和昇休閒開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資發行總股數28,000,000股， 每股認購價格新臺幣11元，實收股款總金額為 新臺幣308,000,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日：106/06/28 (3)本公司並訂定106年06月28日為增資基準日。

公告本公司106年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:106/06/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事長 禹介民 1,731,825 100% 副董事長 利冠營造工程股份有限公司 2,245,037 100% 董事 侯琮壹 20,687 100% 董事 亞洲星投資股份有限公司 115,474 100% 董事 威宇國際投資股份有限公司 18,274 100% 監察人 長春國際企管顧問(股)公司 288,398 100% 監察人 承峰投資有限公司 102,670 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/262.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限業已於民國106年6月26日屆滿， 惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定， 股款催繳期間自民國106年6月27日起至106年7月27日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至土地銀行忠孝分行 及全省各分行(除復興分行外)辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失 其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購 之股數撥入其提供之集保帳號。 (4)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體 發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢群益金鼎證券股務代理部 (地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓， 電話：02-27023999)

公告展圓國際(股)公司股東會決議通過以「出售資產方式」出售目前尚在營運之門市與中央廚房受讓予本公司1.事實發生日:106/06/262.公司名稱:展圓國際(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司以「購買資產方式」併購之公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)展圓國際(股)公司於民國106年06月26日下午2時30分在台北市中正區 徐州路2號召開106年股東常會。 (二)展圓國際(股)公司因經營餐飲業務上發生困難,於本次股東常會決議 通過以「出售資產方式」出售目前尚在營運之門市與中央廚房受讓 予本公司。 (三)此案經展圓國際(股)公司主席徵詢全體出席股東(出席比率佔發行股 份總數約70％)無異議照案通過。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款規定， 公告本公司簽訂106年現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:106/06/16(2)委託代收價款行庫:土地銀行忠孝分行(3)委託存儲專戶簽約日期:106/06/16(4)委託存儲專戶行庫:土地銀行復興分行

