五福旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券櫃檯買賣中心 上櫃交易1.事實發生日:107/04/132.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券櫃檯買賣中心上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/04/164.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年2月2日證櫃審字第10701001331號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,452,000股 ，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年3月9日證櫃審字第　 1070004137號函核准申報生效在案。(3)本公司向證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為107年4月16日，並自同 日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,452,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣22.03元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣31.46元；公開申購 承銷價格為每股新台幣26元；總計新台幣102,575,940元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：台新國際商業銀行北高雄分行。(3)現金增資基準日：107年4月12日。

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/4/16~107/4/20(2)承銷價:每股新台幣26元(3)公開承銷數量:3,452,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)佔公開承銷數量比例:2.90%(6)過額配售所得價款:新台幣2,600,000元

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,520,000元， 發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心107年3月9日證櫃審字第1070004137號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣 22.03元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購； 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣31.46元，高於最低承 銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣26元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年2月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：65.89%(2)自結流動比率：135.62%(3)自結速動比率：74.53%

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 (更正競價拍賣扣款日期)1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因臺灣證券交易所競拍系統於107年03月27日下午1時30分後登錄時忙碌，致有部份投資人反應無法登錄進行投標，為免影響投資人權益，臺灣證券交易所將本公司競價拍賣案件之投資人投標截止時點順延至107年3月27日下午6時。另投標保證金及投標處理費扣繳日、開標日、未得標保證金退還日期、得標剩餘款項扣繳處理日、得標剩餘款項及得標手續費扣繳日、投標處理費、得標價款及得標手續費、沒入保證金價款解交日皆往後順延一個營業日，惟公開申購日程及掛牌日期不變，故更正本公司107年3月20日公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜重訊內文之競價拍賣扣款日期，原公告日期為107年4月2日更正為107年4月3日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,520,000元， 發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心107年3月9日證櫃審字第1070004137號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，競價拍 賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前 興櫃有成交之三十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為上限， 訂定為每股新台幣22.03元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依 其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所 得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫 定以新台幣26元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計517,000股由本公司員 工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人 認購之。其餘2,935,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/03/23~107/03/27 (2)公開申購期間：107/03/31~107/04/03 (3)員工認股繳款期間：107/03/30~107/04/03 (4)競價拍賣扣款日期：107/04/03 (5)公開申購扣款日期：107/04/09 (6)特定人認股繳款日期：107/04/12 (7)增資基準日：107/04/12五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/03/23董事會重要決議事項如下:(1)通過106年度盈餘分配案。(2)通過員工履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(3)通過設立光華分公司案。(4)通過全面改選董事案。(5)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。(6)通過本公司民國107 年股東常會開會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項： 1.106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 2.106年度營業報告。 3.審計委員會查核報告。二、承認事項： 1.民國106年度營業報告書及財務報表案。 2.民國106年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項： 1.全面改選董事案。 2.解除新任董事及其代表人之競業限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:(一)受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告107年股東常會受理持有 發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下： 1.受理期間：自107年4月16日起至107年4月25日下午五時止。 2.受理地點：高雄市博愛一路28號9樓(會計部) 3.凡有意提案或提名之股東應於107年4月25日下午五時前，將申請書 表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」 或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處 所。 4.股東所提議案以一案為限，有下列情事之一，股東所提議案董事會 得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 5.股東提名董事(含獨立董事)候選人應檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其 他相關證明文件，經審查，除下列情事之一者外，應將其列入董事 /獨立董事候選人名單： (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 (3)提名人數超過應選名額。 (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (5)被提名人不符法定資格。(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年 5月23日至107年6月19日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,713,052　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(2)辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1(3)聯絡電話:(02)25048125(4)本公司上櫃後之股務代理機構仍為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 ，並未變動。

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,520,000元， 發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心107年3月9日證櫃審字第1070004137號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股3,452,000股，每股面額新台幣10元，競價拍 賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前 興櫃有成交之三十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為上限， 訂定為每股新台幣22.03元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得 之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定 以新台幣26元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計517,000股由本公司員 工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人 認購之。其餘2,935,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/03/23~107/03/27 (2)公開申購期間：107/03/31~107/04/03 (3)員工認股繳款期間：107/03/30~107/04/03 (4)競價拍賣扣款日期：107/04/02 (5)公開申購扣款日期：107/04/09 (6)特定人認股繳款日期：107/04/12 (7)增資基準日：107/04/12五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:107/03/20(2)委託代收價款機構： 競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行北高雄分行

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/151.召開法人說明會之日期：107/03/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店二樓香格里拉廳（台北市大安區敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業概況、財務狀況、營運風險、公司治理及企業社會責任及未來展望，有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.lifetour.com.tw/Lifetour_WebPage/home.aspx?MP_ID=MPQ237.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/02/283.報導內容:郵輪商機熱，旅遊業新金雞， 去年相關商品營收衝20億元，今年估增二成..旅行社是郵輪旅行商品的銷售通路，看好持續升溫的郵輪熱，各家旅行社卯起來銷售。觀察上市櫃旅行社，.....即將上櫃的五福郵輪營收2.1億元，今年目標是2.5億元。....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司遊輪的營收和成長率純屬記者依市場訊息推估及臆測。本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年1月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：70.95%(2)自結流動比率：127.53%(3)自結速動比率：73.91%

1.事實發生日:107/02/262.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會107年2月26日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣1,600,000元。(2)董事酬勞金額：300,000元。(3)員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。(4)本案經107年2月26日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報107年股東常會，並授權董事長全權處理分派及發放相關事宜。

1.事實發生日:107/02/262.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/02/26董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(3)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(5)通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。(6)通過本公司經理人107年度現金增資發行新股，授予員工部分認股數額之分配案。(7)通過後驛分公司遷址並更名案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承銷1.董事會決議日期:107/02/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,452,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:34,520,000元6.發行價格:暫定價格區間為每股新台幣25-30元溢價發行，預計募集總金額為86,300千元-103,560千元，惟實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採用競價拍賣方式得市場合理價格，並提請董事會授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:517,000股8.公開銷售股數:2,935,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司106年6月2日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例盡先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商業同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/01/312.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年12月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：67.63%(2)自結流動比率：132.26%(3)自結速動比率：79.88%

1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年11月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：67.20%(2)自結流動比率：133.22%(3)自結速動比率：89.66%