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永豐期貨(未)公司新聞
台指期昨日開盤走勢波動，雖然早盤由台積電帶動，一度讓台指期上漲超過百點，但隨後受賣單影響，指數急速回落，最終收在16,652點，期現貨逆價差擴大至102.80點。在法人操作方面，三大法人淨空單減少2,330口，外資空單減碼，淨多單增加2,463口，使得留倉部位轉為淨多單2,219口。特定法人全月台指期淨空單減少2,756口，轉為淨多單3,108口。外資現貨賣超，期貨則轉為淨多單，自營商選擇權淨部位則未明顯偏向多空。選擇權方面，賣權未平倉量大於買權，周選擇權買賣權OI增量拉鋸。群益期貨分析，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權保守，月、周選擇權略為悲觀。技術面上，台股呈現量縮整理格局，短線反彈受限，可選擇權方式偏空操作。元富期貨則指出，指數已跌破短期均線及月線，建議以中間區間看待。永豐期貨則提到，選擇權OI方面，買權集中在17,200點，賣權集中在16,600點，整體選擇權籌碼面中性，技術面上，台股呈現量縮震盪，短期均線、月線形成空頭排列，短線延續震盪偏弱可能性較大。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,330口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,463口，使留倉部位轉為淨多單2,219口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,756口、轉為淨多單3,108口。
外資現貨賣超、期貨轉為淨多單，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向，近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
群益期貨表示，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，目前台股呈現量縮整理格局，短線在6月30日的M頭頸線無法有效突破下，台股的反彈仍可以選擇權方式偏空操作。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走低格局，指數早盤一度走揚突破16,700點整數關卡，但午盤電子權值股紛紛走弱，拖累指數由紅翻黑、自高檔回落近200點，終場下跌74點、以黑K棒留上影線作收；目前指數已跌破短期均線及月線，在重新站回月線之前，短線建議以中間區間看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,200點，賣權OI最大量集中在16,600點，全月OI put/call ratio值由0.93升至0.98，VIX指數上漲0.5至16.88，整體選擇權籌碼面中性。
技術面來看，台股收長上影線黑K呈現量縮震盪，短期均線、月線形成空頭排列，加上近期受到美國升息疑慮再起、美中科技戰影響，短線延續震盪偏弱可能性較大。
台灣太陽能系統廠聚恆（4582）董事長周恒豪近期表示，下半年隨著各案場陸續恢復動工，公司的營運表現有望比上半年有顯著提升，整年獲利不成問題。此外，聚恆也計畫在明年年初提出申請，尋求轉上市，以擴大其營運規模。這家自1998年成立的國內老牌EPC（大型工程總包）公司，專注於太陽能案場的開發與維運，目前資本額達6.66億元，大股東為電纜廠大亞，持股約24%，太陽能模組廠安集也持股約1%。
周恒豪指出，去年原物料價格的大幅上漲，給了下游系統廠不小的成本壓力，這種影響一直持續到今年上半年。加上上半年案場建置速度較慢，這兩個因素共同拖累了公司的業績表現。不過，目前手邊的案場都已陸續獲得施工許可，下半年已經開始重啟動工，營收也將陸續進入認列，營運動能開始回升。
據了解，聚恆截至目前已完成的工程實績超過600件，總裝置量達350MW（百萬瓦）。預計今年底前裝置量還將增加。其中，台灣最大的七股志光一期漁電共生案場去年已完工85MW，相當於260座大安森林公園的規模，減碳量超過10萬公噸。雖然去年每股純益為2.61元，較前一年的3.96元略減，但這不影響聚恆在太陽能案場開發與EPC領域的領先地位。目前公司的營收主要來自這兩個領域，占比高達九成。在開發案中，地面型太陽能電廠是主軸，而漁電共生也有10多公頃的案子正在進行中。
對於未來，周恒豪相當樂觀，他強調，隨著各案場陸續動工，下半年的營運將恢復活力，帶來更佳的業績表現。
現貨與期貨行情方面，周三聯準會公布會議紀要顯示，多數官員暗示未來可能進一步升息，加上中國大陸宣布對鎵鍺實施出口管制衝擊半導體類股，美股四大指數全面收黑，跌幅介於0.1%至2.2%；但日、韓等主要亞股昨日全面下跌，影響台股早盤以下跌39點跳空開出後，隨即遭逢龐大賣壓，指數快速滑落，由電子股領跌大盤一路急殺再度摜破萬七、短均及月線支撐；終場加權指數下跌294點收16,762點，台指期下跌319點至16,686點。
