拍賣扣款日期：107年4月3日(5)公開申購扣款日期：107年4月9日(6)特定人認股繳款日期：107年4月11日至107年4月12日(7)增資基準日：107年4月12日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報、工商時報2.報導日期:107/03/203.報導內容:台灣蘋果日報-「瑞祺電(6416)暫訂4月16日上市，承銷價暫定為每股110元。」、「法人預估2018年瑞祺營收將挑戰20%以上年成長，上看50億元。」、「瑞祺電今年營收可望續繳雙位數成長佳績」工商時報-「業績成長可望2成起跳」、「法人推估今年業績有機會2 成起跳」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為法人之臆測推估，謹此澄清，有關本公司之財務資訊及上市時程，悉以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,050,000元，發行普通股8,005,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月14日臺證上一字第1071801057號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,200,000股由員工認購外，其餘計6,805,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資發行普通股8,005,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣80,050,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣87.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。四、本次現金增資認股之繳款期間:(1)競價拍賣期間：107年3月23日至107年3月27日(2)公開申購期間：107年3月31日至107年4月3日(3)員工認股繳款日期：107年4月10日(4)競價拍賣扣款日期：107年4月2日(5)公開申購扣款日期：107年4月9日(6)特定人認股繳款日期：107年4月11日至107年4月12日(7)增資基準日：107年4月12日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：福邦證券(股)公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(3)聯絡電話：(02)2371-16586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:107/03/16(2)委託代收價款機構競價拍賣與公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行(股)公司營業部員工認股代收股款機構：臺灣土地銀行(股)公司西湖分行(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行(股)公司連城分行

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報、工商時報2.報導日期:107/03/143.報導內容:台灣蘋果日報「將於4月上市…法人估瑞祺今年營收續衝新高，拼雙位數成長」工商時報「今年營收占比可望倍增，再添新成長動能」、「SD-WAN市場…貢獻營收…今年將超過1成以上，呈現倍數成長」「法人看好瑞祺電在網安及SD-WAN雙引擎催動下，今年獲利將重返成長軌道。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為法人之臆測推估，謹此澄清，有關本公司之財務資訊及上市時程，悉以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/191.召開法人說明會之日期：107/03/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店3樓 宴會廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://tw.cas-well.com/investors/investors.html#investors-conference7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/131.召開法人說明會之日期：107/03/132.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國泰建設大樓 台北市敦化南路案段218號12樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://tw.cas-well.com/investors/investors.html#investors-conference7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳履平 資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 李懷中 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/03/068.新任者聯絡電話:(02)7705-88889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,005,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:80,050,000元6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣110元，惟實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況及配合上市前之承銷方式並依相關證券法令，於每股新台幣85~110元之價格區間內，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股8.公開銷售股數:6,805,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年4月20日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市　前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發普通股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:107/02/133.報導內容:「瑞祺電去年EPS 5.62元，今年營收估成長逾3成…」、「第四季稅後0.93億元，…，EPS 1.55元」、「預計4月份轉上市掛牌」「今年有機會突破50億大關，年增率逾3成」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為法人之臆測推估，謹此澄清，有關本公司之財務資訊及上市時程，悉以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 B6版2.報導日期:107/02/093.報導內容:「拚4月上市」、「市場預估4月可望掛牌上市」、「業績將有高雙位數成長，獲利也可望優於去年」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為法人之臆測推估，謹此澄清，有關本公司之上市時程及財務資訊，悉以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/02/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：240,122,536　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/02/082.股東會召開日期:107/05/173.股東會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項(1) 一○六年度營業報告(2) 審計委員會查核報告(3) 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告二、承認事項(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案(2) 一○六年度盈餘分派案三、討論事項(1) 「資金貸與他人管理辦法」修正案(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/03/196.停止過戶截止日期:107/05/177.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定規定，本公司擬定於107年03月09日起至107年03月19日下午六時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：瑞祺電通股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電話：(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『107年股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：107年04月17日起至107年05月14日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw

1.傳播媒體名稱:工商時報 B5版2.報導日期:107/01/193.報導內容:「瑞祺電…，首季可望掛牌上市。…去年營收…較前年成長10.3%…」「…12月營收跳增…較上月增37.6%…，展望今年，法人預期，瑞祺電受惠新客戶、訂單加持，今年營收、獲利可望雙位數成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為法人之臆測推估，有關本公司之財務資訊，請依本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無