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元富期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中 外資淨空單減少213口至30,264口；十大交易人中的特定法人，全月 台指期淨空單增加473口至8,942口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權 最大OI落在20,800點，月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落 在19,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.99上升至1.24， 期交所VIX指數下降2.76至22.64，外資台指期買權淨金額-0.19億元 、賣權淨金額0.92億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，眾所矚目的FOMC會議宣布降息2碼，美股一度衝高 ，但聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態，並表示數據將推 動貨幣政策的選擇，降息將根據需要加快、放慢或暫停，此番言論成 功控制了市場預期，使得18日美股四大指數皆由紅翻黑小跌作收，但 日本股市19日開高走高、韓股也收紅。
台股部分，雖然開盤台積電走跌，但在10點後開始回神，帶動相關 的AI權值類股一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收 到最高960元突破季線，但須注意的是量能只有3,349億元；20日的重 頭戲就是日本央行將在中午11點召開利率決議並在下午召開記者會， 須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響 未來全球資金移動，投資人須注意。
元富期貨指出，台指19日以長紅K棒強勢站回月線，且上市櫃公司 合計40家漲停，顯示人氣略有回籠，可惜量能並未跟著放大，成交量 較前日還低，後續待量能加溫，有機會繼續挑戰季線反壓。
台股16日上漲90點收21,850點，台指期下跌2點收21,813點，期現貨逆價差37.08點。美國聯準會將於19日召開利率決策會議，市場關注其降息幅度，為下半周盤勢帶來不確定性。
**元富期貨：台指維持高過高、低不破低**
元富期貨指出，台指期近期維持高過高、低不破低的多方走勢，但中秋節前觀望氣氛濃厚，追價買盤並不踴躍。由於本周為「超級央行周」，市場靜待美聯準會政策，預期下半周不確定性降低後，成交量能才會放大。
**永豐期貨：美聯準會利率決策影響盤勢**
永豐期貨表示，台股16日成交量能依舊低迷，台指期持續在21,600～21,900區間震盪。由於美聯準會利率決策會議即將展開，市場觀望氣氛濃厚。美聯準會有可能在正式宣布降息前，再度暗示市場可能的降息幅度，讓市場凝聚較為明確的共識、降低整體不確定性造成的波動。
**台指期淨部位法人淨空單增加**
三大法人台指期淨空單增加1,431口至7,496口，其中外資淨空單增加496口至32,276口。特定法人全月台指期淨空單減少614口至10,423口。
**選擇權籌碼面中性**
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,100點，周賣權最大OI落在20,000點。月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.14下降至1.11。期交所VIX指數下降0.05至23.73。外資台指期買權淨金額0.45億元、賣權淨金額1.35億元，整體選擇權籌碼面中性。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,431口至7,496口，其 中外資淨空單增加496口至32,276口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單減少614口至10,423口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,100點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.14下降至1.11， 期交所VIX指數下降0.05至23.73，外資台指期買權淨金額0.45億元、 賣權淨金額1.35億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，台股16日成交量能依舊低迷，僅約2,300億元左右 ，台指持續在21,600∼21,900區間震盪，由於19日台灣時間凌晨2點 即將展開萬眾矚目的聯準會利率決策會議，但FedWatch最新預期轉變 相當快，原降息1碼與2碼機率大致持平，但最新看法則轉變為降息2 碼的預期上升至67％，大幅超越降1碼的33％。
市場當前觀望氣氛濃厚，由於今年第一次的降息重要性不言而喻， 聯準會有可能在正式宣布降息前，再度暗示市場可能的降息幅度，讓 市場凝聚較為明確的共識、降低整體不確定性造成的波動，持續留意 消息面對於盤勢的影響。
元富期貨指出，台指維持高過高、低不破低的多方走勢，不過中秋 節前夕觀望氣氛濃厚，追價買盤並不踴躍，再加上本周為超級央行周 ，市場靜待美國聯準會政策，預期下半周不確定性降低後，成交量能 才會放大。
