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元富期貨(未)公司新聞
上周五台指期漲46點、至23,372點，正價差為96.32點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,582口至13,340口，其中，外資淨空單減少2,218口至36,465口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,935口至12,562口。
外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，以買賣權作布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI差距為五百餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選擇權方面，買權賣權OI總量呈現相當，選擇權多空皆無表態。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性，整體籌碼面保守。
元富期貨認為，台指期上周五開低超過百點，回測短線支撐5日線、出現買盤拉抬，終場由黑翻紅，指數上漲46點、以紅K棒留下影線作收。目前指數守穩在所有均線之上，且均線維持向上走升，但受到年底外資放假效應，轉由內資控盤，市場交易量持續萎縮，短線預期維持箱型區間整理為主。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22,200點。全月份未平倉量put/call ratio值增至1.02，VIX指數降至17，外資台指期買權淨金額負1.06億元、賣權淨金額為負0.15億元，選擇權籌碼面偏多。
強勢股方面，陸傳出新呼吸道傳染病使防疫股強攻，因併購題材火熱的PCB族群也相當強勢，後續可留意疫情是否有擴散甚至變嚴重的現象。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,582口至13,340口， 其中外資淨空單減少2,218口至36,465口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單減少1,935口至12,562口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大O I落在23,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22 ,200點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.91上升至1.02，期 交所VIX指數下降0.39至17。外資台指期買權淨金額-1.06億元、賣權 淨金額-0.15億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，上周四美股過完聖誕開盤，美股七巨頭表現不佳， 周五延續跌勢；台股方面，27日開盤較為震盪，量能仍在放假狀態較 為萎縮，故在指數上也並未有太明顯的上攻，且下跌家數達695家， 題材方面市場較為關注的機器人相關類股機械與光學族群呈現修正弱 勢狀態。
強勢股方面，因中國傳出新的呼吸道傳染病導致康那香等防疫類股 攻上漲停，另因併購題材火熱的PCB族群表現也相當強勢，後續可留 意疫情是否有擴散甚至變嚴重的現象；指數表現平平且仍在區間高位 震盪，整體仍以中性看待，上周整體上漲765.43點收紅K棒。
元富期貨指出，目前指數守穩在所有均線以及23,000點整數關卡之 上，且技術指標持續走強，但須留意外資長假效應影響，市場交易量 無法放大，再加上下周又因為元旦假期，交易天數只有4天，短線仍 預期維持震盪整理。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,314口至14,922口， 其中外資淨空單增加1,810口至38,683口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單增加1,188口至14,497口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大O I落在22,800點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22 ,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.96下降至0.91，期 交所VIX指數下降0.34至17.39。外資台指期買權淨金額-0.97億元、 賣權淨金額-0.05億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，周三美股及美債因聖誕節休市，市場上也無重大事 件發生，台股方面呈現交易量較為平淡，類股上機器人仍是盤面焦點 ，機器人題材的機械類股大多遇上回檔修正，但也因機器人帶出了除 近期較為強勢的亞光以外光學類股，如玉晶光、揚名光且題材也較為 廣泛從AI的眼鏡到車用的鏡頭。
