達亞國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/162.公司名稱:達亞國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,306,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣 228.37元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣 267.98元，公開申購 承銷價格為每股新台幣267.98元，總計新台幣617,963,720元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：109年12月16日。

1.事實發生日:109/12/162.公司名稱:達亞國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/12/18~109/12/24。 (2)承銷價：每股新台幣267.98元。 (3)公開承銷數量：2,075,000股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量：311,000股。 (5)佔公開承銷數量比例：14.99%。 (6)過額配售所得價款：新台幣83,341,780元。

1.事實發生日:109/12/042.公司名稱:達亞國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,060,000元，發行普通 股 2,306,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心109年11月6日證櫃審字第1090012457號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣228.37元， ，並以不高於最低承銷價格之1.30倍為上限（296.88元），依投標價格高者優先 得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格 為新臺幣267.98元，故公開申購承銷價格以每股新臺幣267.98元發行。 三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區六福段之使用權資產2.事實發生日:109/11/27~109/11/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：6,858.42坪每單位價格：每坪262.451元交易總金額：使用權資產約372,246千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為自然人，且非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間：20年付款條件：每月支付一次金額：每月租金180萬元;每五年調整租金一次，每次調漲5%。契約限制條款：雙方不得提前解約。其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及價格參考依據：依市場行情進行議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1. 日升不動產估價師事務所：使用權資產估價金額新臺幣454,460,730元。2. 中信不動產估價師聯合事務所：使用權資產估價金額新臺幣462,692,314元。11.專業估價師姓名:1. 蔡坤杰2. 江晨仰12.專業估價師開業證書字號:1. (99)新北估字第000069號2. (98)新北估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:經二家專業估價者進行估價，估價結果均高於交易金額，故無需請會計師表示具體意見。17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年11月19日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年11月19日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/252.公司名稱:達亞國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,060,000元，發行普通股 2,306,000股，每股面額新台幣 10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心109年11月6日證櫃審字第1090012457號函核准在案。 二、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定 書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權） 及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，訂為每股新台幣228.37元（競價 拍賣底價），依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購； 公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以 最低承銷價格之1.30倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣296.88元溢價 發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定 三、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計231,000股供員 工認購，其餘90%計2,075,000股依證券交易法第28條之一及本公司 109年股 東常會決議通過由原股東放棄優先認股權利，全數辦理上櫃前公開承銷。員 工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認 購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證 券處理辦法」規定辦理。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間及增資基準日擬訂如下： (1)競價拍賣期間：109/11/30 ~ 109/12/02。 (2)公開申購期間：109/12/08 ~ 109/12/10。 (3)員工認股繳款期間：109/12/07 ~ 109/12/14。 (4)競價拍賣得標款繳款截止日期：109/12/08。 (5)公開申購繳款截止日期：109/12/10。 (6)特定人認股繳款日期：109/12/15 ~ 109/12/16。 (7)增資基準日：109/12/16。 五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:109/11/252.公司名稱:達亞國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部。 (2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓。 (3)股務代理機構聯絡電話：(02)6636-5566。

1.事實發生日:109/11/252.公司名稱:達亞國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構： (1)員工認股代收股款機構：臺灣銀行東桃園分行。 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行。 二、委託存儲專戶機構：臺灣銀行中壢分行。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區六福段之使用權資產2.事實發生日:109/11/19~109/11/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：6,858.42坪每單位價格：每坪262.451元交易總金額：使用權資產約372,246千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為自然人，且非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間及金額：依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及價格參考依據：依市場行情進行議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1. 日升不動產估價師事務所：使用權資產估價金額新臺幣454,460,730元。2. 中信不動產估價師聯合事務所：使用權資產估價金額新臺幣462,692,314元。11.專業估價師姓名:1. 蔡坤杰2. 江晨仰12.專業估價師開業證書字號:1. (99)新北估字第000069號2. (98)新北估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:經二家專業估價者進行估價，估價結果均高於交易金額，故無需請會計師表示具體意見。17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年11月19日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年11月19日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區六福段之使用權資產2.事實發生日:109/11/19~109/11/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：6,858.42坪每單位價格：每坪262.451元交易總金額：使用權資產約372,246千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間及金額：依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及價格參考依據：依市場行情進行議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1. 日升不動產估價師事務所2. 中信不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:1. 蔡坤杰2. 江晨仰12.專業估價師開業證書字號:1. (99)新北估字第000069號2. (98)新北估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:經二家專業估價者進行估價，估價結果均高於交易金額，故無需請會計師表示具體意見。17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年11月19日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年11月19日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版、工商時報第A05版2.報導日期:109/11/173.報導內容: (1) 經濟日報第C06版：達亞國際……，該公司預計12月18日上櫃...... 法人估，達亞今年全年有機會大賺一個股本……。 (2) 工商時報第A05版：益安旗下小金雞達亞，暫定12月28日以270元上櫃，挾著今年 獲利將大賺超過一個股本氣勢……。全年估將大賺超過一個股本……。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1) 本公司之掛牌時間仍有待主管機關核准後另行公告，請以本公司公告於公開資訊 觀測站之資料為準。 (2) 媒體報導內容純屬媒體推測，有關本公司實際掛牌上櫃時程及財務及業務資訊， 請依公開資訊觀測站公告為準6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/11/161.召開法人說明會之日期：109/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店三樓遠東宴會廳（台北市敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.deltaasia.com.tw/7.其他應敘明事項：無