**台指期震盪偏多 元富期貨：觀望氣氛濃厚**
台股上周五上漲106點，收在21,759點，周線止跌收紅。元富期貨分析師表示，行情轉向短線彈升，但量能依舊不振，預期台指期將走震盪盤堅格局。
上周五台指期上漲117點，至21,820點，正價差為60.35點。三大法人買超32.8億元，外資現貨買超，但期貨淨空單增加1,410口。三大法人台指期淨空單增加860口至6,065口，其中外資淨空單增加至31,780口。
選擇權籌碼方面，近月選擇權賣權OI大於買權OI差距約19,000餘口，選擇權多空皆無明顯表態。特定法人全月台指期淨空單增加2,311口至11,037口。
元富期貨認為，中秋節假期因素導致市場觀望氣氛濃厚，買盤縮手。在本周四美國聯準會利率決策會議結果出爐之前，盤勢將暫時進入整理階段。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，選擇權籌碼面也呈現保守格局。技術面上，台股重回月線上下震盪，波動率持續走低，短線以保守震盪看待台股。
台指期上周五上漲117點、至21,820點，正價差為60.35點。籌碼面部分，三大法人買超32.8億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,065口，其中外資淨空單增加1,410口至31,780口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加2,311口至11,037口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為19,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
元富期貨認為，台股上周五開高震盪走低後一度翻黑，午盤後低接買盤進場，終場上漲106點，收復半年線，但市場觀望氣氛濃厚，主因在於中秋節假期因素，買盤暫時縮手，在本周四美國聯準會的利率決策會議結果出爐之前，盤勢將暫時進入整理階段。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.14，VIX指數下降1.6至23.78。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額1.26億元。選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股重回月線上下震盪，目前台股波動率持續走低，短線以保守震盪看待台股。
台股10日早盤漲勢喜人，上漲個股超過700檔，午盤後賣壓湧現，跌勢當道，下跌個股逾800檔，終場下跌80點，收21,064點。
期貨市場也受市場情緒影響，台指期下跌83點，收21,000點整數關卡，期現貨價差為64.08點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口，外資淨空單減少1,132口至26,965口；十大交易人淨空單減少411口至1,831口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.97下降至0.97，期交所VIX指數下降0.56至28.16，外資台指期買權淨金額0.36億元、賣權淨金額1.49億元，整體選擇權籌碼面中性。
元富期貨分析，台指5日線失守，短期均線轉為下彎，上檔壓力增重。市場關注美國8月CPI、PPI通膨數據，預期將影響聯準會18日的利率會議決策。
操作上，元富期貨建議減少多方操作，台指拉升至區間上緣時，可適量布局空單，但宜以小部位短單為主。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口，其 中外資淨空單減少1,132口至26,965口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單減少411口至1,831口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權 最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.97下降至0.97， 期交所VIX指數下降0.56至28.16，外資台指期買權淨金額0.36億元、 賣權淨金額1.49億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，市場對美國經濟軟著陸仍抱有期望，推動低接買盤 湧入美股，S ＆ P500與羅素2000指數終止連四跌，市場轉向觀望周 二美國總統辯論及周三公布CPI、PPI數據，帶動輝達、台積電ADR均 強勁反彈逾3.5％。
台股部分，10日指數小幅量增至3,200億元，櫃買與加權指數震盪 走低，櫃買部分連兩日走勢較指數疲弱，可以看到機器人、半導體設 備廠、光學鏡頭、矽光子等族群皆有所回檔，甚至在9日強勢的散熱 族群也全數轉向，奇鋐、高力跌幅都超過6％；先前盤面重心股如均 豪、高峰的資金持續遭到撤出，相對高位階族群動能消退，由於量能 依舊不足，短線上留意低位階族群是否受到輪動資金青睞。
操作上，應減少隔日沖等多方操作比例，若台指拉高至區間上緣， 可適量布局空單進行，短單小部位為宜。
元富期貨指出，台指5日線得而復失，且短中期均線紛紛轉為下彎 ，上檔壓力加重，目前尚未出現明顯止跌訊號。市場聚焦美國8月CP I、PPI在內的通膨數據將陸續公布，這是聯準會在18日利率會議以前 的最新通膨數據。
**台股震盪續 低量收跌**
台股9日成交量維持低迷，僅約3,000億元，加權指數終場下跌290點收21,144點。台指期下跌243點收21,073點，期現貨逆價差71.44點，顯示現貨市場仍有較高風險。
