寒舍餐旅管理顧問公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/05/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/05/194.其它應敘明事項: (1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年3月16日臺證上一 字第1051800947號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,726,000股，業經臺 灣證券交易所股份有限公司105年4月14日臺證上一字第1050005837號函核准申報生 效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年5月19日,並自同 日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/05/19~105/05/25 (2)承銷價:每股新台幣50.44元 (3)公開承銷數量:9,653,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:1,447,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:14.99% (6)過額配售所得價款:新台幣72,986,680元

1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股10,726,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣38.8元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣53.66元；公開申購承銷價格 為每股新台幣50.44元；總計新台幣565,857,100元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：105年5月17日。

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,726,000股，每股 面額新台幣10元，總額計新台幣107,260,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公 司105年4月14日臺證上一字第1050005837號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣38.8元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣53.66元，高於最低承銷價格的1.3倍，故公開申購 承銷價格以每股新台幣50.44元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣107,260,000元，發行普通 股10,726,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年4月14 日臺證上一字第1050005837號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，即 1,073,000股由員工認購，其餘計9,653,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄 認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方 式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約 定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後 簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣38.8元，依投標價格高者優先得標，每 一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平 均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣 50.44元。 四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：105年4月28日至105年5月3日 (2)公開申購期間：105年5月9日至105年5月11日 (3)員工認股繳款日期：105年5月13日至105年5月16日 (4)公開申購扣款日期：105年5月12日 (5)競價拍賣扣款日期：105年5月10日 (6)特定人認股繳款日期：105年5月17日 (7)增資基準日：105年5月17日 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：105/04/21(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:華南商業銀行中山分行。競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。(3)委託存儲專戶機構:臺灣土地銀行城東分行。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/04/191.召開法人說明會之日期：105/04/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓宴會廳(台北市信義區松仁路38號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.mhh-group.com/partner.aspx7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/04/121.召開法人說明會之日期：105/04/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段169號15樓會議室4.法人說明會擇要訊息：受富邦證券邀請舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

本公司董事會通過調整105/3/15決議之現金增資發行新股供 初次上巿前公開承銷案1.董事會決議日期:105/03/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 調整前:10,725,000股 調整後:10,726,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額: 調整前:新台幣107,250,000元 調整後:新台幣107,260,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元，溢價發行，但實際承銷價格將屆辦理上市　 前公開承銷時，採用競價拍賣方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令 於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發 行股數之10%，即1,073,000股由員工認購。8.公開銷售股數: 調整前:9,652,000股 調整後:9,653,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司104/06/02股 東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽 特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利 義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，授權董事長視市場狀況訂定增資基準 日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其相關事項。 (2)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基 於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權 處理之。 (3)為符合證券相關法令規定，使上巿承銷股數佔擬上巿股份總額之10%，故將原105年 3月15日董事會所提之現金增資發行股數由10,725,000股調整為10,726,000股，新 股對外公開承銷股數由9,652,000股調整為9,653,000股。

1. 董事會決議日期：2016/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.54471726　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：256,507,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/03/163.報導內容:寒舍103每股獲利2.7元、104年為2.5元4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體對本公司每股獲利之報導，年度誤值，應更正為102年每股獲利2.7元、 103年為2.5元。請投資人以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址：台北市忠孝東路一段 十二號B2)4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人審查報告書。 (3)一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告案。 (4)其他報告案。 三、承認事項： (1)一○四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項及討論事項(二)： (1)董事及監察人選舉案。 (2)討論解除新任董事暨其代表人之競業禁止案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項: 一、最後過戶日105年4月3日因適逢假日，故現場過戶日提前至105年4月1日 16時30分止。 二、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事 (含獨立董事)、監察人候選人提名之期間及處所如下- 受理期間：105/03/29~105/04/07 受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 總管理處 (台北市中正區忠孝東路一段十二號) 三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為105年4月30日至 105年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:105/03/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,725,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣107,250,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元，溢價發行，但實際承銷價格將屆辦理 上市前公開承銷時，採用競價拍賣方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證 券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，即 1,073,000股由員工認購。8.公開銷售股數:9,652,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司104/6/2 股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長 洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證 券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股 權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，授權董事長視市場狀況訂定增資 基準日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其相關事項。 (2)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定 及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，暨本案其他未盡事宜，授權董 事長全權處理之。

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 本公司董事會決議擬按本公司提請股東會決議修正後章程規定分派 104年度員工酬勞及董監事酬勞 (1)員工酬勞金額：新台幣3,676,886元。 (2)董監事酬勞金額：新台幣3,676,886元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:104/12/313.報導內容:報載有關本公司今年營收獲利與去年同樣水準之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司今年全年營收獲利應可望維持與去年同樣水準之報導，純屬媒體之臆測，特此澄清。請投資人以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司101、102、103年度個體及102、103年度合併 及103、104年第二季合併財務報表(告)1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正本公司財務報表(告)附註及附註揭露事項部分內容。(2)更正頁數:101年度個體財務報告第29頁、第30頁第十點背書保證及新增第十一點其他；102年度個體財務報告第16頁第4點存貨、第31頁新增第十一點其他，致第31頁至第36頁之頁碼變動、第38頁資金貸與他人；103年度個體財務報表第41頁第二十八點營業租賃、第42頁與其他關係人商品購買、第43頁第5點應付關係人款項、第44頁新增第九點其他、第47頁信用風險、第48頁非衍生金融負債、第51頁原始投資金額；103年度合併財務報表第43頁第三十點營業租賃、第44頁與其他關係人商品購買、第45頁第5點應付關係人款項及新增第8點其他，致第45頁至第51頁之頁碼變動、第49頁信用風險、第50頁非衍生金融負債、第53頁原始投資金額；103年第二季合併財務報告第28頁第4點本集團主要關聯企業之彙總性財務資訊、第43頁第二十九點營業租賃、第48頁第2點營業租賃協議、第50頁信用風險、第51頁至第52頁非衍生金融負債；104年第二季合併財務報告第39頁第三十點營業租賃、第41頁第4點應付關係人款項、第45頁信用風險、第46頁非衍生金融負債。(3)102年度合併財務報表新增去年同期101年度各項資訊，致第11頁至第44頁之頁碼變動，及更正102年度報表附註第17頁第五點存貨、第32頁資金貸與、第41頁資金貸與他人。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述財務報表(告)更正對本公司淨利及股東權益並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/12/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/10/01~104/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/12/255.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/152.舊任者姓名及簡歷:蔡辰威先生(宣威投資股份有限公司代表人)，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:賴英里女士(寒樁股份有限公司代表人)，本公司副董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職、新任。5.異動原因:原董事長蔡辰威先生請辭董事長及宣威投資(股)公司代表人職務， 經本公司104/12/15董事會推選賴英里女士為新任董事長。6.新任生效日期:104/12/157.其他應敘明事項:賴英里女士自擔任董事長之日起辭任副董事長職務。

1.發生變動日期:104/12/152.法人名稱:宣威投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡辰威先生，本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:蔡佳萱女士，宣威投資股份有限公司董事。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~105/06/127.新任生效日期:104/12/158.其他應敘明事項:無。