1.事實發生日:106/06/152.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (說明)一、本公司經長期經營規劃之考量及併購展圓連鎖餐飲集團在即， 有調整公司組織結構之必要性，故本公司擬以『和昇會館股份 有限公司』接管本公司海內外共計十四個營業據點之會館業務 及管理作業；另擬以『和昇餐飲股份有限公司』承接展圓連鎖 餐飲集團遍布全台各大知名百貨公司二十八間分店之餐飲業務。 二、『和昇會館股份有限公司』及『和昇餐飲股份有限公司』均為 本公司100%持有之子公司，『和昇會館股份有限公司』業經臺 北市政府於民國一○○年十一月二十九日核准設立在案；另 『和昇餐飲股份有限公司』業經臺北市政府於民國一○六年六 月六日核准設立在案。 三、本公司董事會決議增資新台幣一億元整至『和昇會館股份有限 公司』，以及增資新台幣一億兩仟陸佰伍拾萬元整至 『和昇餐飲股份有限公司』。 四、本公司將以休閒旅宿作為基礎，併購展圓國際作為契機，調整 公司組織結構，使和昇休閒開發在休閒產業經營上採用「分業 模式」多角化經營，逐步擴大產業藍圖。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事：禹介民;和昇休閒開發(股)公司董事長董事：元昇創業投資股份有限公司法人代表:許育人;和昇休閒開發(股)公司副董事長董事：禹介夫;利冠營造工程(股)公司董事長董事：亞洲星投資股份有限公司法人代表:鄭雅文;和昇休閒開發(股)公司總經理董事：侯琮壹;和昇休閒開發(股)公司財務長董事：承峰投資有限公司代表人:葛俊人;凌天航空(股)公司副董事長獨立董事：吳陵雲;台鹽實業(股)公司顧問監察人：姚秋旺;第一銀行董事監察人：長春國際企管顧問(股)公司代表人:李志強3.新任者姓名及簡歷:董事：禹介民;和昇休閒開發(股)公司董事長董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:吳陵雲;和昇休閒開發(股)公司副董事長董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:許育人;和昇休閒開發(股)公司董事董事：禹介夫;利冠營造工程(股)公司董事長董事：亞洲星投資股份有限公司董事：侯琮壹;和昇休閒開發(股)公司財務長董事：威宇國際投資(股)公司獨立董事：黃瓘傑;羅馬磁磚工業(股)公司董事長獨立董事：曾良玉;交通銀行國外部經理監察人：姚秋旺;第一銀行董事監察人：長春國際企管顧問(股)公司監察人：承峰投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：禹介民;選任時持股數:3,491,161股董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:吳陵雲; 法人選任時持股數::4,525,737股,法人代表選任時持股數::0股董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:許育人; 法人選任時持股數::4,525,737股,法人代表選任時持股數::2,205股董事：禹介夫;選任時持股數:0股董事：亞洲星投資股份有限公司;選任時持股數:232,783股董事：侯琮壹;和昇休閒開發(股)公司財務長;選任時持股數:41,703股董事：威宇國際投資(股)公司;選任時持股數:36,839股獨立董事：黃瓘傑;選任時持股數:0股獨立董事：曾良玉;選任時持股數:0股監察人：姚秋旺;第一銀行董事;選任時持股數:0股監察人：長春國際企管顧問(股)公司;選任時持股數:581,379股監察人：承峰投資有限公司;選任時持股數:206,972股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/128.新任生效日期:106/06/089.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、報告事項: (一)105年度營業報告案。 (二)105年度監察人查核報告案。 (三)本公司以「購買資產方式」併購展圓國際股份有限公司(下稱展圓連鎖 餐飲集團)報告案。二、承認事項: (一)105年度財務報表及營業報告書承認案。 (二)105年度虧損撥補案。三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)資本公積轉增資發行新股案 決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過不辦理資本公積轉增資 發行新股。四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案 當選名單： 董事：禹介民先生; 董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:吳陵雲先生 董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:許育人先生 董事：禹介夫先生;利冠營造工程(股)公司董事長 董事：亞洲星投資股份有限公司 董事：侯琮壹先生 董事：威宇國際投資(股)公司 獨立董事：黃瓘傑先生 獨立董事：曾良玉先生 監察人：姚秋旺先生 監察人：長春國際企管顧問(股)公司 監察人：承峰投資有限公司五、其他議案: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷: 董事長：禹介民先生 副董事長：元昇創業投資(股)公司代表人：許育人3.新任者姓名及簡歷: 董事長：禹介民先生 副董事長：利冠營造工程(股)公司代表人：吳陵雲4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:106/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:鄭雅文;和昇休閒開發(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇陳信;和昇休閒開發(股)公司會館事業處處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:經本公司106/06/08董事會決議通過由蘇陳信先生擔任本公司總經理職務， 並自106/06/08起生效。6.新任生效日期:106/06/087.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭雅文,行銷企劃處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇陳信,總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經本公司106/06/08董事會決議通過由蘇陳信先生擔任本公司總經理職務 及兼任代理發言人,並自106/06/08起生效。7.生效日期:106/06/088.新任者聯絡電話:(02)250485859.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳陵雲先生:本公司獨立董事;台鹽實業(股)公司顧問 (2)龔尚智先生:輔仁大學教務長兼商學研究所教授 (3)呂芳耀先生:群益證券承銷部副總經理4.新任者姓名及簡歷: (1)黃瓘傑先生:本公司獨立董事;羅馬磁磚工業(股)公司董事長 (2)曾良玉先生;本公司獨立董事;交通銀行國外部經理 (3)金明忠先生:太豐企業(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/128.新任生效日期:106/06/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/082.法人名稱:利冠營造工程(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:許育人先生;本公司前任副董事長4.新任者姓名及簡歷:曾健驊先生;展圓國際(股)公司法人董事代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/077.新任生效日期:106/06/088.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:禹介民先生 (2)董事:利冠營造工程(股)公司法人代表:吳陵雲 (3)董事:利冠營造工程(股)公司法人代表:許育人 (4)董事:禹介夫先生 (5)董事:侯琮壹先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔 任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:106/05/312.發行股數:28,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:280,000,000元5.發行價格:11元6.員工認購股數:2,800,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購496.06股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股 基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦 理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東 與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊 之部分，由董事會授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:資本支出及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/06/2013.最後過戶日:106/06/1514.停止過戶起始日期:106/06/1615.停止過戶截止日期:106/06/2016.股款繳納期間: 1.原股東及員工繳款期間：自民國106年6月21日至民國106年6月26日止。 2.特定人繳款期間：民國106年6月27日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:土地銀行忠孝分行及全省各分行。19.委託存儲款項機構:土地銀行復興分行。20.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會106年05月31日金管證發字第1060020420號 函核准生效在案。