大盤小幅上漲也因相關光學類股的強勢撐盤，但市值較大的類股並 無表現，故台股今天較無波動，目前以大格局來看台股仍在區間高位 震盪，由於聖誕節量能縮減，整體以中性看待。
元富期貨指出，台指期26日呈現狹幅震盪格局，盤中大多在平盤附 近維持小漲小跌，震幅僅僅只有95點而已，終場指數以平盤作收。目 前指數守穩在所有均線之上，且均線維持向上走升，但外資長假效應 ，轉由內資控盤，市場交易量持續萎縮，短線上預期維持箱型區間整 理為主。
目前指數守穩在所有均線及23,000點整數關卡之上，技術指標持續 走強，在權值股的發動下，後市有機會挑戰波段高點。
台股在聖誕節休市後的26日，呈現量縮震盪的格局。終場上漲26.81點，收盤於23,246.94點，台指期則平盤收於23,326點，期現貨正價差達79.06點。三大法人淨空單增加1,314口至14,922口，其中外資淨空單增加1,810口至38,683口，顯示外資對台股的空頭態度持續強烈。
選擇權方面，周買權最大未平倉量落在24,000點，周賣權最大未平倉量則落在22,800點；月買權最大未平倉量落在25,000點，月賣權最大未平倉量落在22,000點。全月份未平倉比由0.96下降至0.91，期交所VIX指數也下降0.34至17.39，顯示市場波動性降低。
永豐期貨分析，市場在聖誕節休市後交易量較為平淡，機器人類股成為盤面焦點，不過機器人類股大多遭遇回檔修正。然而，由於機器人帶動的光學類股如玉晶光、揚名光等表現強勁，從AI的眼鏡到車用鏡頭，題材範圍廣泛。
大盤小幅上漲，主要受到光學類股的支撑，但市值較大的類股並無明顯表現，使得台股整體波動性較小。目前台股處於區間高位震盪，因為聖誕節量能縮減，整體市場以中性看待。
元富期貨指出，台指期26日呈現狹幅震盪，指數大多在平盤附近維持小漲小跌，震幅僅95點。指數守穩在所有均線之上，均線維持向上走升，但由於外資長假效應，市場交易量持續萎縮。短線上，市場預期將維持箱型區間整理。
目前指數守穩在所有均線及23,000點整數關卡之上，技術指標持續走強。在權值股的發動下，後市有機會挑戰波段高點。
台股25日迎來耶誕行情，加權指數終場上漲99點，收於23,220點，表現亮眼。然而，受外資休假影響，成交量降至3,104億元，創近兩月新低。台指期上漲128點，收於23,329點，期現貨正價差擴大至108.87點。
在外資現貨買超111億元的帶動下，期貨淨空單小增823口，累計至36,873口。自營商選擇權則以買賣權作為布局，近月選擇權籌碼保守，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距超過1,000口，買權賣權OI增量均不顯著。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，選擇權多空皆無明確表態。
美國股市方面，耶誕行情熱鬧非凡，大型股、成長股帶動四大指數24日全面收高。特斯拉上漲7.38％領軍上攻，晶片股表現亮眼，博通上漲3.15％，延續12月強勁表現。
台股盤面表現上，權值電子三王全數收高，台積電一度触及1,090元，朝歷史高點1,100元挺進。近期受市場青睞的機器人概念股也多檔攻上漲停板，成為盤面亮點。
台指期則是開高超過百點，在電子權值股穩盤之下，指數一路維持紅盤整理，終場以黑K棒留長下影線作收。目前指數守穩在23,000點整數關卡之上，但由於外資長假效應，市場交易量持續萎縮，短線上預期維持箱型區間整理。
元富期貨指出，目前指數位於所有均線之上，並維持在23,000點關卡之上，技術指標走強。在台積電等權值走揚的帶動下，指數有機會挑戰波段高點。但需留意外資長假效應，市場交易量無法放大，年底前短線上仍預期維持震盪整理。
群益期貨分析，外資期現貨、自營商選擇權以及月、周選皆採取保守布局。技術面上，台積電仍在歷史高點震盪遊走，短線待量能明顯回升後，台股有望走出目前的區間格局。
台股在昨日（25日）的表現呈現開高震盪的格局，終場上漲99點，收盤於23,220點。這一點的漲幅得益于電子權值股的穩定表現，使得指數一路維持在紅盤整理狀態。儘管外資在現貨市場表現出買超，但期貨市場的淨空單數卻增加了823口，達到36,873口，顯示外資在布局上仍然相對保守。
台指期在昨日上漲了128點，收於23,329點，正價差達到108.87點。在台指期的淨部位方面，三大法人淨空單增加了346口，總計達到13,608口。其中，外資淨空單增加了823口，增至36,873口；而在十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單也增加了1,119口，達到13,309口。
