海華科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/04/282.公司名稱:海華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣368,830,000元已全數收足。(2)本公司並訂定100年04月28日為增資基準日。

1.事實發生日:100/04/272.公司名稱:海華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：100/05/03~100/05/09(2)承銷價：新台幣35元(3)公開承銷數量：9,484仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,422仟股(5)佔公開承銷數量比例：14.99%(6)過額配售所得價款：新台幣49,770仟元

公告序號：1主旨：本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司100年02月09日臺證上二字第1000003733號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元，發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年05月03日。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：海華科技股份有限公司(二)公司代碼：3694(三)上市股份：(1)原已興櫃股票：普通股99,300,808股，每股面額新台幣10元，計新台幣993,008,080元。(2)本次現金增資上市股款繳納憑證：計10,538,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣105,380,000元。(3)累計上市總股數：共計109,838,808股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,098,388,080元。(4)權利義務：與原發行普通股權利義務相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：100年05月03日。三、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年5月3日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市承德路三段210號B1，電話：(02)25865859)四、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。五、特此公告。

事會訂定除權基準日。/*TL 28 3694 海華科技 100/04/21 本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告公告序號：1主旨：本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司100年02月09日臺證上二字第1000003733號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元，發行普通股10,538,000股，每股新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年02月09日金管證發字第10000033171號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年05月03日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：海華科技股份有限公司(二)公司代碼：3694(三)上市股份：(1)原已興櫃股票：普通股99,300,838股，每股面額新台幣10 元，計新台幣993,008,380元。(2)本次現金增資上市股款繳納憑證：計10,538,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣105,380,000元。(3)累計上市總股數：共計109,838,808股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,098,388,080元。(4)權利義務：與原發行普通股權利義務相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：100年05月03日。三、股務代理機構：(一)名稱：元大證券股份有限公司股務代理部(二)地址：台北市承德路三段210號B1(三)電話：(02)25865859四、本次現金增資發行新股10,538,000股，扣除保留發行新股1,054,000股供員工認購外，餘9,484,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。五、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站

1.事實發生日:100/04/212.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/05/034.其它應敘明事項:本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司100月02月09日臺證上二字第1000003733號函及行政院金融監督管理委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函核准上市交易。本公司股票於100年05月03日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:海華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司100年02月09日臺證上二字第10000003733號函辦理。一、本公司承諾於公開說明書中揭露事項如下：1.最近三年度及申請(99)年上半年度業績變化合理性之評估。2.銷售集中於華碩集團之緣由、風險及因應措施，暨有無有價證券上市審查準則第十八條第一項第五款規定不宜上市情事之評估。3.前母公司海華開曼授予公司員工認股權憑證，嗣後由不具公司員工身分者以參與海華開曼公司現金增資之方式先行執行員工認股權，並有提前移轉持股予員工之情事，其原因、合理性及適法性暨對公司影響之評估。二、本公司於第512次有價證券上市審議委員會詢答內容之合理性，洽請主辦證券承銷商或簽證會計師評估及表示意見後，出具合理性之聲明書。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:海華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：100/04/18(2)委託代收價款行庫：兆豐國際商業銀行蘭雅分行(3)委託專戶儲存行庫：兆豐國際商業銀行新店分行

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:海華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:服務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部辦公處所：台北市大同區承德路3段210號地下一樓聯絡電話：(02)2586-5859

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:海華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資相關事宜6.因應措施:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元，發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年2月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%，計1,054,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%，計9,484,000股，經本公司九十九年五月二十七日股東會決議放棄公司法第267條第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。7.其他應敘明事項:(1)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。(2)本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(3)現金增資發行新股之認股繳款期間：A.員工認股繳款期間：100/04/26~100/04/27B.詢價圈購繳款日期：100/04/27C.公開申購繳款截止日：100/04/27D.詢價圈購期間：100/04/19~100/04/22E.公開申購期間：100/04/20~100/04/22F.特定人認股繳款日期：100/04/28G.增資基準日：100/04/28

公告序號：1主旨：補充海華科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元，發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：海華科技股份有限公司(二)所營事業：1、F113020 電器批發業。2、F113030 精密儀器批發業。3、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。4、F116010 照相器材批發業。5、F118010 資訊軟體批發業。6、F119010 電子材料批發業。7、F213010 電器零售業。8、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。9、F213040 精密儀器零售業。10、F216010 照相器材零售業。11、F218010 資訊軟體零售業。12、F219010 電子材料零售業。13、CB01020 事務機器製造業。14、CC01080 電子零組件製造業。15、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。16、F113070 電信器材批發業。17、F401021 電信管制射頻器材輸入業。18、CC01060 有線通信機械器材製造業。19、CC01070 無線通信機械器材製造業。20、CC01101 電信管制射頻器材製造業。21、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：新北市新店區寶中路94號8樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站(五)訂立章程之年、月、日：民國94年03月30日，99年5月27日第6次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人(獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一)，監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任，目前有董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期至民國101年08月24日止。(七)本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，實收資本額為新台幣993,008,080元，分為99,300,808股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣105,380,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%，計1,054,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%，計9,484,000股，經本公司九十九年五月二十七日股東會決議放棄公司法第267條第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為109,838,808股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,098,388,080元。(十)增資計畫概要：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。(十二)股款代收暨存儲機構：1.員工認股代收機構：兆豐國際商業銀行蘭雅分行。2.詢價圈購與公開申購代收機構：元大銀行南京東路分行。3.股款存儲機構：兆豐國際商業銀行新店分行。(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：1.員工認股繳款期間：100/04/26~100/04/272.詢價圈購繳款日期：100/04/273.公開申購繳款截止日：100/04/274.詢價圈購期間：100/04/19~100/04/225.公開申購期間：100/04/20~100/04/226.特定人認股繳款日期：100/04/28(十四)主辦承銷機構：元大證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告