**三大法人持續淨空單**
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,061口至3,624口，其中外資淨空單增加566口至28,097口，顯示外資對台股後市仍偏保守。
**選擇權籌碼面偏空**
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點，全月未平倉比由1.06下降至0.97，顯示市場偏空情緒有所緩解。
**元富期貨：關注蘋果發布會**
元富期貨指出，台指9日回測4日低點後出現反彈，但整體仍屬弱勢反彈，尚未有明顯止跌訊號。值得關注的是，蘋果新機發表會及美國總統辯論將陸續登場，這些事件可能對市場情緒造成影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,061口至3,624口，其 中外資淨空單增加566口至28,097口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單增加34口至2,242口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在20,000點;月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.06下降至0.97， 期交所VIX指數上升0.83至28.72。外資台指期買權淨金額0.27億元、 賣權淨金額1.38億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，整體來看美國就業結構未明顯惡化，但由於上周的 降息預期有些過強，降息2碼機率一度接近5成，行情提前反應，導致 在非農公布後美債走勢呈現刷洗，上周五終場收下影線，10年債殖利 率站回3.7％，美股四大指數皆收黑；非農公布後，夜盤一度下殺超 過500點，數據不確定性下降，加上波動放大，使9日台指期日盤波動 較大。
目前台股處於震盪格局，若無法補量回升4,000億元，指數較難形 成趨勢行情；不過9日大盤指數與櫃買指數型態有所轉變，盤面上不 少熱門股轉向震盪，導致櫃買指數震幅壓縮，部分資金有流向權值類 股的跡象，例如指數貢獻正貢獻排行出現奇鋐、群光、富世達等標的 ，關注台灣時間10日凌晨1點蘋果產品發布會。
元富期貨指出，台指9日回測4日低點，出現低接買盤進場拉抬，留 下超過200點下影線，但整體屬於弱勢反彈，目前尚未出現明顯止跌 訊號。值得關注的是，蘋果新機發表會、美國總統辯論將陸續登場。
**股市平淡，台指期逆價差收紅**
上周五（6日），台股上漲247點，收於21,435點。期貨市場方面，除新光金與大小台積電股期外，成交量皆未超過萬口，市場觀望氣氛濃厚。
台指期上漲133點，逆價差116.19點。三大法人淨空單增加1,467口至4,685口，其中外資淨空單增加1,862口。十大交易人中的特定法人淨空單增加1,015口。
外資現貨轉買，期貨淨空單增加。自營商選擇權淨部位偏向賣權。近月選擇權賣權OI大於買權OI，多空皆保守。
**技術面保守看待，元富期貨建議短線先觀望**
元富期貨分析，台指期上周五開高震盪，終場上漲，以十字紅K棒作收。指數仍處於底部打底階段，尚未止跌。建議在指數站回半年線前，短線先保守看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量以22,000點和20,000點為最大OI，整體籌碼面中性。VIX指數上升，外資台指期買賣權淨金額為中性。
台指期上周五上漲133點至21,316點，逆價差為116.19點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,467口至4,685口，其中外資淨空單增加1,862口至27,531口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,015口至2,208口。
上周五外資現貨由賣轉買，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為六千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨表示，外資上周五期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股多空持續在半年線上下拉鋸，目前在台股上漲量能不足下，短線反彈仍可以保守方式操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高震盪格局，盤中一度翻黑回測21,000點關卡，隨著逢低買盤進場拉抬，指數力守於紅盤之上，終場指數上漲，以十字紅K棒作收。目前指數仍然是在底部打底的階段，尚未出現明顯止跌訊號，因此在指數重新站回半年線前，短線建議先保守看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在13,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.06，VIX指數上升0.03至27.89；外資台指期買權淨金額0.34億元、賣權淨金額1.3億元，整體選擇權籌碼面中性。
法人減碼期貨空單 台指量縮整理觀望美數據
台股3日持續量縮整理，加權指數終場下跌142點收22,092點。台指期下跌142點收22,070點，期現貨逆價差22.21點，電子期逆價差2.87點、金融期逆價差1.76點。