在選擇權市場方面，外資現貨買超，但期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位則略以買賣權作為布局。近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI小於買權OI的差距超過一千口，買權賣權OI增量均不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，多空均無明確表態。
永豐期貨分析師指出，選擇權未平倉量中，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,800點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量的put/call ratio值由0.99下降至0.96，VIX指數下降0.8至17.73。外資台指期買權淨金額為-0.85億元，賣權淨金額為-0.11億元，整體選擇權籌碼面呈現中性。
耶誕節外資放假，市場呈現震盪行情，雖然沒有顯著的買盤，但並未像前一日那樣開高走低。昨日台股量能縮減，但仍然維持在區間高位，整體行情以中性看待。群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守。
技術面上，台積電仍然在歷史高點震盪，短線需要量能明顯回升，台股方能突破目前的區間僵局。元富期貨則認為，目前台股指數守穩在23,000點整數關卡之上，但由於外資長假效應，市場交易量持續萎縮，因此預期短線將維持箱型區間整理。
流感疫情來勢洶洶，台灣疾管署公布上周新增六例流感死亡病例，皆為感染A型流感病毒H1N。隨著跨年活動的陸續舉行，流感傳播風險大增，預計本周將進入流行期，就診人次可能上看10萬人次。農曆春節前後更是疫情高峰時期。在此背景下，人類偏肺病毒的出現，引發了對急性呼吸道感染的關注，該病毒目前尚無疫苗和特效藥。 在這樣的公共衛生背景下，生技產業的重要性日益凸顯，它不僅是應對突發事件的基石，也是保障全球健康安全的重要力量。因此，生技產業值得廣泛關注。 台灣生技期貨作為生技類股的交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，能夠反映台灣整體生技醫療產業的表現。由於契約規模約為19萬元，保證金只需15,000元，槓桿約為12倍，因此台灣生技期貨具有門檻低、操作彈性高的優勢。交易人可以較低資金成本進行交易及避險，有效提升資金效率。 技術面上，台灣生技期貨目前呈現弱勢整理格局，受到上方多條下彎均線的反壓，上檔賣壓較重。目前仍在底部打底階段，因此在突破下彎月線反壓前，整體空方架構尚未改變。元富期貨提供這些分析資料，由記者周克威整理。
台股在上周五（20日）表現疲軟，終場大跌422點，收在22,510點，全周累計下跌達510點。期貨市場亦呈現同樣的趨勢，台指期終場下跌217點至22,635點。期貨專家提醒投資者，由於台指期再創新低，操作上應該謹慎，同時也不排除短線可能出現跌深反彈的機會。
統計數據顯示，股期雙市正價差為124.75點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,151口至12,301口，其中外資淨空單減少2,040口至36,563口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少174口至13,682口。外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI少於買權OI差距超過5,000口，買權賣權OI增量不明顯，周選擇權則是買權OI大於賣權OI達2.3萬多口，呈現保守格局。
元富期貨分析，台指期上周五開低走低，權王台積電遭到壓低，拖累集中市場指數一路下殺。雖然台指期表現強於現貨，有超過百點的正價差，但指數已跌破季線、半年線等重要支撐。短線觀察是否能夠迅速收復，否則季線轉為下彎的可能性將對反攻不利。
永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.81下降至0.75，VIX指數上升0.4至19.48，整體選擇權籌碼面偏空。群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權保守、周選擇權偏悲觀格局，整體籌碼面中性偏保守。技術面上，台股跌破前一日長下影線K棒低點，盤勢仍具下檔空間，操作上宜保持風險意識。