價差方面，台指期逆價差擴至76.17點，電子期逆價差擴至1.77點，金融期逆價差縮至3.81點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超458億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,875口至7,737口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,127口，留倉部位轉為淨空單1,738口；至於十大交易人中的特定法人全月的台指期淨空單，則是增加485口至7,639口。
整體來看，永豐期貨指出，台股以長黑K再度跌破萬七支撐，加上昨天新台幣走貶呈現股匯雙殺，短線有再度轉弱疑慮，建議投資人短線上仍須保守觀望。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股三角收斂後往下跌破萬七關卡，目前在萬七位置呈現明顯壓力下，短線台股的反彈可以選擇權方式操作。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為2,000餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。
台股市場在昨日（5日）進行了一波回檔修正，指數成功守住了萬七（17,000點）的關鍵大關。分析師們普遍認為，目前市場的期現貨逆價差正在擴大，而外資淨多單也減少了4,723口，降至389口。在展望盤勢方面，市場的焦點轉向了下半年可能升息的影響，並需關注波段高檔的調節賣壓。 由於美國適逢獨立紀念日休市，市場交投較為清淡，觀望氣氛濃厚。不過，美股電子盤仍照常交易，並未見到明顯的方向。台指期夜盤則小跌了0.11%。在當天，由於電子權值股全面走弱，加上美國對中國大陸新晶片制裁的傳聞，以及中國大陸限制鎵鍺出口的回應，引發了市場的擔憂。加權指數在開盤後一度下跌超過百點，但最終收在17,056點，下跌了84點或0.49%。 在期貨方面，台指期漲勢暫停，權值股賣壓出籠，台積電、鴻海等壓盤，陽明也受到賣壓影響，而長榮、矽力-KY則小漲。終場台指期下跌了98點，至17,005點。價差方面，台指期逆價差擴至51.43點，電子期逆價差擴至1.34點，金融期逆價差則縮至4.56點。 永豐期貨在分析籌碼面時指出，現貨部分三大法人賣超179.43億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,822口至5,862口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,723口至389口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加2,736口至7,154口。 技術面上，台股雖然力守在短天期均線與月線之上，但由於美股尚未對中國大陸限制鎵鍺出口一事作出反應，美中關係的走向尚不明朗，因此台股短線盤勢可能會陷入觀望狀態。群益期貨則表示，目前外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守態度，月、周選擇權也呈現保守格局。技術面上，台股續在萬七震盪拉鋸，短線台股將隨著量能放大，走出明顯波段趨勢。 期貨分析師強調，整體市場焦點將回歸下半年可能升息的影響，且台股正逢突破前高位階，需留意波段高檔的調節賣壓。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以買賣權為主，近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為8,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
現貨與期貨行情方面，周二美國適逢獨立紀念日休市一天，市場交投清淡、觀望氣氛濃，不過美股電子盤照常交易，表現未有明顯方向，台指期夜盤小跌0.11%。
昨天因電子權值股全面走弱，加上美國研擬對中國大陸實施新晶片制裁，大陸隨即宣布限制鎵鍺出口，引發市場擔憂，加權指數以小跌10點開出後，盤中一度跌逾百點。
盤面高價股信驊、力旺走勢疲軟，跌幅均超過1%，傳產族群航運、鋼鐵同步熄火，直至尾盤才見收斂反彈，終場加權指數下跌84點或0.49%，收在17,056點。
期貨部分，昨天台指期漲勢暫止，權值賣壓出籠，台積電、鴻海壓盤，陽明也遭逢賣壓，長榮、矽力-KY小漲；終場台指期下跌98點、至17,005點。
價差方面，台指期逆價差擴至51.43點，電子期逆價差擴至1.34點，金融期逆價差縮至4.56點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超179.43億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,822口至5,862口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,723口至389口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加2,736口至7,154口。