1.發生變動日期:106/05/252.舊任者姓名及簡歷:法人監察人-威宇國際投資股份有限公司(代表人:曾蓬春)3.新任者姓名及簡歷:尚待改選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~ 106/03/128.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司現任董事(含獨立董事)及監察人任期於106年3月12日屆滿 ，將於本年度(106年6月8日)股東會進行全面改選。

1.事實發生日:106/05/242.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (說明)一、奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函 (證櫃審字第1060013734號)辦理，更正106年3月份 營業收入並依規定發佈重大訊息。 二、故扣除處分花蓮會館及石門會館之出售金額237,721仟元。 三、更正前金額及內容: 106年3月營收金額244,739仟元 106年1-3月累計營收金額261,519仟元 106年1-4月累計營收金額277,306仟元 四、更正後金額及內容: 106年3月營收金額7,024仟元 106年1-3月累計營收金額23,804仟元 106年1-4月累計營收金額39,591仟元6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料重新上傳7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過收購展圓國際股份有限公司 （下稱展圓連鎖餐飲集團）主要營業資產之合理投資價格1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:展圓連鎖餐飲集團之主要營業資產2.事實發生日:106/5/18~106/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:24間營業處所及中央廚房（如下表一）等之對營業有重要性或價值較高之設備、動產、智慧財產權或其他權利等交易總金額:新台幣126,500千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:展圓連鎖餐飲集團非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據雙方契約書執行雙方將於近期簽訂契約書9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:委請之實地查核(Due Diligence)團隊查核結果決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:元宏不動產估價師聯合事務所本案評價標的價值結論為NTD85,067,196.50元~NTD88,539,326.97元;若以單?價值表述?式，本案評價標的之價值結論為NTD 86,803,261.74元。鑑價金額為新台幣86,803千元11.專業估價師姓名:鄭義嚴李達晶12.專業估價師開業證書字號:(一○○)北市估字第000173號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:將連鎖特色休閒旅宿與連鎖餐飲相互結合，擴大事業版圖，深耕台灣市場，整合更多元的觀光產品，開創台灣觀光產業新型經營模式。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年05月18日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年05月18日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:一、以新台幣126,500千元為收購展圓連鎖餐飲集團主要營業資產之合理投資價格，其中包括：1.支付展圓國際股份有限公司之併購價格新台幣85,000千元，2.撥付併購後接手之和昇餐飲機構新台幣35,000千元營運週轉金，及3.支付實地查核團隊費用新台幣6,500千元。二、授權董事長於不超過新台幣88,000千元之範圍內進行議約。

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

經董事會決議為改善本公司財務結構、增加現金流量及經營成果得於財務報表上允當表達，擬出售本公司【陽明攬月會館】。1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (說明)一、繼處分【花蓮旭日會館】及【石門旗艦會館】後，市場持續 對本公司物業具有高度興趣，已與本公司簽訂意向書乙份。 二、經審慎評估，出售【陽明攬月會館】能有效達到改善財務結 構之效果；參考【陽明攬月會館】之不動產鑑價報告，評估 出售價格應可訂在單館新台幣一億元以上，處分後取得之價 款，將作為償還銀行借款及充實營運資金，預計能減輕財務 負擔，節省利息支出，提昇公司自有資金之安全存量，降低 營運風險。 三、出售方式及相關條件，本公司擬訂如下： (一)參酌不動產鑑價報告，單館出售價格訂定在新台幣一億 二仟萬元以上。 (二)向買方爭取營業租賃方式經營； 月租金約新台幣40~50萬元，年租金約新台幣450~600萬元 ；租期最少為三年。 (三)仲介佣金範圍為成交價格3%以內。 四、本次處分不動產處理作業及其他相關未盡事宜，擬授權董事長 依上述交易條件及其相關法令規定全權處理之。實際執行結果 將另行呈報董事會核備。6.因應措施:本案相關事宜，實際執行結果將另行呈報董事會核備。7.其他應敘明事項:無