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,254口至14,452口， 其中外資淨空單增加3,885口至38,603口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少482口至13,856口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉比（put/call ratio）由0.78上升至0.81， 期交所VIX指數上升1.68至19.08；外資台指期買權淨金額-0.58億元 、賣權淨金額-0.14億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，川普當選後聯準會官員態度轉向，12月的FOMC會議 聯準會上修2025年實質GDP成長、大幅上修通膨率預測，傳達美國經 濟將保持穩健，試圖壓抑市場降息預期，預期未來高利率環境將維持 更長時間，研判Fed主要是為了防控川普推出的相關政策（減稅、關 稅）可能帶來的通膨風險；消息一出市場恐慌情緒爆發，美債殖利率 狂噴至4.5％，美股各大指數全數重挫，特斯拉跌幅超過8％。
台股受美股拖累，周三夜盤大跌近500點，導致19日指數大幅開低 ，雖早盤有所反彈，但整日維持震盪，未能站回23,000關卡；櫃買指 數早盤開出就能看出明顯的強弱勢變化，機器人類股維持強勢，眾達 -KY、環宇-KY收漲停，領漲光通訊族群，在部分強勢股帶動下，帶動 櫃買開低走高、終場收長下影線，表現強於加權指數。
元富期貨指出，聯準會降息速度不如預期，以及川普政策的不確定 性，都是影響盤面的因素，台股驚險守住月線及季線，展現出抗跌力 道，以往12月上漲機率超過9成，最後八個交易日期待作帳行情衝鋒 。
美聯儲2025年的降息預期再度縮水，市場短線恐慌情緒攀升，台灣加權指數在19日終場下跌236點，收盤於22,932點，台指期則下跌330點，收於22,849點，期現貨逆價差擴大至83.25點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,254口至14,452口，其中外資淨空單增加3,885口至38,603口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少482口至13,856口。
選擇權未平倉量（OI）方面，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落在22,000點；全月未平倉比（put/call ratio）由0.78上升至0.81，期交所VIX指數上升1.68至19.08；外資台指期買權淨金額-0.58億元、賣權淨金額-0.14億元，整體選擇權籌碼面呈中性。
永豐期貨分析，川普當選後美聯儲官員態度轉向，12月的FOMC會議上修2025年實質GDP成長、大幅上修通膨率預測，傳達美國經濟將保持穩健，試圖壓抑市場降息預期，預期未來高利率環境將維持更長時間，研判Fed主要是為了防控川普推出的相關政策（減稅、關稅）可能帶來的通膨風險；消息一出市場恐慌情緒爆發，美債殖利率狂噴至4.5％，美股各大指數全數重挫，特斯拉跌幅超過8％。
台股受美股拖累，周三夜盤大跌近500點，導致19日指數大幅開低，雖然早盤有所反彈，但整日維持震盪，未能站回23,000關卡；櫃買指數早盤開出就能看出明顯的強弱勢變化，機器人類股維持強勢，眾達-KY、環宇-KY收漲停，領漲光通訊族群，在部分強勢股帶動下，帶動櫃買開低走高、終場收長下影線，表現強於加權指數。
元富期貨指出，聯準會降息速度不如預期，以及川普政策的不確定性，都是影響盤面的因素，台股驚險守住月線及季線，展現出抗跌力道，以往12月上漲機率超過9成，最後八個交易日期待作帳行情衝鋒。
台指期昨日上漲75點至23,105點，逆價差為63.67點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,998口至10,198口，其中外資淨空單減少5,044口至34,718口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,761口至14,338口。
其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI少於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量並不明顯，目前選擇權多空皆無表態。
群益期貨表示，外資期現貨同步偏多，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面保守格局。技術面台股依舊是一個整理型態，不過較為正向的是，台積電領先突破月初高點，台股操作態度仍可以偏樂觀操作。
元富期貨認為，台指期昨日開低走高並拉高結算，終場以紅K棒作收。目前指數重返所有均線之上，隨年底作帳行情將近，可以期待台指後續行情表現，下方持續走升的季線可視為支撐。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,800點、賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在23,200點、賣權最大OI落在22,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.94下降至0.78，VIX指數下降0.73至17.4。