澄清媒體有關本公司上櫃時程、獲利狀況、訂單能見度 及擴廠規劃之報導1.傳播媒體名稱:工商時報 A03版2.報導日期:109/11/023.報導內容:新聞內文提及 「...益安小金雞達亞年底前轉上櫃...全年獲利將以逾一個股本改寫歷史新高... 由於訂單能見度佳，為續保成長動能，也規劃在 2021年進行擴產。....」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1) 本公司正式上櫃時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息， 上述資訊純屬媒體預估。 (2) 本公司並未公佈財務預測，上述資訊純屬媒體推測。 (3) 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告訊息為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/10/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,306,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣23,060,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新台幣270元溢價發行，實際發行價格授權 董事長於實際辦理公開承銷前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商依相關法 規（中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法）協調訂 定之。7.員工認購股數或配發金額:231,000股8.公開銷售股數:2,075,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行　 之新股依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%計231,000股由員工認購， 其餘90%計2,075,000股，依本公司於109年5月8日之股東常會決議，原股東全數放棄 認購，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。對外承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資 金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增 資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代 收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之 核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，授權董事長全 權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/10/262.審計委員會通過財務報告日期:109/10/263.財務報告年季:109年第三季4.報導期間營業收入(仟元):407,8475.報導期間營業毛利(損) (仟元):245,9366.報導期間營業淨利(損) (仟元):198,1087.報導期間稅前淨利(損) (仟元):190,1868.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):151,1809.報導期間每股盈餘(損失) (元):8.2010.報導期間期末總資產(仟元):620,68611.報導期間期末總負債(仟元):182,53112.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438,15513.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鏡週刊2.報導日期:109/10/133.報導內容:這場生技股王爭霸戰幕後主導者正是擅長危機入市的晟德董事長林榮錦， 憑藉過去重整東洋轉虧為盈、入主晟德化解破產危機後，力拚集團旗下「達亞」公 司....，於下半年擠身上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之母公司為益安生醫股份有限公司，本公 司申請上櫃一案，為本公司獨立之規劃。因此完全無該媒體報導「晟德力拚」達亞 上櫃之一事。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報 B04版2.報導日期:109/10/083.報導內容:新聞內文提及「年底將轉上櫃」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1) 本公司正式上櫃時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息， 上述資訊純屬媒體預估。 (2) 本公司正式上櫃時程以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/09/252.舊任者姓名及簡歷:益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如3.新任者姓名及簡歷:董事 林彥亨(1)源創產業投資顧問（股）公司 董事長特助暨資深協理(2)均華精密工業（股）公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席。6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/12 ~ 111/11/118.新任生效日期:109/09/25 ~ 111/11/119.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:109/09/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林彥亨 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:109/09/25~111/11/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:(1)表決時出席股東表決權總數:16,977,632權(2)贊成權數 16,903,631權，佔表決權總數 99.56%(3)反對權數 0權，佔表決權總數 0.00%(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%(5)棄權與未投票權數 74,001權，佔表決權總數 0.43%(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:109/09/252.重要決議事項:(1)討論事項： A.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 B.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)選舉事項：完成本公司第四屆董事補選案。(3)其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報第A03版2.報導日期:109/09/143.報導內容:目前前十大醫材廠中，有6家是達亞的客戶，法人看好達亞今年獲利有挑戰 一個股本的實力。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未 正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。 特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。