永豐期貨指出，技術面來看，台股昨天雖力守在短天期均線與月線之上，但美股尚未反映大陸限制鎵鍺出口一事，美中關係趨於惡化或出現轉機尚未可知，台股短線盤勢或陷入觀望。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股續在萬七震盪拉鋸，目前在台股逐漸呈現三角收斂型態下，短線台股將再隨量能放大，走出明顯波段趨勢。
期貨分析師指出，整體而言，市場焦點將回歸下半年仍將升息的影響，且台股正逢突破前高位階，須留意波段高檔調節賣壓。
選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前以買賣權為主。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為8,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
台股昨日（3日）在美股反彈的帶動下，表現亮眼，終場大漲168點，收在17,084點，成功站上17,000點關卡。其中，貨櫃三雄除息行情以及AI伺服器相關個股的強勁表現，對於指數的漲升功不可沒。期貨市場方面，永豐期貨建議投資人可以趁機布局台指期。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,531口至3,452口，外資則是淨多單增加834口至3,467口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至6,363口。外資在現貨市場上現貨賣超，但在期貨市場上淨多單略增，自營商選擇權淨部位則未明顯偏向多空。 技術面上，昨日電金類股齊揚，台股6月30日低點位置未破，短線操作上可以選擇權方式保守進行。元富期貨觀察到，台指期昨日跳空開高，並成功收復月線及萬七整數關卡，終場大漲248點，並以長紅K棒作收。指數重新站回到所有均線之上，短線建議以中性偏多看待。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05升至1.25，VIX指數上漲0.94至15.15，整體選擇權籌碼面呈現中性。雖然台股昨日扭轉短線疲態，但7月適逢除息旺季，技術指標KD、MACD尚未反轉向上，短線恐將壓抑大盤表現。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,531口至3,452口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加834口至3,467口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至6,363口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距僅200餘口，買權賣權OI增量均不足；周選擇權賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔築起支撐。
群益期貨表示，外資賣現貨、買期貨，自營商月、周選擇權略為樂觀，然整體籌碼面呈現保守；技術面上，昨日電金呈現齊揚結構，目前在台股6月30日低點位置不破下，短線台股可以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，受美國科技類股大漲所激勵，指數跳空開高逾百點，並且在追價買盤湧入下，成功收復月線及萬七整數關卡，終場大漲248點、並以長紅K棒作收。
目前指數重新站回到所有均線之上，在跌破下方月線支撐前，短線建議以中性偏多看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,300點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.05升至1.25，VIX指數上漲0.94至15.15，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股昨日以實體紅K棒完全回補了6月27日實體黑K棒，並收復萬七、短期均線及月線，扭轉短線疲態，惟7月適逢除息旺季，加上技術指標KD、MACD尚未反轉向上，短線恐壓抑大盤表現。