值得關注的是，生技產業與央行政策的相關性較低，因生技研發需要大量的時間和資金投入，從臨床試驗到藥品上市通常需要多年，更著重在技術突破與市場潛力，而非短期的資金成本波動，因此央行的政策對生技產業的影響相對較小。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約19萬元，保證金為15,000元，槓桿約12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
技術面來看，臺灣生技期貨呈現震盪走低格局，創下今年最低點，受上方多條下彎均線反壓干擾，上檔賣壓沉重，尚未出現明顯止跌訊號，因此在突破月線之前，整體空方架構沒有改變。（元富期貨提供、記者周克威整理）
台股在昨日（18日）展現強勁反彈，隨著電子權值股如台積電、鴻海帶動領軍上漲，加上傳產權值股台塑四寶回穩，指數在回測季線後開始拉抬。終場台指數上漲150點，收盤於23,168點，台指期也同時轉強。市場分析師建議，由於台指期昨日拉高結算，並且目前指數站上所有均線之上，後市表現預期將逐漸偏向正面。
台指期昨日上漲75點至23,105點，逆價差為63.67點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少了4,998口至10,198口，其中外資淨空單減少了5,044口至34,718口。在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也減少了5,761口至14,338口。
昨日外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局持續，賣權OI少於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量並不明顯，目前選擇權多空皆無明確表態。
群益期貨表示，外資期現貨同步偏多，自營商選擇權保持保守格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面呈現保守態度。
技術面上，台股仍然處於整理狀態，但較為正面的是台積電成功突破月初高點，操作上可以持較樂觀的態度。元富期貨指出，台指期昨日開低走高並拉高結算，終場以紅K棒作收。目前指數重返所有均線之上，隨著年底作帳行情即將到來，預期台指後續行情表現將持續走升，季線的持續上昇可視為強有力的支撐。
永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,800點、賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在23,200點、賣權最大OI落在22,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.94下降至0.78，VIX指數下降0.73至17.4，顯示市場波動性降低。
近期來，全球多國央行紛紛宣布降息，歐洲央行、加拿大央行及瑞士央行均加入降息行列，本周將迎來超級央行周。在此背景下，美國聯邦儲備銀行（Fed）於今（19）日凌晨發布了最新的決策聲明，隨後日本與英國等主要央行也將公布其最新的利率決議，這些動向將對全球市場行情產生重要影響。
不過，對於生技產業來說，這些央行政策變動的影響相對較小。由於生技研發需要大量的時間和資金投入，從臨床試驗到藥品上市往往需要數年時間，因此生技產業更關注於技術突破和市場潛力，而非短期的資金成本波動。
在台灣，生技期貨作為生技類股交易及避險的工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，從而反映了台灣整體生技醫療產業的表現。這種期貨契約規模約為19萬元，保證金為15,000元，槓桿約12倍，顯示了其低門檻和高操作彈性的優勢。這意味著交易人可以以較低的資金成本進行交易和避險，從而提升資金使用效率。
技術分析方面，臺灣生技期貨目前呈現震盪走低的格局，並創下了今年來的最低點。受到上方多條下彎均線的壓制，上檔賣壓較重，尚未出現明顯的止跌訊號。因此，在未突破月線之前，整體市場的空方架構尚未發生變化，這一情況由元富期貨提供給記者周克威進行整理。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少84口至15,196口，其中 外資淨空單減少1,308口至39,762口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單增加405口至20,099口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉比（put/call ratio）由0.87上升至0.94， 期交所VIX指數下降0.53至18.13；外資台指期買權淨金額-0.72億元 、賣權淨金額0.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，特斯拉的機器人和自駕題材持續受到市場追捧，而 博通雖然營收不如預期，但自研晶片炒作仍促使股價連兩日大漲並壓 抑輝達表現。在大型股帶領下，周一標普500、那指和費半指數皆收 紅。
