興采實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股4,400,000股，每股發行價格42元， 總額為新台幣184,800,000元，業已全數收足。(2).委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行新莊分行。(3).現金增資基準日:103年10月31日。

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年9月 2日證櫃審字第10301013871號函核准。(2).本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,400,000股，每股面 額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年10月2日金管證發字第1030039252 號函核准申報生效在案。(3).本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年10月31日證櫃審字第　 10300293961號函核准，將於103年11月03日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃 買賣。　6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/292.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).過額配售數量為普通股561仟股，每股價格新台幣42元，過額配售所得價款 新台幣23,562,000元。(2).公開承銷數量為普通股3,740仟股(不包含過額配售數量)(3).過額配售數量佔公開承銷數量比例:15%(4).掛牌第一個交易日至第五個交易日:自103/11/03至103/11/07

1.事實發生日:103/10/292.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行中山分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：萬泰商業銀行城東分行(2)委託存儲專戶機構: 上海商業儲蓄銀行新莊分行

1.事實發生日:103/10/272.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股4,400,000股，每股面額10元整，總額計新台幣44,000,000元，業經金融監督管理委員會103年10月2日金管證發字第1030039252號函申報生效在案。(2).本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣42元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣184,800,000元。

1.事實發生日:103/10/272.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票4,400,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年10月2日金管證發字第1030039252號函核准申報生效在案。二、本次發行之新股依法規定保留發行總股數之15%，即660,000股由本公司員工認購外，餘3,740,000股全數供辦理上櫃承銷之用，保留予員工認購之普通股股份，如有員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股之認股期間:1.詢價圈購期間：103年10月21日∼103年10月24日。2.公開申購期間：103年10月22日∼103年10月24日。3.員工認股繳款期間：103年10月28日。4.公開申購扣款日期：103年10月27日。5.詢價圈購繳款日期：103年10月29日。6.特定人認股繳款日期：103年10月30日。7.現金增資基準日期:103年10月31日。五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:103/10/132.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓(3)聯絡電話：(02)2389-2999

1.傳播媒體名稱:103年10月8日蘋果日報2.報導日期:103/10/083.報導內容:興采2014年上半年營收7.28億元，EPS 1.32元，毛利率24.43%，而光是第2季，EPS就達0.67元。看好下半年進入紡織旺季，法人預估，興采今年EPS逾2.5元無虞。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依據過往歷史資訊本公司傳統旺季在上半年度，且依本公司2014年上半年度公告的財務資訊營收因受客戶變更款式及因第一年設立越南成衣廠尚未達經濟規模等因素致上半年度獲利較去年同期減少，故有關媒體報導看好下半年進入紡織旺季，法人預估，興采今年EPS逾2.5元無虞，純屬媒體自行臆測特此澄清，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/10/151.召開法人說明會之日期：103/10/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店3樓(台北市大安區敦化南路2段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與103/10/02召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/10/081.召開法人說明會之日期：103/10/082.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台灣公司總部（新北市新莊區五權二路10號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與103/10/02召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受限於場地座位有限，請事先報名。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/10/021.召開法人說明會之日期：103/10/022.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台灣公司總部（新北市新莊區五權二路10號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：受限於場地座位有限，請事先報名。

1.董事會決議日期:103/09/222.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,400,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣44,000,000元。6.發行價格:每股暫定發行價格為新台幣45元~60元，最終發行價格，擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，依市場情況洽證券承銷商協調訂定。7.員工認購股數或配發金額:660,000股。8.公開銷售股數:3,740,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東業於2013年6月7日股東會以普通決議同意放棄其優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份，採授權董事長洽特定人按發行價格認足之，而對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股，擬授權董事長全權決定公開銷售方式（於相關法令允許之範圍內），及包括但不限於公開銷售期間、現金增資股款繳款期間、員工認股不足洽特定人認購、訂定現金增資基準日等其他有關事項。

公告本公司董事會通過為子公司YIELD CROWN LTD.背書保證額度到期續約1.事實發生日:103/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:YIELD CROWN LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):196572(4)原背書保證之餘額(仟元):90000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15000(8)本次新增背書保證之原因:背書保證額度到期續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60210(2)累積盈虧金額(仟元):339905.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):1965727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):900008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.319.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.5810.其他應敘明事項:1.目前本公司為子公司YIELD CROWN LTD.背書保證金額為美金300萬元＊30=新台幣90,000仟元。(到期日為2014年11月3日)2.自2014年11月4日續擔保金額為美金150萬元＊30=新台幣45,000仟元。(自2014年11月4日至2015年11月3日)3.目前被背書保證公司YIELD CROWN LTD. 實際動支美金50萬元＊30=新台幣15,000仟元4.匯率係以103年8月11日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率 30.00計算之。