台股市場在昨日（28日）經歷了起伏變化的交易。盡管早上由權值股帶動指數上漲，一度突破月線和萬七大關，但隨著台積電和聯電等股票漲幅收斂，加上高價股的信驊、世芯-KY下挫，大盤漲點逐漸收斂。幸運的是，金融、觀光、航運等族群接力上漲，其中雄獅、鳳凰、夏都等股漲幅超過2%，最終大盤上漲47點，收於16,935點，台指期則上漲34點至16,776點。不過，台指期逆價差擴至159.63點，電子期逆價差擴至5.62點，金融期逆價差擴至7.31點。 永豐期貨在分析籌碼面時指出，現貨市場三大法人賣超54億元，而台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,002口至4,585口。外資方面，淨多單減少2,277口至7,902口，顯示外資對市場的態度變得保守。另外，十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單增加1,676口，留倉部位轉為淨空單1,265口。 群益期貨則指出，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守態度，月、周選擇權也呈現類似趨勢，整體籌碼面顯現悲觀。 技術分析上，台股在月線上震盪拉鋸，短期內無法順利突破萬七大關，因此建議短線操作以選擇權為主。永豐期貨強調，指數昨日收上影線紅K，上檔面臨月線反壓和技術面轉弱，加上投信季底作帳和除權息旺季，可能會加劇短線波動，因此建議短線操作仍需謹慎。 總結來說，Fed升息動向仍影響著市場情緒，短期內市場避險情緒有所緩解，但仍不能排除再升息的衝擊。在選擇權市場上，自營商選擇權淨部位無明顯多空布局，近月選擇權籌碼上，賣權未平倉量小於買權，買權賣權未平倉量總量相當，而周選擇權買權賣權未平倉量增量相去不遠，多空拉鋸局面持續。
台股昨天擺脫端午節後連日頹勢，由權值股領軍開高，一度漲逾百點重回月線、萬七大關，然而隨著台積電（2330）、聯電漲幅收斂，連帶高價股的信驊、世芯-KY翻黑下挫1%-3%不等，拖累大盤漲點收斂。
所幸盤中金融、觀光、航運族群接棒點火，觀光族群的雄獅、鳳凰、夏都等股都有2%以上漲幅，終場大盤上漲47點收16,935點；台指期上漲34點至16,776點，價差方面，台指期逆價差擴至159.63點，電子期逆價差擴至5.62點，金融期逆價差擴至7.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超54億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,002口至4,585口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,277口至7,902口，至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是增加1,676口，使留倉部位轉為淨空單1,265口。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現悲觀。
技術面上，昨天台股多空在月線震盪拉鋸，目前在萬七無法順利突破下，短線台股的反彈仍可以選擇權方式操作。
永豐期貨指出，加權指數昨天收上影線紅K，上檔面臨月線反壓、技術面轉弱，而近期適逢投信季底作帳及除權息旺季，恐加劇短線波動，因此短線仍須觀望為宜。
期貨分析師指出，整體而言，Fed升息動向影響市場情緒，短線雖避險情緒稍緩，仍不能排除再升息的衝擊，台指宜謹慎操作。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為300餘口，買權賣權OI總量相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空呈現拉鋸。
台股近期表現受多方面因素影響，包括地緣政治的緊張情勢、美聯儲的鷹派立場以及全球市場的不確定性。在這樣的背景下，永豐期貨成為市場關注的焦點。
27日，台指期再度重挫，下跌137點，收在16,743點，逆價差達144.9點。這波攻擊盤暫告段落，盤面族群賣壓擴散，技術指標呈現整理結構。外資期現貨籌碼皆有調節跡象，短线不排除有持續下探的風險。
從籌碼面來看，三大法人27日現貨賣超136.34億元，台指期未平倉部位，三大法人淨空單增加2,653口，未平倉淨空單達3,583口。外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,516口至10,179口。
選擇權方面，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在15,500點。整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，台股27日以上影線短黑日K棒完全回補6月13日多方缺口，摜破月線、萬七，空方氣勢有轉強跡象。預估短線上進入高檔震盪。
元富期貨則指出，台股日K連二黑，指數回補最近的多方跳空缺口，為波段漲勢到一段落的訊號。短線預期指數空間不大，以題材股輪番表現為主。
在這波市場波動中，永豐期貨的專業分析成為投資者的重要參考，其對台股短線走向的預測，將引導投資者做出更明智的投資決策。
