F-康而富控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/11/092.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/11/11~105/11/17(2)承銷價：每股新台幣58.80元(3)公開承銷數量：9,212,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,000,000股(5)佔公開承銷數量比例：10.86%(6)過額配售所得價款：新台幣58,800,000元

1.事實發生日:105/11/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/11/114.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所105年6月27日臺證上二字第1051702565 號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣102,350,000元，發行普通股 10,235,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年8月 12日臺證上二字第1051703259號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年11月11日，並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/11/092.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條之規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股10,235,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣49元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣60.60元；公開申購承銷價格為每股新台幣58.80元；總計新台幣615,079,850元業已全數收足。(2)現金增資基準日:105年11月09日。

1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,235,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣102,350,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年8月12日臺證上二字第1051703259號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣49元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣60.60元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣58.80元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/10/192.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定辦理，公司簽訂初次上市現金增資委託代收及存儲價款專戶相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行承德分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行(2)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行國際金融業務分行

1.事實發生日:105/10/182.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:股務單位：中國信託商業銀行代理部辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓聯絡電話：(02)6636-55667.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/10/121.召開法人說明會之日期：105/10/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠珍珠廳(台北市信義區松仁路38號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.concraft.com.tw/traditional_chinese/about_us_mops_market_observation.html7.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議變更日期:105/08/122.原計畫申報生效之日期:105/01/073.變動原因:為配合集團營運資金之需求，擬變更原計畫項目。4.歷次變更前後募集資金計畫: 單位：新台幣仟元計畫項目 變更前金額 變更後金額購置固定資產 175,000 121,141(原誤植為償還銀行借款)充實營運資金 － 53,8595.預計執行進度:變更後計畫預計於2017年第一季執行完畢。6.預計完成日期:2017年第一季。7.預計可能產生效益:調整後部分資金用於充實營運資金以強化資金結構並增加營運資金靈活運用空間。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:更正原計畫項目購置機器設備誤植為償還銀行借款。

代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定1.事實發生日:105/09/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:為轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):614676(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):72979(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72979(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):794435(2)累積盈虧金額(仟元):2321515.計息方式:無6.還款之:(1)條件:兩年內還款(2)日期:自動撥日起兩年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1883628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.589.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:原資金貸與額度為美金80萬元循環動用，經105/9/2董事會決議調高資金貸與額度至美金230萬元循環動用。

1.事實發生日:105/08/302.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)105年7月合併營收誤植為216,020仟元(美金6,611.81仟元)，更正為237,069仟元(美金7,256.08仟元)(2)105年1月~7月合併累計營收誤植為1,027,638仟元(美金31,156.31仟元)，更正為1,039,582仟元(美金31,818.95仟元)6.因應措施:發布重大訊息並將更正後資料重新上傳。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:105/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2382500(4)原背書保證之餘額(仟元):1148375(5)本次新增背書保證之金額(仟元):206646(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1355021(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):709975(8)本次新增背書保證之原因:提供授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):595935(2)累積盈虧金額(仟元):546775.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償負債(2)日期:授信合約到期並已清償負債日6.背書保證之總限額(仟元):57856287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):14334418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:96.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:93.1010.其他應敘明事項:本次新增背書保證為子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.授信額度擔保美金660萬元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:胡雅菁 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳畢寧 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/8/128.新任者聯絡電話:(02)2268-9986#17069.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:105/08/122.原計畫申報生效之日期:105/01/073.變動原因:為配合集團營運資金之需求，擬變更原計畫項目。4.歷次變更前後募集資金計畫: 單位：新台幣仟元計畫項目 變更前金額 變更後金額償還銀行借款 175,000 121,141充實營運資金 － 53,8595.預計執行進度:變更後計畫預計於2017年第一季執行完畢。6.預計完成日期:2017年第一季。7.預計可能產生效益:調整後部分資金用於充實營運資金以強化資金結構並增加營運資金靈活運用空間。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷事宜1.董事會決議日期:105/07/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,235,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣102,350,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣42元，溢價發行，實際承銷價格將屆辦理上市前公開承銷時，採用競價拍賣方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司章程規定保留不超過15%之新股供員工認購，計1,023,000股。8.公開銷售股數:9,212,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司104/3/9股東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次發行新股公開銷售部分未認足者，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行新股向主管機關申報（請）案件，擬授權本公司董事長全權處理與本次發行新股相關之任何事宜，其中包含但不限於決定暫訂發行價格、處理相關作業及簽署本次發行新股之相關文件。(2)本次發行新股之公開銷售作業（於相關法令允許之範圍內）及其他有關事項，擬授權董事長全權決定及處理。(3)本次發行新股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件，包括但不限於發出通知、簽署聲明書、並為相關指示，並全權辦理相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元。4.除權（息）交易日:105/08/055.最後過戶日:105/08/086.停止過戶起始日期:105/08/097.停止過戶截止日期:105/08/138.除權（息）基準日:105/08/139.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司訂定公司治理相關內部控制制度。(二)本公司民國104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。(三)本公司民國104年度營業報告書。(四)審計委員會查核報告。(五)本集團背書保證執行情形。二、承認事項：(一)本公司民國104年度營業報告書及合併財務報表。(二)本公司民國104年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國104年度盈餘分派案1.董事會決議日期:105/05/312.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國104年度為累積虧損，董事會決議不分派。

代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國104年度盈餘分派案1.董事會決議日期: 105/05/312.發放股利種類及金額:不分派。3.其他應敘明事項:華龍國際科技股份有限公司民國104年度為累積虧損，董事會決議不分派。

代孫公司昆山康龍電子科技有限公司公告董事會決議2015年度盈餘分派案1.董事會決議日期:105/04/182.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:昆山康龍電子科技有限公司董事會決議2015年度盈餘不分派。

代孫公司康而富精密電子(寶應)有限公司公告董事決議2015年度盈餘分派案1.董事會決議日期:105/04/182.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:康而富精密電子(寶應)有限公司董事決議2015年度盈餘不分派。