1.召開法人說明會日期:100/04/142.召開法人說明會地點:六福皇宮飯店永康殿3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。4.其他應敘明事項:(1)召開時間：民國100年04月14日(星期四)下午2:30(2)相關資料將於法人說明會召開前之非交易時間內登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。(網址: http://newmops.tse.com.tw/)。

1.董事會決議日期:100/03/212.發放股利種類及金額:現金股利新台幣164,758,212元(每股配發1.65918299元)。3.其他應敘明事項:配發員工紅利新台幣20,569,935元，董監酬勞新台幣1,800,000元。

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段3號4樓4.召集事由:一.報告事項：(1).本公司九十九年度營業報告(2).監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。二.承認事項：(1).本公司九十九年度決算表冊案。(2).本公司九十九年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：海華科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元，發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：海華科技股份有限公司(二)所營事業：1、F113020 電器批發業。2、F113030 精密儀器批發業。3、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。4、F116010 照相器材批發業。5、F118010 資訊軟體批發業。6、F119010 電子材料批發業。7、F213010 電器零售業。8、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。9、F213040 精密儀器零售業。10、F216010 照相器材零售業。11、F218010 資訊軟體零售業。12、F219010 電子材料零售業。13、CB01020 事務機器製造業。14、CC01080 電子零組件製造業。15、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。16、F113070 電信器材批發業。17、F401021 電信管制射頻器材輸入業。18、CC01060 有線通信機械器材製造業。19、CC01070 無線通信機械器材製造業。20、CC01101 電信管制射頻器材製造業。21、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：新北市新店區寶中路94號8樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站(五)訂立章程之年、月、日：民國94年03月30日，99年5月27日第6次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人(獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一)，監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任，目前有董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期至民國101年08月24日止。(七)本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，實收資本額為新台幣993,008,080元，分為99,300,808股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股10,538,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣105,380,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%，計1,054,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%，計9,484,000股，經本公司九十九年五月二十七日股東會決議放棄公司法第267條第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為109,838,808股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,098,388,080元。(十)增資計畫概要：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。(十二)股款代收暨存儲機構：暫不適用。(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：尚未確定。(十四)主辦承銷機構：元大證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告

和碩（4938）集團旗下海華科技（3694），昨（7）日獲證交所上 市審議會通過上市。主辦承銷商元大證表示，海華送件時資本額 為9.03億元，近期興櫃成交均價約為70元。元大證券指出，今年上半年度受惠於筆記型電腦市場持續成長， 帶動海華無線通訊及影像處理模組銷售成長，合併營收34.37億元 ，較去年同期成長九成，合併稅後純益2.07億元，合併每股稅後 純益（EPS）2.08元，預計今年底將可掛牌上市。海華成立於民國94年4月，營運總部設於台灣，以上海子公司為主 要生產基地，主要銷售客戶除華碩及和碩外，尚包含藍天集團、微星科技、神基科技、大眾電腦、LG、北大方正、清華同方、海 爾等。海華合併稅後純益從96年的0.55億元，成長至去年的2.75億元，獲利成長近五倍，合併每股稅後純益成長至去年的3.33元。

證交所7日召開有價證券上市審議委員會，通過海華科技初次 申請股票上市案。海華科技資本額為9.02億元，該公司主要營運項目為無線通訊及數位影像模組的研發、生產及銷售，目前外銷比重超過98％。該公司96年度到98年度的全年稅前盈餘分別為5,898萬元、 2.28億元及3.14億元，今年上半年度的稅前盈餘則是2.4億元。96年度至98年度的全年EPS分別是2.26元、8.43元及3.33元，今年上半 年EPS2.08元。

海華科技股份有限公司(代號：3694)於99年6月28日向臺灣證券交易所送件申請股票上市 發布時間︰民國99年06月28日 16:45 標題列：海華科技股份有限公司(代號：3694)於99年6月28日向臺灣證券交易所送件申請股票上市新聞稿內容：海華科技股份有限公司(代號：3694)於99年6月28日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(28)日止共計有13家國內公司申請股票上市。海華科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長徐世昌二、公司地址：臺北縣新店市寶中路94號8樓三、實收資本額：902,740仟元四、主要產品：無線通訊及數位影像模組等產品五、稅前純益：98年度--314,386仟元六、每股稅後盈餘：98年度--3.33元

1.股東會日期:99/05/272.重要決議事項:一、報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項：(1)本公司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項一：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷相關法規案。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項：(1)增補選董事及監察人。董事當選名單：獨立董事：林基源獨立董事：金聯舫獨立董事：劉學愚監察人當選名單：監察人：陳有諒監察人：鄔洪勇監察人：朱繼源五、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:99/05/272.原發放股利種類及金額:現金股利，每股1.70元，金額新台幣153,464,885元；股票股利，每股1.00元，金額新台幣90,273,460元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利，金額新台幣135,410,193元，每股1.50元；股票股利，每股1.00元，金額新台幣90,273,460元。4.變更原因:提列特別盈餘公積。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/05/272.舊任者姓名及簡歷:華旭投資股份有限公司暨其代表人：林秋炭華旭投資股份有限公司暨其代表人：吳靜如華旭投資股份有限公司暨其代表人：沈一中3.新任者姓名及簡歷:陳有諒 金麗半導體股份有限公司董事長鄔洪勇 前雙漢科技股份有限公司董事長朱繼源 日月光半導體製造股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:監察人全面改選6.新任監察人選任時持股數:陳有諒322,341股、鄔洪勇  239,094股、朱繼源  160,551股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/08/25~101/08/248.新任生效日期:99/05/27~101/08/249.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:無