台股昨（27）日開低震盪走低，指數齊步回檔修正，永豐期貨分析師指出，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單減少2,516口降至1萬口，展望盤勢，美聯準會（Fed）升息動向仍左右近日行情，同時經濟衰退疑慮揮之不去，台指期短線保守看待。隨著瓦格納傭兵組織對俄國發動一日叛變，地緣政治不確定性再度升溫，加上Alphabet、特斯拉等大型股股價評級接連遭到調降，周一美國主要股指跌多漲少，由科技股領跌。台股持續面臨漲多拉回局面，早盤開低後隨即賣壓湧現一路下殺，盤面AI族群緯創、英業達、技嘉持續修正，權值股台積電盤中一度翻紅，終場翻黑下挫0.35%，聯電除息陷入貼息，終場重挫1.31%。暑假旺季將至，資金點火遊戲族群，華義、傳奇等股相繼攻上漲停，生技醫療族群也獲買盤挹注，然大盤終場不敵賣壓，跌171點收16,887點。期貨部分，台指期昨天跌勢未止，航空股重挫，廣達挫跌3.41%，中華電跌落1.61%，鴻海下滑1.3%，台塑四寶空方主導；終場台指期下跌137點至16,743點。價差方面，台指期逆價差縮至144.9點，電子期逆價差縮至4.97點，金融期逆價差縮至3.9點。永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超144.65億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,653口至3,583口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,516口至10,179口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則減少2,919口至411口。永豐期貨指出，台股昨天以上影線短黑K完全回補6月13日多方缺口，摜破月線、萬七，空方氣勢有轉強跡象，加上美股近期出現拉回修正，連帶台股面臨補跌壓力，預估短線進入高檔震盪。群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，台股昨天月均線無支撐直接跌破，短線在萬七由支撐轉作壓力下，台股反彈可以選擇權方式悲觀操作。期貨分析師指出，整體而言，Fed升息動向仍左右近日行情發展，同時經濟衰退疑慮揮之不去，台指期短線保守看待。至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為4,000餘口，昨天下跌賣權OI增量卻大於買權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。
現貨與期貨行情方面，隨瓦格納傭兵組織對俄國發動一日叛變，地緣政治不確定性再度升溫，加上Alphabet、特斯拉等大型股股價評級接連遭到調降，周一美國主要股指跌多漲少，由科技股領跌。
台股昨天持續面臨漲多拉回局面，早盤開低後隨即賣壓湧現一路下殺，盤面AI族群緯創、英業達、技嘉持續修正，權值股台積電盤中一度翻紅，終場翻黑下挫0.35%，聯電除息陷入貼息，終場重挫1.31%。
暑假旺季將至，資金點火遊戲族群，華義、傳奇等股相繼攻上漲停，生技醫療族群也獲買盤挹注，然大盤終場不敵賣壓，跌171點收16,887點。
期貨部分，台指期昨天跌勢未止，航空股重挫，廣達挫跌3.41%，中華電跌落1.61%，鴻海下滑1.3%，台塑四寶空方主導；終場台指期下跌137點至16,743點。
價差方面，台指期逆價差縮至144.9點，電子期逆價差縮至4.97點，金融期逆價差縮至3.9點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超144.65億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,653口至3,583口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,516口至10,179口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則減少2,919口至411口。
永豐期貨指出，台股昨天以上影線短黑K完全回補6月13日多方缺口，摜破月線、萬七，空方氣勢有轉強跡象，加上美股近期出現拉回修正，連帶台股面臨補跌壓力，預估短線進入高檔震盪。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，台股昨天月均線無支撐直接跌破，短線在萬七由支撐轉作壓力下，台股反彈可以選擇權方式悲觀操作。
期貨分析師指出，整體而言，Fed升息動向仍左右近日行情發展，同時經濟衰退疑慮揮之不去，台指期短線保守看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為4,000餘口，昨天下跌賣權OI增量卻大於買權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。
隨著台股跌破萬七大關及月線，本波攻擊盤暫告段落，盤面族群賣 壓擴散，且技術指標呈現整理結構，外資期現貨籌碼皆有調節跡象， 短線不排除有持續下探的風險，此外，本周美國還將公佈核心個人消 費支出指數（PCE），以及季底投信的結帳賣壓，投資人應提防盤勢 波動加劇的可能性。
從籌碼面角度，三大法人27日現貨賣超136.34億元，而台指期未平 倉部位，三大法人淨空單增加2,653口，未平倉淨空單達3,583口，其 中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,516口至10,179口；十 大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,919口至411口。