台股部分，由於17日台積電收最低，影響指數80點左右跌點，指數 尾盤下殺回測23,000大關；櫃買則相對強勢，主因台積電董座魏哲家 指出，機器人、無人機、及運用AI來節能減碳與用水精準等三領域， 將是未來全球發展趨勢，使機器人概念股與影像感測元件類股表現強 勢，亞光、所羅門帶量漲停，且多檔機器人指標類股皆在成交值排行 的前幾名，是後續盤勢觀察重點。
元富期貨指出，本周為超級央行周，除聯準會外，還有日本、英國 等央行將宣布最新利率決策，預期會是指數震盪劇烈的一周。以過往 歷史經驗來看，台指12月上漲機率超過九成，有望再衝一波，迎來年 底前的作帳行情
台股在17日表現波動，櫃買指數領頭反彈，而加權指數則小幅下跌。櫃買指數的強勁表現主要得益于台積電董座魏哲家的預測，他提到未來全球發展趨勢將聚焦於機器人、無人機、以及AI應用於節能減碳與用水精準等三個領域。這一預測推動了機器人概念股和影像感測元件類股的強勁表現，亞光、所羅門等股價大漲，並帶動多檔機器人指標類股成交值排行前幾名。 另一方面，元富期貨對於市場的走向持觀望態度。他們指出，本周將是「超級央行周」，除了美聯儲將宣布利率決策外，日本和英國等央行也將公布最新的利率決策，預期將帶來市場的劇烈震盪。過去歷史經驗顯示，台指在12月份的上升機率超過九成，有望再創一波上漲，迎來年底前的作帳行情。 在期貨市場方面，台指期上漲65點收於23,031點，期現貨轉正價差達12.99點。三大法人淨空單減少84口至15,196口，其中外資淨空單減少1,308口至39,762口。選擇權未平倉量（OI）方面，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉比（put/call ratio）上升至0.94，期交所VIX指數下降0.53至18.13，整體選擇權籌碼面偏多。 值得注意的是，特斯拉的機器人和自駕車題材繼續受到市場追捧，這對於相關股票的表現產生了積極影響。雖然博通的營收不如預期，但自研晶片的炒作推動了股價連續兩日大漲，這也對於市場的整體走向產生了影響。 總結來說，台股在多頭壓力下逐漸回穩，而市場對於未來的期待和投資機會持續存在。在央行政策預測不斷變化的背景下，投資者們應該密切關注市場動態，並做好相應的投資策略。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,393口至15,741口， 其中外資淨空單增加2,746口至42,161口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單減少1,445口至18,993口。
選擇權未平倉（OI）量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,900點，月賣權最大OI落 在22,000點。全月份未平倉比（put／call ratio）由0.97下降至0. 91，期交所VIX指數下降0.25至17.81。外資台指期買權淨金額-0.71 億元、賣權淨金額0.04億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，聯準會理事沃勒釋出對通膨的觀察方法和最新立場 ，並特別關注「通膨廣度」，即觀察各類商品和服務價格上漲的分布 情況。根據最新觀察，通膨廣度在11月呈現走高趨勢，特別是在季節 性因素的影響下可能持續升溫。
13日台股盤中除了早盤台積電拉抬使台指急漲逾百點以外，並沒有 太明顯的震幅；均線格局來看，指數下檔尚有月線、季線的支撐，自 前高回落的幅度不算太大，也仍在23,000關卡上，短線表現較為中性 。不過櫃買指數連日收上影線黑K，且上檔有均線反壓，顯示目前權 值股撐盤，小型股延續低迷。
元富期貨指出，臨近美國FOMC會議，除降息題材外，年底集團作帳 行情蓄勢待發，加上近24年加權指數12月上漲機率近80％，平均漲幅 2.73％，指數震盪後有機會再創波段高點。
台指期上周五下跌123點、至22,984點，逆價差為34.48點。籌碼面部分，三大法人賣超103.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,393口至15,741口，其中外資淨空單增加2,746口至42,161口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,445口至18,993口。