一、公告序號：1二、主旨：本公司分派現金股利公告三、依據：1.本公司103年6月23日股東會決議2.本公司103年6月23日董事會決議3.公司法第273條第二項規定辦理四、股票停止過戶起訖日期：103年07月14日至103年07月18日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 25,672,432股、金額： 256,724,320元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 25,672,432股、金額： 256,724,320元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於民國78年3月7日，最近一次修訂於民國102年6月7日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.60000000元，（即每壹股盈餘分配 1.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 41,075,891元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,958,468元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 25,672,432股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：畸零股依公司法第240條規定，按面額以現金分派至元為止，並授權董事長洽特定人承受之。＊上開權利分派內容係經103年06月23日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月18日除權/除息交易日：103年07月10日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月13日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：(100)台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：02-2389-2999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年07月13日適逢星期例假日，故現場過戶日期提前至103年07月11日(星期五)17時00分前，駕臨本公司股務代理凱基證券股份有限公司股務代理部，地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利將於民國103年07月31日委由凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票之方式發。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：八、特此公告

更正除權(息)交易日誤植-公告本公司董事會決議102年度股利分配基準日及訂定配息基準日及發放日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司於民國103年6月23日股東會決議通過配發:(1)現金股利:新台幣41,075,891元(每股配發新台幣1.6元)(2)員工現金紅利:新台幣2,958,468元4.除權（息）交易日:103/07/105.最後過戶日:103/07/136.停止過戶起始日期:103/07/147.停止過戶截止日期:103/07/188.除權（息）基準日:103/07/189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:承認事項:第一案:承認102年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認102年度盈餘分配案。討論事項:第一案:通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。第二案:通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。第三案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:MAGICTEX CO.,LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%股權之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):202228(4)原資金貸與之餘額(仟元):14995(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44985(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59980(8)本次新增資金貸與之原因:孫公司MAGICTEX CO.,LTD因營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):44705(2)累積盈虧金額(仟元):188845.計息方式:借款利率以不得低於向金融機構同期借款資金之最高利率；若當期本公司無借款，則不得低於往來金融機構放款之基準利率，按月計息，以每半年繳息一次為原則。6.還款之:(1)條件:無(2)日期:無7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):599808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.119.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:興采公司103年6月23日董事會通過興采對孫公司MAGICTEX CO.,LTD資金貸與增加額度150萬美元一案。增加額度後，興采公司與子公司YIELD CROWN分別資金貸與孫公司MAGICTEX CO.,LTD額度為200萬美元與50萬美元，合計額度為250萬美元。匯率係以103年6月23日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.99計算之。

更正依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:MAGICTEX CO.,LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%股權之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):97560(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15145(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15145(8)本次新增資金貸與之原因:孫公司MAGICTEX CO.,LTD因營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29979(2)累積盈虧金額(仟元):102235.計息方式:借款利率以不得低於向金融機構同期借款資金之最高利率；若當期本公司無借款,則不得低於往來金融機構放款之基準利率,按月計息,以每半年繳息一次為原則。6.還款之:(1)條件:無(2)日期:無7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):151458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.219.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:匯率係以103年3月10日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.29計算之。更正103年3月10日資金貸與他人相關資訊之重訊公告，重新說明原公告經董事會通過之資金貸與孫公司MAGICTEX CO., LTD的總額度30,290仟元，是由本公司與子公司YIELD CROWN LTD共同貸與的總額度。分次撥款作業授權董事長依當時資金運作核決由本公司或子公司YIELD CROWN LTD貸與孫公司MAGICTEX CO., LTD.。

代子公司YIELD CROWN LTD 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:MAGICTEX CO.,LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%股權之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):97560(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15145(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15145(8)本次新增資金貸與之原因:子公司MAGICTEX CO.,LTD因營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29979(2)累積盈虧金額(仟元):102235.計息方式:借款利率以不得低於向金融機構同期借款資金之最高利率；若當期本公司無借款,則不得低於往來金融機構放款之基準利率,按月計息,以每半年繳息一次為原則。6.還款之:(1)條件:無(2)日期:無7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):151458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.219.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:匯率係以103年3月10日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.29計算之。原併母公司103年3月10日資金貸與他人相關資訊之重訊公告，今重新說明原公告內容係經母公司興采董事會通過之資金貸與孫公司MAGICTEX CO., LTD的總額度30,290仟元，是由母公司與子公司YIELD CROWN LTD共同貸與的總額度。分次撥款作業授權董事長依當時資金運作核決由母公司或子公司YIELD CROWN LTD貸與孫公司MAGICTEX CO., LTD.。

1.事實發生日:103/05/122.公司名稱:興采實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年4月份本公司之子公司YIELD CROWN LTD 資金貸與MAGICTEX CO.,LTD本月增(減)金額誤值,應為零6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無