近月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣 權未平倉最大量集中在15,500點。全月份未平倉量P/C ratio值由0. 94降至0.86，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨認為，台股27日以上影線短黑日K棒完全回補6月13日多方 缺口，摜破月線、萬七，空方氣勢有轉強跡象，加上美股近期出現拉 回修正，連帶台股面臨補跌壓力，預估短線上進入高檔震盪。
元富期貨指出，台股日K連二黑，加上指數回補最近的多方跳空缺 口，為波段漲勢到一段落的訊號，短線預期指數空間不大、以題材股 輪番表現為主。至於台指期27日開低走低，電子權值股表現疲弱，加 上金融傳產權值也無力撐盤，終場下跌137點。短線觀察指數是否能 迅速站回月線之上，建議先以中性區間看待為宜。
台股期貨雙市昨（26）日回檔修正，指數齊步震盪收黑。市場分析師指出，目前期現貨逆價差收窄，外資淨多單減少，展望盤勢將會在美國公布多個重要經濟數據後，進入高檔區間整理。美國6月Markit製造業PMI及服務業PMI指數均下滑，聯準會主席鮑爾在聽證會上重申升息，鷹派言論影響市場情緒，美股四大指數漲多拉回。台股跳空開低，加上新台幣貶破31元大關，股匯雙殺影響大盤，一度回測萬七關卡。台積電、台達電等電子權值股拉回震盪，鴻海逆勢走強。永豐期貨指出，三大法人賣超，台指期淨空單增加，外資空單加碼超過多單。群益期貨則提到，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權保守，籌碼面偏多。
現貨與期貨行情方面，上周五美國公布6月Markit製造業PMI及6月服務業PMI指數均呈現下滑，加上聯準會主席鮑爾在聽證會上重申將持續升息，鷹派言論打壓市場情緒，美股四大指數漲多拉回，跌幅介於0.65%至1.77%，結束連周上漲態勢。
台股昨天跳空開低，加上新台幣盤中貶破31元大關，形成股匯雙殺，拖累大盤一度回測萬七關卡，盤面上台積電（2330）、台達電與AI概念股等主要電子權值股拉回震盪，鴻海則逆勢走強，勁揚超過2%，遊戲、造紙等類股表現相對有撐。
期貨部分，台指期昨天下跌123點至16,880點，價差方面，台指期為逆價差179.24點，電子期逆價差5.48點，金融期為逆價差10.74點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超215.39億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,210口，使留倉部位轉為淨空單930口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,711口至12,695口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則是減少1,566口至3,330口。
永豐期貨指出，台股昨天以下影線黑K棒作收，顯示回測萬七有撐，靜待本周美國公布多個重要經濟數據，預料短線盤勢將呈現高檔區間整理。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股昨回補6月13日多方缺口，目前將持續測試萬七的關卡支撐，一旦放量跌破該位置，台股將加速走跌幅度。
至於選擇權市場，在選擇權未平倉量（OI）的部分，買權OI最大量集中在17,500點，賣權OI最大量集中在15,500點。全月OI put╱call ratio值由0.9升至0.94；VIX指數則是下跌0.37至15.64，整體選擇權籌碼面偏多。
美國通膨降溫，台股盤中創波段新高後緩步走低，永豐期貨分析後市展望
【台北訊】美國近期通膨數據顯示降溫，市場對聯準會（Fed）6月暫停升息的期待越來越強烈，台股在這波利多消息影響下，14日盤中一度推升至17,259點的波段高點。然而，隨著短線過熱修正的疑慮逐漸浮現，台股終場小幅下跌，指數收在17,203點。
美國5月消費者物價指數（CPI）年增率為4%，連續11個月下滑，創下2021年3月以來新低，但與2％的目標仍有差距。法人分析，即使6月停止升息，也可能是暫時性的。
從籌碼面來看，三大法人14日在現貨市場買超109.68億元，但在台指期未平倉部位，三大法人淨多單減少3,371口至4,013口。外資方面，多單減少4,282口至15,253口，顯示外資對台股的信心有所減弱。
選擇權方面，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,600點。全月份未平倉量P/C ratio值由1.3降至1.12，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明公布前夕，市場預期本月暫停升息的機率達9成，這也激勵美股四大指數13日再創波段新高。台股在這波利多消息下，盤中最高點曾達17,259點，但隨後賣壓出籠，指數拉回平盤震盪。