外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。
元富期貨認為，上周五台股走勢呈現震盪走跌格局，多空在23,000點大關對峙。就技術線而言，上揚的月線、季線仍是強而有力的支撐，適度的回落有利於買盤承接。市場預期本周Fed降息1碼機率超過九成，可期待台指後續行情的表現。
永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,900點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97降至0.91，VIX指數降0.25至17.81。選擇權籌碼面中性。
均線格局來看，指數下檔尚有月線與季線支撐，自前高回落的幅度不太大，仍位於23,000整數關卡之上，短線上表現較為中性。但櫃買指數則相對不理想，連日收上影線黑K，且上檔有均線反壓，顯示目前為權值類股撐盤，小型股低迷。
群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略微樂觀，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股逐漸壓縮三角收斂，短線在3日多方缺口未被跌破下，行情拉回仍可以樂觀操作。
【台股盤點】台指期淨空單增加，元富期貨預測年底行情蓄勢待發
近期台股市場走勢波動，13日台股加權指數維持震盪，終場下跌26.32點，收於23,020.48點。元富期貨在這波市場動態中，對未來的行情持樂觀態度。
元富期貨觀察到，近期台指期淨空單增加2,393口至15,741口，其中外資淨空單增加2,746口至42,161口，顯示市場仍有一定的波動性。然而，在選擇權未平倉（OI）量方面，周買權最大OI落在23,500點，月買權最大OI落在24,900點，顯示多頭氣氛逐漸凝聚。
對於近期美國聯邦儲備銀行（FOMC）的動向，元富期貨強調，臨近FOMC會議，市場關注降息題材。加上年底集團作帳行情蓄勢待發，以及過去24年來，台灣加權指數在12月上漲機率近80%，平均漲幅達2.73%，元富期貨預測指數在震盪後有望再創波段高點。
元富期貨進一步指出，近期聯邦儲備理事沃勒對通膨的觀察方法和最新立場引起市場關注，特別關注「通膨廣度」的變化。該公司認為，在季節性因素的影響下，通膨廣度可能持續升溫，這對台股市場也將產生影響。
在技術面上，台指期均線格局顯示，指數下檔仍有月線、季線的支撐，指數自前期高回落的幅度不算太大，短線表現較為中性。但櫃買指數連日收上影線黑K，上檔有均線反壓，意味著權值股正在撐盤，而小型股則延續低迷。
總之，元富期貨對台股年底行情持樂觀態度，預計指數在震盪後將有上升空間。
台股在上周五（13日）的交易中，市場呈現出一種震盪的走勢，終場加權指數收於23,020點，下跌了26點，並以一個黑K棒作為週線的結束。在這樣的背景下，市場普遍預期本周聯邦儲備銀行（Fed）將降息1碼，機率超過90%，這對於台指後續行情來說是一個正面的預兆。 期貨市場方面，台指期在上周五下跌了123點，收在22,984點，逆價差達到34.48點。在籌碼面上，三大法人賣超達103.3億元，而台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加了2,393口，總計達到15,741口。其中，外資淨空單增加2,746口，增至42,161口；而在十大交易人中的特定法人，台指期淨空單則減少了1,445口，至18,993口。 外資在現貨市場中進行了賣超操作，同時在期貨市場中增加了淨空單，而自營商則選擇了買買權作為布局。選擇權市場方面，近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI小於買權OI的差距超過三千口，買權與賣權的OI增量呈現拉鋸狀態，目前多空兩方皆未明確表態。 元富期貨對於上周五的台股走勢分析指出，多空在23,000點大關附近對峙，技術線上，上揚的月線和季線仍提供強有力的支撐，適度的回落對於買盤承接是有利的。在市場預期Fed降息的機率高達九成時，台指後續行情值得期待。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,900點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量的put/call ratio值由0.97降至0.91，VIX指數降0.25至17.81，選擇權籌碼面呈現中性。均線格局上，指數下檔仍有月線和季線的支撐，短線表現中性。 然而，櫃買指數則表現不佳，連日收出上影線的黑K棒，上檔受到均線的反壓，顯示目前權值類股在撐盤，而小型股則處於低迷狀態。群益期貨則指出，外資在期現貨市場中的悲觀布局，自營商選擇權略微樂觀，月、周選擇權呈現保守格局，整體籌碼面保守。技術面上，台股逐漸壓縮三角收斂，短線在3日多方缺口未被跌破的情況下，行情拉回仍可樂觀操作。