三大法人期貨淨部位方面，淨空單減少2,381口至12,824口，其中外資淨空單減少3,209口至37,243口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,248口至17,906口。
元富期貨指出，受美股勞動節休市影響，加上美國本周將公布多項重要經濟數據，市場觀望氣氛濃厚。市場聚焦周五的非農就業報告，其數據攸關聯準會的降息幅度與速度，因此在數據公布前，台指恐維持量縮整理的架構。
永豐期貨表示，近日傳產股表現優於科技股，台股金融股3日轉為疲弱。盤面上，僅工具機與機器人相關概念股表現強勢。
台指期3日呈現開低走低格局，權值股熄火、資金流向中小型股，機器人概念股於盤面上表現強勁。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,381口至12,824口， 其中外資淨空單減少3,209口至37,243口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少1,248口至17,906口。
選擇權未平倉量（OI)部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,400點、月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.9下降至0.87， 期交所VIX指數下降0.2至20.98；外資台指期買權淨金額-0.13億元、 賣權淨金額1.17億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，近期全球股市呈現傳產股表現優於科技股的情況， 台股3日金融股表現則轉為疲弱，國泰金、玉山金、元大金跌幅都超 過1.5％，盤面上僅工具機與機器人相關概念股表現強勢，東台進入 處置後，高鋒、喬福、穎漢全數漲停作收，矽光子類股表現較為震盪 ，資金持續輪動。
指數進行三周的量縮整理，走勢持續於月線與季線間震盪，留意台 積電表現，目前台積電已跌破各期均線，由於均線糾結，若未能一次 站上均線，恐一舉拉低指數打第二隻腳。
元富期貨指出，由於美股勞動節休市一天，加上美國本周將公布多 項重要經濟數據，使得市場觀望氣氛濃厚。
目前市場聚焦周五的非農就業報告，其數據攸關聯準會的降息幅度 與速度，因此在數據公布前，台指恐維持量縮整理的架構；台指期3 日呈現開低走低格局，權值股熄火、資金流向中小型股，機器人概念 股於盤面上表現強勁。
**台股震盪整理，元富期貨：量能放大並突破季線前預計維持震盪走勢**
台股上周五（30日）上漲66點、收在22,268點。元富期貨表示，台股持續呈現三角壓縮型態，支撐壓力逐漸靠攏，短線預期將持續在區間內震盪整理。
三大法人淨空單增加，其中外資淨空單增加2,583口至39,554口。自營商選擇權淨部位維持保守格局，未有明顯多空布局。
近期選擇權籌碼表現保守。近月選擇權賣權OI大於買權OI，但差距僅約三千餘口。周選擇權買權賣權OI增量呈現拉鋸，多空皆無明顯表態。
元富期貨指出，目前指數位於月線、季線之間橫盤整理。在量能放大並突破季線關卡前，預計台指期將持續維持震盪走勢。
其他法人表示，外資期現貨布局略為悲觀，自營商選擇權持保守態度。整體籌碼面偏守。台股短線仍將維持區間震盪整理格局。
台指期上周五上漲151點、至22,318點，正價差為54.91點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,312口至14,439口，其中外資淨空單增加2,583口至39,554口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少387口至15,939口。
外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.98，VIX指數下降1.38至21.72，外資台指期買權淨金額-0.31億元、賣權淨金額1.46億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，近期資金輪動相當快速，資金動能不足的狀況下，未出現能帶動指數的主流族群，台指短線維持整理格局。
群益期貨表示，外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局，短線台股持續以區間震盪整理格局看待。
元富期貨認為，台指期上周五開高震盪，台積電等權值股熄火，在金融股撐盤下，指數站上短期均線，終場以十字K棒作收，周線收紅，月線則是留下長下影線。目前指數持續位於月線、季線之間橫盤整理，在量能放大並突破季線關卡前，預計維持震盪走勢。
台指期開高走高，元富期貨看震盪整理
28日台股上攻續強，加權指數大漲185點收22,370點，台指期多方資金進場卡位，終場大漲249點收22,401點，轉為正價差30.34點。
三大法人淨部位方面，淨空單增加126口至10,421口，其中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月淨空單減少1,218口至13,354口。
永豐期貨分析，市場靜待輝達（NVIDIA）財報，以判斷AI熱潮是否延續，從股價表現來看，資金重回科技股，帶動美股全面走揚。
元富期貨指出，台指期28日開高走高，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海撐盤，終場指數上漲249點收紅。目前指數位於短期均線糾結位置震盪，仍力守22,000點以上，預計維持橫盤震盪。