對於台股後市，永豐期貨認為，台股在突破萬七大關後，繼續保持漲勢，並穩定在17,200點關卡之上。外資持續回補台股，若回檔不破萬七，預計盤勢將維持偏多格局。
元富期貨則指出，台指期呈現高檔震盪走勢，指數在拉回後仍有買盤進場拉抬，終場以十字K棒作收。目前指數位於所有均線之上，均線呈現多頭排列，因此在跌破月線支撐前，短線建議以中性偏多看待。
台股昨（14）日多空拉鋸，指數齊步力守17,200點關卡，永豐期貨分析師指出，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少，市場關注美國聯準會（Fed）利率決策。加權指數早盤小跌後陷入多空拉鋸，傳產族群航運、觀光類股接棒點火，終場翻紅上漲21點收17,238點。永豐期貨表示，三大法人買超109億元，外資持續回補台股，若回檔不破萬七，預料盤勢偏多格局有望延續。群益期貨則認為，外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，技術面上，台股仍屬創高階段，短線可選擇權方式偏多操作。市場關注美國聯準會利率決策，台指期於高檔區間須留意獲利賣壓，選擇權多空呈現拉鋸互不相讓。
加權指數昨天早盤以小跌開出後陷入多空拉鋸，盤中一度上攻最高來到17,259點，隨即出現賣壓出籠，拖累指數拉回平盤震盪，盤面上大型權值股漲勢趨緩，所幸傳產族群的航運、觀光類股接棒點火，在出國題材發揮下，航空雙雄股價帶量上攻，終場勁揚逾9%，激勵加權指數終場翻紅上漲21點收17,238點，台指期則下跌15點至17,203點，台指期轉為逆價差35.14點，電子期逆價差擴至3.47點，金融期正價差縮至5.26點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超109億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,371口至4,013口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,282口至15,253口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少2,799口至3,374口。
永豐期貨指出，台股在躍過萬七大關後延續漲勢，氣勢依舊如虹並站穩17,200關卡，加上籌碼面外資持續回補台股，後續若回檔不破萬七，預料盤勢偏多格局有望延續。
群益期貨表示，現階段外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，台股目前仍屬創高階段，短線在6月13日多方跳空缺口不破下，台股的拉回仍可以選擇權方式偏多操作。
期貨分析師指出，整體而言，市場關注美國聯準會（Fed）利率決策與展望看法，台指期於高檔區間須留意獲利賣壓。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為3萬餘口，買權OI增量呈現大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸互不相讓。
展望後市，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明備受市場矚 目，儘管美國5月消費者物價指數（CPI）年增4％，已連11個月下滑 ，且創2021年3月以來新低，但距離2％目標仍相去甚遠，法人認為， 就算6月停止升息也可能是暫時性的。
從籌碼面角度，三大法人14日於現貨買超109.68億元，而在台指期 未平倉部位，三大法人淨多單減少3,371口至4,013口，其中外資多單 減碼且空單加碼，淨多單減少4,282口至15,253口；十大交易人中的 特定法人全月份台指期淨多單減少2,799口至3,374口。
近月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣 權未平倉最大量集中在16,600點。全月份未平倉量P/C ratio值由1. 3降至1.12，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，在FOMC結果公布前夕，市場預期本月暫停升息的機 率高達9成，激勵美股四大指數13日再創波段新高，加權指數14日早 盤以小跌開出後陷入多空拉鋸，盤中最高來到17,259點，隨即賣壓出 籠，拖累指數拉回平盤震盪，盤面上大型權值股漲勢趨緩，所幸傳產 族群的航運、觀光類股接棒點火，終場翻紅上漲21點，收在17,238點 。
整體來看，台股在躍過萬七大關後沿續漲勢，氣勢如虹並站穩17, 200點關卡，加上外資持續回補台股，若回檔不破萬七，預料盤勢偏 多格局不變。
元富期貨認為，台指期呈現高檔震盪走勢，早盤在指數拉回後仍有 部分買盤進場拉抬，終場下跌15點、以十字K棒作收。目前指數位於 所有均線之上，均線呈現多頭排列，因此在跌破月線支撐前，短線建 議以中性偏多看待為宜。