元富期貨強調，加權指數受季線反壓，但類股輪漲，有資金進場卡位輝達概念股及蘋果新機題材股，研判指數維持在月、季線之間震盪，持續量縮整理，輝達財報公布後將有較明確方向。
展望後市，永豐期貨認為，若指數量能持續低迷，不容易出現族群性的連動行情，未來資金持續輪動，各類股輪漲機率較高。建議減少指數期貨交易，提高勝率。
**元富期貨：台指期高出低進，外資現貨賣超、期貨淨空單縮**
台股昨日開高震盪走高，受電子權值股點火激勵，上漲185點，收在全日最高的22,370點。元富期貨建議，投資人可採高出低進的操作策略。 台指期昨日上漲249點至22,401點，外資現貨賣超，期貨淨空單略為縮減。三大法人淨空單增加126口至10,421口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少1,218口至13,354口。 期貨商表示，台指期目前上壓22,500點，下撐22,000點，將維持震盪整理格局。近月選擇權籌碼保守，買權賣權OI差距5,000餘口，周選擇權買權賣權OI總量相近。 永豐期貨指出，周買權最大OI為23,000點，周賣權最大OI為21,500點；月買權最大OI為22,900點，月賣權最大OI為21,500點。put/call ratio值上升至1.11，VIX指數上升至24.41。 群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局。技術面上，台股仍在月季線間震盪整理，短線仍待量能回升後，才能打破區間僵局。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加126口至10,421口，其 中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單減少1,218口至13,354口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉量put／call ratio值由1.03上升至1.11， VIX指數上升0.38至24.41；外資台指期買權淨金額-0.15億元 ; 賣權 淨金額1.76億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，市場靜待輝達（NVIDIA）財報，以判斷AI熱潮是否 延續，從股價表現來看，資金重回科技股，標普11大板塊中由科技領 漲，帶動美股全面走揚。
展望後市，若指數量能持續落在3,000億元低水位，較不容易出現 族群性的連動行情，未來資金持續輪動，各類股輪漲機率較高。短線 觀察由於上檔密集成交區壓力較重，加上近期刷洗劇烈，建議減少指 數期貨交易提高勝率。
元富期貨分析，台指期28日呈現開高走高格局，受市場靜待輝達財 報影響，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海則擔任撐盤要角，中小型 個股漲跌互見，終場指數上漲249點以紅K棒作收。目前指數位於短期 均線糾結位置震盪，但仍力守22,000點之上，在量能放大前，預計維 持橫盤震盪。
整體來看，加權指數雖受限於季線反壓，不過類股呈現輪漲格局， 28日有資金進場卡位輝達概念股及蘋果新機題材股，研判指數維持在 月、季線之間震盪，持續量縮整理，輝達財報公布後將有較明確方向 。
台指期昨日上漲249點至22,401點，正價差為30.34點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加126口至10,421口，其中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少1,218口至13,354口。
外資昨日現貨賣超、期貨淨空單略為縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。
元富期貨表示，台指期昨日呈現開高走高格局，受市場靜待輝達財報影響，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海擔任撐盤要角，中小型個股漲跌互見，終場指數以紅K棒作收，目前指數位於短期均線糾結位置震盪，但仍力守在22,000點之上，量能放大前，預計維持橫盤震盪。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.11，VIX指數上升0.38至24.41。
群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍在月季線間震盪整理，短線仍待量能逐漸回升後，方能打破目前區間僵局。
**元富期貨：台指震盪整理，聚焦輝達財報與地緣政治**
台股27日持續量縮，加權指數下跌55點至22,185點。期貨市場，台指期下跌64點至22,146點，期現貨逆價差略增至39點，電子期逆價差1.08點、金融期逆價差2.39點。
三大法人台指期淨部位增加116口至10,295口，其中外資淨空單顯著增加513口至37,502口。特定法人台指期淨空單也增加399口至14,572口。
選擇權方面，未平倉量最大集中在22,400點周買權和21,800點周賣權。全月未平倉比由1.04下降至1.03。外資台指期選擇權買權淨金額0.08億元，賣權淨金額2.14億元，籌碼面中性。
元富期貨分析師指出，台指維持季線和月線之間震盪整理。市場氣氛謹慎，量能持續萎縮。本周關注輝達財報公布，其表現將影響AI概念股動向。
此外，地緣政治變化 również 需要留意。分析師表示，中東地區情勢緊張，可能對全球市場造成波動。